（來(lái)源：中化新網(wǎng)）

　　近日，反內卷工信部、智庫國家發(fā)展改革委等五部委聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于開(kāi)展石化化工行業(yè)老舊裝置摸底評估的研報油轉通知》，就老舊生產(chǎn)裝置摸底評估事項作出相關(guān)規定?？亓磕壳?，改造這項工作已經(jīng)層層落實(shí)到全國各地基層，化石化進(jìn)山東、反內卷遼寧、智庫廣東、研報油轉浙江等石化大省都已經(jīng)部署相關(guān)工作，控量從省到地市都開(kāi)展了普查摸底工作。改造主體設備設施達到設計使用年限、化石化進(jìn)或實(shí)際投產(chǎn)運行超過(guò)20年的反內卷老舊生產(chǎn)裝置，第一次迎來(lái)全國性的智庫摸底普查。今年8月底前，研報油轉全國各地將集中上報老舊裝置評估結果和更新改造意見(jiàn)，包括老舊裝置是否需要更新改造、擬采取更新改造方式、計劃開(kāi)工時(shí)間和完成時(shí)間等。

　　普查摸清家底，建立翔實(shí)數據庫，有兩大重要意義，其一是呼應2024年啟動(dòng)、目前尚正在開(kāi)展的化工老舊裝置淘汰退出和更新改造工作，另一個(gè)更為重要的，是為更加系統地推進(jìn)產(chǎn)業(yè)整治提升工作做好準備鋪墊。針對供給過(guò)剩疊加落后低效產(chǎn)能占比很大的嚴峻現實(shí)，石化“反內卷”率先打響發(fā)令槍?zhuān)呀?jīng)進(jìn)入到不可逆的實(shí)操落地階段。

　供給側結構性改革步入2.0階段

　　今年是供給側結構性改革十周年，2015年，以鋼鐵和煤炭行業(yè)為切入口，我國圍繞傳統基礎工業(yè)持續開(kāi)展了聲勢浩大的供給側結構性改革，成效有目共睹。尤其是當時(shí)已經(jīng)處在系統性崩潰邊緣、“白菜價(jià)”在全行業(yè)大行其道的鋼鐵和煤炭行業(yè)，可謂發(fā)揮了再造之功，全行業(yè)起死回生，并步入了長(cháng)周期的高質(zhì)量發(fā)展新階段。

　　供給側結構性改革，設計的初衷和出發(fā)點(diǎn)在于破解供給過(guò)剩與價(jià)格旋渦的時(shí)弊，同時(shí)呼應社會(huì )需求的升級，通過(guò)宏觀(guān)調控實(shí)現產(chǎn)業(yè)的結構優(yōu)化，即通過(guò)有保有壓的精準產(chǎn)業(yè)政策，淘汰一批低效的和安全環(huán)保不達標的落后產(chǎn)能，培育壯大適應甚至引領(lǐng)高品質(zhì)需求的先進(jìn)產(chǎn)能，在“騰籠換鳥(niǎo)”中實(shí)現產(chǎn)業(yè)整體的質(zhì)量躍升、效率躍升和競爭力躍升。

　　改革具有漸進(jìn)性，必須根植于現實(shí)需求，越是現實(shí)需求緊迫，改革往往越徹底和系統。相對于刮骨療毒徹底改革的鋼鐵和煤炭行業(yè)，客觀(guān)地講，當時(shí)其他的很多工業(yè)行業(yè)改革得就不是那么系統深入。以石化行業(yè)為例，截至2015年底，我國煉油總能力為7.1億噸，按照85%的合理開(kāi)工率計算，國內煉油能力過(guò)剩1億噸，雖然也已經(jīng)出現了供給過(guò)剩的苗頭，但尚處在早期暴露階段，問(wèn)題不是那么突出，行業(yè)的體感和嚴峻性尚不凸顯。當年全行業(yè)新增煉油能力3020萬(wàn)噸，淘汰落后產(chǎn)能4057萬(wàn)噸，凈減少1037萬(wàn)噸，這在當時(shí)轟轟烈烈的供給側結構性改革的初潮中，僅能稱(chēng)得上是毛毛雨。

