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　　中經(jīng)記者張英英吳可仲北京報道

　　在“反內卷”持續深化的反內卷背景下，光伏上游關(guān)鍵原料——多晶硅的多晶彈效價(jià)格近期出現明顯反彈。

　　8月16日，硅價(jià)格反果何中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì )硅業(yè)分會(huì )（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“硅業(yè)分會(huì )”）發(fā)布的反內卷數據顯示，多晶硅現貨價(jià)格自6月底的多晶彈效3.44萬(wàn)元/噸低點(diǎn)，快速反彈至7月底的硅價(jià)格反果何4.71萬(wàn)元/噸，一個(gè)月內漲幅高達36.9%。反內卷

　　《中國經(jīng)營(yíng)報》記者采訪(fǎng)獲悉，多晶彈效當前多晶硅價(jià)格臨近階段性高點(diǎn)，硅價(jià)格反果何漲價(jià)能否持續仍需關(guān)注“反內卷”力度和供需面改善情況。反內卷

　　多晶硅價(jià)格上行

　　自2025年6月底以來(lái)，多晶彈效多晶硅價(jià)格保持上行趨勢，硅價(jià)格反果何近日呈現微漲。反內卷按照硅業(yè)分會(huì )在8月13日公布的多晶彈效價(jià)格信息，多晶硅n型復投料成交價(jià)格為4.5萬(wàn)~4.9萬(wàn)元/噸，硅價(jià)格反果何成交均價(jià)為4.74萬(wàn)元/噸，周環(huán)比上漲0.42%。

　　記者采訪(fǎng)發(fā)現，此輪多晶硅價(jià)格快速回升，是多重因素作用的結果。其中，“反內卷”是重要影響因素。自2024年10月國家層面推動(dòng)光伏行業(yè)“反內卷”以來(lái)，治理力度不斷加碼。今年7月，中央相關(guān)會(huì )議明確指出要依法依規治理企業(yè)低價(jià)無(wú)序競爭。

　　7月3日，工信部召集14家光伏企業(yè)及行業(yè)協(xié)會(huì )負責人座談，明確提出“依法依規、綜合治理光伏行業(yè)低價(jià)無(wú)序競爭，引導企業(yè)提升產(chǎn)品品質(zhì)，推動(dòng)落后產(chǎn)能有序退出”。8月1日，工業(yè)和信息化部印發(fā)《2025年度多晶硅行業(yè)專(zhuān)項節能監察任務(wù)清單的通知》，要求對41家多晶硅企業(yè)的節能情況進(jìn)行監察。

　　按照硅業(yè)分會(huì )信息，在“反內卷”背景下，企業(yè)銷(xiāo)售多晶硅被要求價(jià)格不得低于完全成本。

　　東方希望集團的一份聲明中提及，集團積極響應和配合國家引導行業(yè)健康發(fā)展的相關(guān)政策，認真履行減產(chǎn)、限產(chǎn)等行業(yè)自律公約，嚴格遵守國家相關(guān)法律法規要求，7月以來(lái)未出現低于成本價(jià)的出貨行為。

　　自2023年第四季度以來(lái)，光伏行業(yè)主產(chǎn)業(yè)鏈深陷供需錯配泥潭，低價(jià)“內卷式”競爭加劇，包括多晶硅企業(yè)在內的整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈呈現持續虧損局面，對于改變現狀極其迫切。

　　中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì )硅業(yè)專(zhuān)家組副主任呂錦標向記者表示，多晶硅價(jià)格從3.5萬(wàn)元/噸回到4.5萬(wàn)~5萬(wàn)元/噸，緣于上下游企業(yè)都認同多晶硅產(chǎn)業(yè)端率先走出虧損困局。

　　值得注意的是，期貨市場(chǎng)在此輪多晶硅價(jià)格反彈中發(fā)揮了重要作用。硅業(yè)分會(huì )指出，“反內卷”政策預期在7月份后顯著(zhù)推動(dòng)了期貨價(jià)格的反彈，短期內多晶硅期貨價(jià)格上漲超50%，進(jìn)而帶動(dòng)現貨市場(chǎng)走強。

　　硅業(yè)分會(huì )同時(shí)表示，產(chǎn)業(yè)企業(yè)積極利用期貨市場(chǎng)進(jìn)行賣(mài)出套期保值，以應對價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險并拓展銷(xiāo)售渠道。

