禾賽科技作為全球領(lǐng)先的國泰國際港交激光雷達制造商，此前已于美國上市，君安專(zhuān)注于激光雷達產(chǎn)品的助力設計、研發(fā)、禾賽制造與銷(xiāo)售?？萍计洚a(chǎn)品廣泛應用于配備高級駕駛輔助系統的成功乘用車(chē)、商用車(chē)、登陸自動(dòng)駕駛車(chē)隊、所主機器人及其他非汽車(chē)領(lǐng)域，國泰國際港交如自動(dòng)導引車(chē)、君安自主移動(dòng)機器人和配送機器人等。助力根據灼識咨詢(xún)報告，禾賽禾賽科技在2022年至2024年連續三年收入規模位居全球激光雷達行業(yè)首位，科技毛利率與毛利水平亦在全球同行業(yè)中排名第一。成功截至2024年12月，登陸禾賽科技成為全球首家實(shí)現單月出貨量突破10萬(wàn)臺的激光雷達企業(yè)，并率先成為行業(yè)內產(chǎn)生正營(yíng)運現金流的上市公司。

禾賽科技本次港股成功上市，是國泰海通集團充分調動(dòng)境內外資源優(yōu)勢的又一典型案例。在本項目的推進(jìn)中，國泰君安國際充分發(fā)揮其溝通協(xié)調與執行能力，開(kāi)展扎實(shí)深入的市場(chǎng)推介工作，不僅助力禾賽科技成為2022年以來(lái)最大募資規模的中概股回歸香港市場(chǎng)并實(shí)現美股與港股雙重主要上市的項目，也助力禾賽科技成為2023年以來(lái)第一家以不同投票權架構回歸港股的美股中概股企業(yè)。?

本次發(fā)行最終定價(jià)為每股212.8港元，并悉數行使發(fā)售量調整權，額外發(fā)行255萬(wàn)股，總發(fā)售股數達1955萬(wàn)股，總集資額升至41.6億港元。國際配售錄得踴躍認購，認購倍數達14.09倍。公司計劃將募集資金的約50%用于研發(fā)投入，35%用于擴大生產(chǎn)能力，5%用于業(yè)務(wù)拓展，10%作為營(yíng)運資金及一般企業(yè)用途。本項目成功引入多名基石投資者，包括高瓴旗下HHLR Advisors、泰康人壽、WT Asset Management、Grab、宏達集團和康曼德，認購總額約1.48億美元，體現了國際資本市場(chǎng)對禾賽科技長(cháng)期投資價(jià)值與成長(cháng)潛力的高度認可。

關(guān)于禾賽科技

禾賽科技是一家三維激光雷達(LiDAR)解決方案的全球領(lǐng)導者。從事設計、開(kāi)發(fā)、制造及銷(xiāo)售先進(jìn)的激光雷達產(chǎn)品。公司的激光雷達產(chǎn)品廣泛應用于以下方面(i)配備高級駕駛輔助系統的乘用車(chē)或商用車(chē)，及(ii)提供客運及貨運移動(dòng)服務(wù)的自動(dòng)駕駛車(chē)隊、機器人及其他非汽車(chē)行業(yè)，例如自動(dòng)導引車(chē)/自主移動(dòng)機器人、配送機器人、農業(yè)車(chē)輛、港口與堆場(chǎng)自動(dòng)化等廣泛的工業(yè)應用以及靜態(tài)應用。憑借先進(jìn)的ASIC及其他激光雷達技術(shù)、專(zhuān)有的自主設計及生產(chǎn)能力以及平臺化架構，公司向不斷擴大的ADAS及機器人市場(chǎng)提供兼顧性能、質(zhì)量及成本的激光雷達產(chǎn)品。