　　正是改革的廣度和深度不是那么突出，也不是那么系統全面，致使存在的問(wèn)題在逐漸累積，為此后的供給過(guò)剩問(wèn)題集中爆發(fā)埋下了病根。十年過(guò)去，時(shí)過(guò)境遷，眼下國內的石化化工行業(yè)，除了部分高純電子化學(xué)品等極少數高精尖材料品種外，已經(jīng)進(jìn)入全面供給過(guò)剩時(shí)代，即便是以前高高在上、一貨難求的聚氨酯，現在也已經(jīng)出現了供給過(guò)剩，由此可見(jiàn)一斑。適度的供給過(guò)剩帶來(lái)良性競爭，但過(guò)度的且長(cháng)時(shí)期的供給過(guò)剩，則必然帶來(lái)的價(jià)格戰的惡果。在存量市場(chǎng)占主導的狀況下，供顯著(zhù)過(guò)于求一旦成為常態(tài)，價(jià)格必然低迷且一直起不來(lái)，很多石化化工產(chǎn)品近兩年間價(jià)格腰斬，甚至膝蓋斬，行業(yè)大面積虧損，陷入價(jià)格戰的泥淖中難以自拔。

　　正是在這樣的背景下，國家“反內卷”方針應時(shí)出臺，直指當前眾多行業(yè)因供給過(guò)剩引發(fā)普遍價(jià)格戰的現實(shí)背景。從這個(gè)意義來(lái)說(shuō)，“反內卷”與供給側結構性改革一脈相承，是供給側結構性改革在特定的發(fā)展階段和經(jīng)濟社會(huì )背景下的2.0階段，它與以往的改革既有共性相通之處，也有獨特的改革內涵與特征及側重點(diǎn)。

石化“內卷”已相當突出

　　當前，石化行業(yè)的供給過(guò)剩問(wèn)題，其系統性和復雜性已經(jīng)相當突出，應該引起管理部門(mén)高度關(guān)注。2015年后，除了山東省在化工行業(yè)安全生產(chǎn)整治提升專(zhuān)項行動(dòng)的統一部署下，對淘汰落后地煉產(chǎn)能做出了久久為功的巨大努力，累計淘汰落后煉油產(chǎn)能超過(guò)?5000萬(wàn)噸外?，全國其他地區的石化去產(chǎn)能工作可以說(shuō)建樹(shù)甚微。與此同時(shí)，近十年來(lái)國內新建成了恒力石化、浙江石化、裕龍石化、中海油惠州煉化二期、中石油廣東揭陽(yáng)煉化項目和廣西欽州煉化、中海石油大榭石化等一大批先進(jìn)的煉化一體化項目，其規模普遍都在1200萬(wàn)噸/年以上。這就帶來(lái)一個(gè)直接的結果：老的產(chǎn)能未去、新的產(chǎn)能持續釋放，國內煉油能力持續攀升，產(chǎn)能利用率和行業(yè)效益卻一路大幅走低。時(shí)至今日，煉化行業(yè)的可持續發(fā)展已經(jīng)行至懸崖邊緣，不容再視而不見(jiàn)或延宕拖滯。

　　目前，全國煉油產(chǎn)能已突破10億噸/年，早已超越美國成為全球第一，但產(chǎn)能利用率卻已跌至70%左右，結構性過(guò)剩逾3億噸。2025年3月份的調度情況顯示，中國獨立煉油廠(chǎng)產(chǎn)能利用率降至58.51%，地方煉廠(chǎng)產(chǎn)能利用率下滑至59.5%，主營(yíng)煉廠(chǎng)產(chǎn)能利用率降至77.4%，我國煉油廠(chǎng)的整體產(chǎn)能利用率降低至70.3%。

　　從行業(yè)效益表現來(lái)看，近兩年煉化企業(yè)的利潤可謂難看，今年上半年中國石化的凈利潤為214.83億元，同比下降39.8%?，又回到近十年利潤表現的最低位，與工業(yè)經(jīng)濟形勢比較嚴峻的2015年基本相當。近十年新建的民營(yíng)煉化企業(yè)雖然運營(yíng)質(zhì)量都比較高，但受累于石化產(chǎn)品價(jià)格低迷、資本開(kāi)支大等多方面因素，效益也普遍比較難看。在嚴峻的供給過(guò)剩的大背景下，誰(shuí)也難以獨善其身。

　　不僅僅是煉油能力過(guò)剩，國內曾經(jīng)長(cháng)期短缺的大宗石化產(chǎn)品如烯烴和芳烴，現在也已經(jīng)迎來(lái)供給飽和與過(guò)剩。2024年底，國內聚烯烴年產(chǎn)能7800萬(wàn)噸，產(chǎn)量6225萬(wàn)噸，過(guò)剩1000萬(wàn)噸以上。2024年我國PTA產(chǎn)能達8601.5萬(wàn)噸，產(chǎn)量為?7180萬(wàn)噸，同樣過(guò)剩近1000萬(wàn)噸。