　　此外，價(jià)格快速攀升的背后也存在著(zhù)一些其他影響因素。一位光伏行業(yè)資深人士向記者透露，除政策因素外，貿易商在漲價(jià)預期下的囤貨行為是重要推手。該人士還指出，市場(chǎng)交易中存在“陰陽(yáng)合同”（比如名義價(jià)格提高了，但實(shí)際存在贈送產(chǎn)品優(yōu)惠）以及“雙經(jīng)銷(xiāo)合同”（上下游合作企業(yè)相互采購產(chǎn)品并同時(shí)抬高采購價(jià)和銷(xiāo)售價(jià)）情形，這些方式在一定程度上扭曲了真實(shí)價(jià)格信號。

　　市場(chǎng)供需基本面仍承壓

　　盡管政策干預帶來(lái)短期價(jià)格回升，但多晶硅市場(chǎng)供需失衡的基本面并未根本扭轉。

　　硅業(yè)分會(huì )8月13日發(fā)文指出，按當前排產(chǎn)計劃，8月國內多晶硅產(chǎn)量預計12.5萬(wàn)噸，9月部分復產(chǎn)產(chǎn)線(xiàn)繼續放量，國內產(chǎn)量或將增至14萬(wàn)噸左右。而同期硅片產(chǎn)出基本持穩，多晶硅庫存將在高位基礎上累增超過(guò)5萬(wàn)噸，市場(chǎng)供需失衡的困局再次加劇。

　　呂錦標向記者表示，化解庫存壓力是當務(wù)之急：“下一步仍然需要多晶硅以銷(xiāo)定產(chǎn)，優(yōu)先消化庫存。目前每月只消耗10萬(wàn)噸左右，但當月最低負荷也超過(guò)10萬(wàn)噸。應該從總量控制分解到季度月度需求控制，從產(chǎn)量控制上升到銷(xiāo)量控制，有庫存的企業(yè)不僅僅要低負荷，應該零負荷?！?/p>

　　硅業(yè)分會(huì )指出，為緩解供需壓力，部分硅料企業(yè)正計劃協(xié)同限產(chǎn)，若落實(shí)到位，9月產(chǎn)出有望環(huán)比持平，供需壓力暫緩。綜合來(lái)看，短期內多晶硅市場(chǎng)仍將靠成本保價(jià)，供需基本面影響有限。但當前的市場(chǎng)主流簽單模式多以雙經(jīng)銷(xiāo)或高性?xún)r(jià)比采購為主，仍未恢復至理性市場(chǎng)的常規采購狀態(tài)。因此，預估當前價(jià)格已逼近階段性高點(diǎn)，在產(chǎn)業(yè)政策或終端需求無(wú)重大變動(dòng)前，多晶硅市場(chǎng)價(jià)格將逐漸趨于平穩。

　　上游多晶硅價(jià)格上漲，能否順利傳導至組件端及終端電站端值得持續觀(guān)察。

　　記者根據InfoLink Con-sulting價(jià)格數據統計發(fā)現，受上游供應鏈波動(dòng)、“反內卷”政策影響，一線(xiàn)廠(chǎng)家確實(shí)調高報價(jià)，減少低于每瓦0.7元的組件發(fā)貨。但以TOPCon雙玻組件為例，其大宗交付價(jià)格6月底每瓦0.66元~0.68元，至8月14日仍在每瓦0.64元~0.68元之間波動(dòng)，整體價(jià)格保持穩定，未見(jiàn)上漲之勢。

　　InfoLink Consulting于8月14日發(fā)文指出，終端需求疲軟影響逐漸顯現，TOPCon組件后續訂單報價(jià)已開(kāi)始走跌，當前新單成交量較少，主要執行前期訂單。

　　SMM硅基事業(yè)部高級分析師陳家輝在接受記者采訪(fǎng)時(shí)直言，當前“反內卷”環(huán)境下，光伏市場(chǎng)最大的問(wèn)題是“有價(jià)量少”，存在“終端需求萎靡、組件報價(jià)虛高”的情形。

　　陳家輝表示：“過(guò)去一段時(shí)間以來(lái)，多晶硅領(lǐng)域的‘反內卷’包括限價(jià)限產(chǎn)、能耗管控、收儲并購等相關(guān)措施，但這些措施或未落地，或效果不顯著(zhù)。其作用能否進(jìn)一步影響價(jià)格，要取決于政策執行力度，而非是‘一陣風(fēng)’?！?/p>

　　多晶硅價(jià)格的反彈能在“反內卷”政策支持下持續多久，其能否傳導至產(chǎn)業(yè)鏈中下游進(jìn)而改善制造端盈利能力，仍需經(jīng)受其自身供需基本面與終端市場(chǎng)需求的考驗。