管理資產(chǎn)規模超萬(wàn)億的獨立招商基金，迎來(lái)了新帥。招商暫
9月23日，基金招商基金發(fā)布公告稱(chēng)，有董自9月24日起，事長(cháng)王小青因工作安排離任董事長(cháng)，獨立鐘文岳代任招商基金董事長(cháng)。招商暫
王小青此前擔任招商銀行副行長(cháng)，基金由于招商銀行持有招商基金55%的有董股份，招商基金董事長(cháng)通常由招商銀行副行長(cháng)兼任。事長(cháng)
而此次執掌董事長(cháng)帥印的獨立，是招商暫招商基金現任總經(jīng)理鐘文岳。
金通社注意到，基金王小青今年8月4日辭任招商銀行副行長(cháng)后，有董其兼任的事長(cháng)招商信諾人壽保險公司董事長(cháng)等職務(wù)也隨之卸任。招商信諾董事長(cháng)變更是無(wú)縫對接，股東會(huì )議通過(guò)的是《關(guān)于王穎女士接替王小青先生擔任招商信諾董事長(cháng)及董事會(huì )相關(guān)專(zhuān)業(yè)委員會(huì )委員的議案》，由招行副行長(cháng)王穎直接繼任。
不同尋常的是，此次招商基金沒(méi)有直接宣布董事長(cháng)繼任人選，也沒(méi)有立即讓招商銀行副行長(cháng)兼任，而是采取了內部人“代任”。
代任，盡管是暫時(shí)代理，這也意味著(zhù)招商基金暫時(shí)有了“獨立”的董事長(cháng)。
新掌門(mén)人就位
代任總經(jīng)理鐘文岳，雖然也曾在招商銀行擔任過(guò)部門(mén)總經(jīng)理，也擔任過(guò)招銀理財總裁，但他沒(méi)有擔任過(guò)招商銀行高管團隊成員，而且，調任招商基金總經(jīng)理后，相對獨立于招商銀行。
資料顯示，鐘文岳履歷豐富，曾在多家實(shí)體公司和金融機構工作過(guò)。
鐘文岳1992年7月至2015年6月曾在中農信福建集團公司、申銀萬(wàn)國證券股份有限公司、廈門(mén)海發(fā)投資實(shí)業(yè)股份有限公司、二十一世紀科技投資有限責任公司、新江南投資有限公司、招商銀行股份有限公司工作。
2015年6月至2023年6月在招商基金管理有限公司工作，任公司黨委副書(shū)記、常務(wù)副總經(jīng)理、財務(wù)負責人、深圳分公司及成都分公司總經(jīng)理。
2023年7月至2025年5月在招銀理財有限責任公司工作，任黨委副書(shū)記、總裁。2025年5月加入招商基金管理有限公司，任公司黨委副書(shū)記、董事、總經(jīng)理。2025年7月起又接任公司黨委書(shū)記，直至此次代任招商基金董事長(cháng)，成為罕見(jiàn)的肩挑三職的公募基金掌門(mén)人。
招商基金與招銀理財同屬于資管機構，鐘文岳從招銀理財總裁轉崗招商基金，也算平滑對接。
值得關(guān)注的是，在鐘文岳擔任招銀理財總裁期間，招銀理財曾收到監管大額罰單。2024年6月28日，國家金融監督管理總局公布的行政處罰信息顯示，招銀理財因理財業(yè)務(wù)存在未能有效穿透識別底層資產(chǎn)、信息披露不規范兩項違法違規行為，被處以850萬(wàn)元的罰款。
金通社注意到，鐘文岳自今年5月上任總經(jīng)理以來(lái)，招商基金在5月底一口氣任命三位副總經(jīng)理級高管。
但招商基金優(yōu)秀基金經(jīng)理卻不斷流失，今年先后有蘇燕青、王巖、馬龍均、翟相棟離任；同時(shí)，招商基金近一年新聘22位基金經(jīng)理。
招商基金掉隊
2025年中報數據顯示，截至6月末，招商基金資產(chǎn)管理規模1.54萬(wàn)億元（含子公司管理規模），其中公募基金管理規模（剔除聯(lián)接基金）8967億元，在全市場(chǎng)162家公募持牌機構中排在第12位；非貨基規模5230億元，排在第10位。
雖然背靠“零售之王”，又有招行高管擔任董事長(cháng)，但招商基金近年來(lái)行業(yè)排名有所下滑。
從非貨幣基金規模排名來(lái)看，2023年，招商基金上半年位列行業(yè)第4。2024年下滑至第9位。到了2025年上半年，招商基金非貨規模繼續縮水，排名滑落至第10位。
2024年，招商基金凈利潤排名較2023年也出現了下調。2025年上半年，招商基金營(yíng)收25.61億元，同比僅微增1.17%，凈利潤7.89億元，同比下滑6.81%，在“新十家”基金公司中增幅墊底。反觀(guān)易方達基金、華夏基金等頭部公司，營(yíng)收、凈利潤仍保持較高增速，招商基金與它們的差距正在進(jìn)一步拉大。
金通社注意到，作為“零售之王”的招商銀行，代銷(xiāo)基金業(yè)務(wù)收入連年下滑。
數據顯示，2021年，招商銀行代理基金收入為123.2億元，財報同時(shí)表示，在招商銀行代銷(xiāo)合作的基金公司中，招商基金的公募基金存量規模占比最高。
2022年，招商銀行代理基金收入為65.99億元，同比降幅達46%；2023年代理基金收入51.79億元，同比下降21.52%；2024年代理基金收入為41.65億元，同比下降19.58%。
招商基金自成立以來(lái)，招商銀行時(shí)任副行長(cháng)張光華、李浩和王小青先后掌舵。如今，有了“獨立”的代任董事長(cháng)鐘文岳，招商基金會(huì )走得更快更好嗎？