　　而從前景趨勢預判來(lái)看，供給過(guò)剩問(wèn)題在可預見(jiàn)的將來(lái)似乎難有趨勢性逆轉。近十年來(lái)我國電動(dòng)汽車(chē)迎來(lái)爆發(fā)式增長(cháng)，截至2025年6月底，我國新能源汽車(chē)保有量達?3689萬(wàn)輛?，占汽車(chē)總量的10.27%，其中純電動(dòng)汽車(chē)保有量2553.9萬(wàn)輛，占新能源汽車(chē)總量的69.23%。電動(dòng)汽車(chē)持續高速發(fā)展，對燃料油的需求萎縮，嚴控煉化產(chǎn)能總量，已經(jīng)是大勢之所趨。

　　針對石化供給過(guò)剩問(wèn)題，國家發(fā)展改革委等五部門(mén)于2024年6月發(fā)布《煉油行業(yè)節能降碳專(zhuān)項行動(dòng)計劃》，嚴令2025年底前將原油一次加工能力壓縮至10億噸以?xún)?，并淘汰能效低于基準值的產(chǎn)能——這類(lèi)“落后產(chǎn)能”占比高達15%。政策明確要求全面淘汰200萬(wàn)噸/年以下常減壓裝置，并通過(guò)“減量置換”推動(dòng)產(chǎn)能向行業(yè)巨頭集中。今年7月，中國石油大連石化老廠(chǎng)區2050萬(wàn)噸/年煉油裝置全面關(guān)停，同步啟動(dòng)長(cháng)興島1000萬(wàn)噸/年煉化一體化項目，重點(diǎn)轉向化工新材料與精細化學(xué)品生產(chǎn)。

　　如果說(shuō)供給過(guò)剩是表象和總賬，但其實(shí)往更細里看，結構不合理才是問(wèn)題的本質(zhì)。老企業(yè)和老舊裝置眾多，單純的燃油型煉廠(chǎng)還有不少，具備煉化一體高運營(yíng)彈性的新型煉廠(chǎng)，并未成為行業(yè)標配。煉化是個(gè)傳統得不能再傳統的老行業(yè)，很多的老煉廠(chǎng)普遍都有數十年的存續歷史，老裝置雖經(jīng)幾輪技改升級，但總體的效率、能耗、物耗、績(jì)效等，與迎著(zhù)新世紀數字化浪潮建成的煉化一體化項目相比，還是有明顯的相形見(jiàn)絀。

　　因此，在行業(yè)興衰存亡之際，擯棄掉以往修修補補的碎片化思維，以更宏觀(guān)和縱深的視角，開(kāi)啟系統性的石化產(chǎn)業(yè)整治提升工作，將“反內卷”之風(fēng)吹進(jìn)石化全行業(yè)，可謂恰逢其時(shí)，也迫在眉睫。

　三方面發(fā)力石化“反內卷”

　　此次多部門(mén)開(kāi)展石化化工行業(yè)老舊裝置摸底評估工作，直指投運超過(guò)20年的老舊裝置，具有很強的針對性，也具有很大的后續政策發(fā)揮的想象空間。有的才能放矢，有業(yè)內人士分析，在摸清產(chǎn)能總量和結構家底的基礎上，管理部門(mén)有幾手好牌可打，直指“反內卷”的核心目標。從企業(yè)微觀(guān)層面看，有利于制定出臺精準的落后企業(yè)技改升級措施，通過(guò)設立專(zhuān)項產(chǎn)業(yè)基金和財政補貼政策等，要求相關(guān)企業(yè)限期改造升級老舊裝置，不能升級的予以淘汰關(guān)閉。從行業(yè)中觀(guān)層面看，有利于落實(shí)開(kāi)展對石化和煉油行業(yè)系統全面的整頓，從制度層面逐步淘汰小型設施，對落后產(chǎn)能進(jìn)行升級，同時(shí)將投資引向先進(jìn)材料領(lǐng)域，鞏固成果防止反彈回潮。從更宏觀(guān)經(jīng)濟社會(huì )層面看，妥善破解主要矛盾和矛盾主要問(wèn)題，有利于抓住“牛鼻子”，為中國“反內卷”工作摸索經(jīng)驗，也有利于建章立制。煉化行業(yè)是國民經(jīng)濟最為重要的基礎性、民生性產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)規模大，市場(chǎng)主體也基本都是大塊頭，且涉及央企國資、民營(yíng)、外資等多種經(jīng)濟成分，其削減低附加值領(lǐng)域長(cháng)期供給過(guò)剩、推動(dòng)產(chǎn)業(yè)由“能”向“材”轉變升級是個(gè)老大難問(wèn)題。如果這個(gè)老大難問(wèn)題都能得到妥善解決，全國的“反內卷”工作就能牽一發(fā)動(dòng)全身，獲得系統化疏導解決的金鑰匙。

