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內容摘要：2025年的新版關(guān)鍵礦產(chǎn)清單公布后，周四美股早盤(pán)，銅礦ETF漲約2%，南方銅業(yè)公司漲1.6%，自由港跌1.2%，McEwen跌1.9%。美股稀土概念股USAR跌超1%，Energy Fuels跌逾5%

　　2025年的美國新版關(guān)鍵礦產(chǎn)清單公布后，周四美股早盤(pán)，正式銅礦ETF漲約2%，公布關(guān)鍵南方銅業(yè)公司漲1.6%，新版自由港跌1.2%，礦產(chǎn)McEwen跌1.9%。清單美股稀土概念股USAR跌超1%，首次Energy Fuels跌逾5%。納入核電概念股大跌，鈾鉀其中LEU跌逾15%，肥也Nexgen Energy跌近8%，入列Oklo跌6%，美國NuScale跌逾5%，正式Uranium Energy跌逾4%，公布關(guān)鍵鈾礦核能ETF跌超3%。新版

　　關(guān)鍵礦產(chǎn)清單決定了哪些商品將被納入特朗普政府4月宣布的加工關(guān)鍵礦產(chǎn)及其衍生產(chǎn)品相關(guān)232條款調查，關(guān)系到未來(lái)的關(guān)稅政策和貿易限制措施。清單還將影響礦業(yè)投資、礦山廢料回收、礦產(chǎn)加工稅收優(yōu)惠以及采礦許可審批流程。

　　特朗普政府將提升這些礦產(chǎn)的國內供應作為優(yōu)先任務(wù)，認為過(guò)度依賴(lài)外國供應會(huì )危及國家安全、基礎設施發(fā)展和技術(shù)創(chuàng )新。此次清單擴容正值美國電力需求二十年來(lái)首次增長(cháng)，數據中心和人工智能發(fā)展推動(dòng)電網(wǎng)改造需求上升。

　　銅與鉀肥首次入列應對供應鏈風(fēng)險

　　銅作為優(yōu)良導電體，在交通、國防和電力網(wǎng)絡(luò )建設中應用廣泛，隨著(zhù)數據中心和人工智能發(fā)展帶動(dòng)電力需求上升，其戰略重要性日益凸顯。

　　8月末關(guān)鍵礦產(chǎn)清單草案公布時(shí)，國際銅業(yè)協(xié)會(huì )負責人Juan Ignacio Diaz表示，銅“支撐著(zhù)電氣化、國防和清潔能源，而其供應鏈正面臨日益加大的壓力”，將銅認定為關(guān)鍵礦產(chǎn)“對美國有利，因為這能鞏固其競爭力和能源轉型的基礎?！?/p>

　　美國銅進(jìn)口量占總消費量近一半，主要來(lái)自智利、秘魯和加拿大，全球銅精煉產(chǎn)能大部分則集中在中國。資源行業(yè)一直推動(dòng)美國政府將銅等金屬列入清單，從而獲得聯(lián)邦政府的資金支持以及政府的簡(jiǎn)化許可審批流程。

　　鉀肥主要用于肥料生產(chǎn)，美國使用的鉀肥約80%從加拿大進(jìn)口。美國地質(zhì)勘探局能源和礦產(chǎn)資源團隊負責人Kendra Russell稱(chēng)，鉀肥被納入是因為最新建模顯示主要供應國可能設置貿易壁壘?；市袠I(yè)游說(shuō)機構“化肥協(xié)會(huì )”一直推動(dòng)將鉀肥列為關(guān)鍵礦產(chǎn)，以爭取關(guān)稅豁免。

　　銀的納入引發(fā)市場(chǎng)擔憂(yōu)

　　銀的加入引發(fā)了貴金屬交易商和依賴(lài)該材料的制造商的擔憂(yōu)。美國嚴重依賴(lài)進(jìn)口來(lái)滿(mǎn)足國內白銀需求，任何針對白銀的關(guān)稅都可能對金屬市場(chǎng)造成嚴重沖擊。白銀在電子產(chǎn)品、太陽(yáng)能板和醫療設備等領(lǐng)域有廣泛的工業(yè)應用。

　　USGS表示，白銀入列是為應對墨西哥供應中斷這一低概率但高影響的潛在情景。據報道，這次清單首次將關(guān)鍵礦產(chǎn)按風(fēng)險程度分為高風(fēng)險、較高風(fēng)險和中等風(fēng)險三類(lèi)。

　　新評估方法將供應沖擊帶來(lái)的經(jīng)濟后果納入考量，并突出“單點(diǎn)失效”情況，即依賴(lài)單一國內生產(chǎn)商的脆弱性。USGS副局長(cháng)Sarah Ryke表示，“2024年礦產(chǎn)資源相關(guān)產(chǎn)業(yè)為美國經(jīng)濟貢獻了4萬(wàn)億美元，采用這種方法能夠分辨何種產(chǎn)業(yè)最受供應中斷的影響?！?/p>

　　冶金煤與鈾最終入列

　　值得注意的是，特朗普今年簽署的行政命令指示內政部評估是否應將冶金煤和鈾納入清單，這兩種礦物并未出現在8月發(fā)布的草案中，但最終公布的清單又將這兩種礦物納入其中。

　　冶金煤用于鋼鐵生產(chǎn)，鈾則是核電站燃料。在8月草案公布后的30天公眾評議期間，內政部表示歡迎各方就是否將這兩種礦物添加到最終清單中提出意見(jiàn)。分析人士認為，最終決定可能考慮了環(huán)境因素、國內供應現狀以及國際貿易關(guān)系等多方面因素。

　　此外，USGS將砷和碲從關(guān)鍵礦產(chǎn)清單中移除。碲被剔除是因為美國國內產(chǎn)量增加，已由凈進(jìn)口國轉為出口國。砷則因最新數據表明主要生產(chǎn)國是秘魯，供應中斷風(fēng)險下降。根據《2020年能源法》要求，關(guān)鍵礦產(chǎn)清單需每三年更新一次，本次清單總計納入54種礦產(chǎn)。

　　風(fēng)險提示及免責條款

　　市場(chǎng)有風(fēng)險，投資需謹慎。本文不構成個(gè)人投資建議，也未考慮到個(gè)別用戶(hù)特殊的投資目標、財務(wù)狀況或需要。用戶(hù)應考慮本文中的任何意見(jiàn)、觀(guān)點(diǎn)或結論是否符合其特定狀況。據此投資，責任自負。