　　發(fā)力石化“反內卷”，有三方面的工作需要著(zhù)重部署。一是加強落后產(chǎn)能的分類(lèi)指導和淘汰出局。此前有調查顯示，目前國內運營(yíng)超過(guò)20年的石化裝置其產(chǎn)能約占全國煉化總能力的40%，加快淘汰出局或者改造以提升產(chǎn)出效率，勢在必行。

　　除了老舊裝置的針對性處置，還有小型煉油廠(chǎng)的剛性出清，必須做出嚴格的政策安排。年產(chǎn)能低于300萬(wàn)噸的小型煉油廠(chǎng)，必須一刀切關(guān)閉淘汰。按照500萬(wàn)噸達到煉化經(jīng)濟規模的標準，分階段將淘汰規模逐步提升到500萬(wàn)噸。

　　二是改造升級。煉化工業(yè)已經(jīng)跨入綠色化、數字化新時(shí)代，必須積極擁抱新的技術(shù)路徑、創(chuàng )新更好的業(yè)務(wù)模式，加快傳統工業(yè)的更新迭代升級。分子煉油技術(shù)、高效加氫技術(shù)、綠氫耦合技術(shù)、廢水回用技術(shù)、本質(zhì)安全技術(shù)，以及擁抱時(shí)代潮流的數字化智能化技術(shù)等，煉化行業(yè)都必須以更大的力度去采納和融合。為支持煉化企業(yè)的改造升級，政策要給予稅收減免、專(zhuān)項補貼等多方位支持，爭取在“十五五”期間實(shí)現落后產(chǎn)能出清、老舊裝置改造升級的階段性目標。

　　三是“減油增化”的調轉工作?！皽p油增化”工作在國內已經(jīng)施行了多年，取得了一些進(jìn)展，但還不能適應當前形勢的變化。據粗略統計，目前國內原油用作燃料的比例大約為60%，而用作化工原料的比例約為15%，依然是油頭重、化尾小。未來(lái)隨著(zhù)汽車(chē)電氣化的持續發(fā)展，到“十六五”末，原油用作煉油與轉“化”的比例，要達到1∶1的大體水平。

　　為此，要積極鼓勵煉化企業(yè)向特種精細化學(xué)品轉型，優(yōu)先支持用于人工智能、機器人、半導體、生物醫學(xué)設備、電池和可再生能源的化學(xué)品，同時(shí)減少在供應過(guò)剩的大宗化工品上的投入。

　　在“減油增化”工作中，一定要摒棄長(cháng)久以來(lái)以大為美的思維，以“效益最大化”為第一性原理。長(cháng)期以來(lái)，國內煉化行業(yè)都將大而全、大而美奉為圭臬，似乎煉化一體化規模不達到2000萬(wàn)噸/年，就輸在了起點(diǎn)。其實(shí)不然，撇開(kāi)建設2000萬(wàn)噸級大煉化工程耗資甚巨不說(shuō)，如果從一開(kāi)始目標就設定為建設化工型煉廠(chǎng)，就完全可以掐頭去尾，輕裝上陣，以較少的投資實(shí)現最大化的經(jīng)濟效益。實(shí)踐表明，煉廠(chǎng)規模有500萬(wàn)噸以上其實(shí)就足夠用了，最關(guān)鍵的還是要盡量多地將石油原料轉化為豐富的下游精細化工產(chǎn)品，注重差異化、特色化發(fā)展。比如山東地煉的標桿企業(yè)萬(wàn)達集團天弘化學(xué)公司，煉化規模就為500萬(wàn)噸，除了生產(chǎn)很少量的油品，主要生產(chǎn)丙烯腈、甲基丙烯酸甲酯、阿托伐他汀鈣、順丁橡膠、聚丙烯酰胺、聚丙烯酰胺等幾十種豐富的精細化工產(chǎn)品，企業(yè)運營(yíng)的績(jì)效一直很優(yōu)秀，為業(yè)界做出了示范表率?？梢?jiàn)，“減油增化”開(kāi)展了多年，目前并非就沒(méi)有了潛力空間，只要思路一變、機制一轉，依然天也寬地也闊。

　　(智庫研報由《中國化工報》社有限公司產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究中心原創(chuàng )出品，由劉全昌執筆撰寫(xiě)。報告版權歸《中國化工報》社有限公司所有，未經(jīng)許可和授權不得擅自以商業(yè)目的轉載使用，否則本公司將依法追究法律責任。)