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機構密集調研！這些行業(yè)受熱捧

發(fā)布時(shí)間：2025-11-30 14:57:20 來(lái)源：四海皆兄弟網(wǎng) 作者：探索

　　10月以來(lái)，機構半導體及算力行業(yè)的密集相關(guān)公司獲機構密集調研。Choice數據顯示，調研截至10月20日，行業(yè)A股申萬(wàn)半導體行業(yè)以及算力概念板塊的受熱上市公司中，有超20家公司在國慶假期后接受調研。機構相關(guān)公司就產(chǎn)品進(jìn)展、密集市場(chǎng)布局、調研業(yè)績(jì)支撐、行業(yè)在手訂單等問(wèn)題進(jìn)行了回復，受熱顯示出行業(yè)景氣度持續向好，機構市場(chǎng)需求依舊旺盛。密集

　　存儲行業(yè)景氣度可期

　　受益于A(yíng)I浪潮帶來(lái)的調研供需結構重構，存儲行業(yè)正迎來(lái)高景氣度。行業(yè)調研中，受熱上海貝嶺、德明利等多家行業(yè)相關(guān)公司披露了自身在存儲領(lǐng)域的最新進(jìn)展與市場(chǎng)預期，并表示，本輪景氣度是由技術(shù)革新驅動(dòng)的結構性變化，具備較強的持續性。

　　上海貝嶺持續完善存儲芯片系列產(chǎn)品，推出了應用于汽車(chē)等領(lǐng)域的SPI及Microwire系列的EEPROM產(chǎn)品。此外，公司還新推出了NOR Flash產(chǎn)品及DDR5內存SPD芯片產(chǎn)品。

　　德明利表示，目前存儲市場(chǎng)價(jià)格整體呈上漲態(tài)勢，行業(yè)供需關(guān)系持續改善。公司PCIe/SATASSD、RDIMM等產(chǎn)品目前已深度適配AI服務(wù)器、數據中心等高端場(chǎng)景，已成功進(jìn)入多家頭部互聯(lián)網(wǎng)及服務(wù)器廠(chǎng)商供應鏈，實(shí)現穩定批量銷(xiāo)售，業(yè)務(wù)占比快速提升。

　　基于當前存儲市場(chǎng)供應偏緊態(tài)勢，德明利將結合業(yè)務(wù)增長(cháng)規劃適度提升戰略?xún)?，通過(guò)新增自有產(chǎn)能建設等方式，有計劃地提升自有產(chǎn)能交付能力，強化公司在企業(yè)級存儲等領(lǐng)域的高品質(zhì)穩定交付能力，滿(mǎn)足關(guān)鍵業(yè)務(wù)發(fā)展需求。

　　恒爍股份對未來(lái)市場(chǎng)的預期也較為樂(lè )觀(guān)。恒爍股份相關(guān)負責人表示，由于代工和封測成本壓力以及整體存儲市場(chǎng)行情向好，疊加下游客戶(hù)對于未來(lái)價(jià)格預期的變化，NOR FLASH有望在四季度實(shí)現價(jià)格上漲。公司正積極布局先進(jìn)的NORD工藝制程NOR Flash產(chǎn)品，目前第一顆4Mb的產(chǎn)品已送樣下游客戶(hù)，進(jìn)展符合預期。公司也在同步研發(fā)其他小容量NORD工藝制程NOR Flash產(chǎn)品。

　　恒爍股份目前量產(chǎn)的大容量存儲模組產(chǎn)品涵蓋NAND Flash、DRAM、eMMc，今年以來(lái)出貨量穩步增加，將對公司的業(yè)績(jì)帶來(lái)一定貢獻。

　　再看存儲芯片封測領(lǐng)域。匯成股份在調研中表示，公司將通過(guò)對鑫豐科技進(jìn)行戰略投資及與華東科技建立戰略合作關(guān)系的方式布局DRAM封測業(yè)務(wù)，并持續拓展以3D DRAM為主的存儲芯片先進(jìn)封裝業(yè)務(wù)。

　　據悉，鑫豐科技是最早為長(cháng)鑫存儲提供LPDDR封裝配套的封測廠(chǎng)商之一，目前具備約2萬(wàn)片/月封裝產(chǎn)能。本次投資完成后，匯成股份將持續對鑫豐科技追加投資，使鑫豐科技在2027年年底前DRAM封裝產(chǎn)能提升至6萬(wàn)片/月，從而充分受益于存儲芯片龍頭廠(chǎng)商產(chǎn)能擴張的帶動(dòng)效應。

　　算力市場(chǎng)需求持續旺盛

　　在對算力概念板塊相關(guān)公司的調研中，業(yè)績(jì)支撐、在手訂單與業(yè)務(wù)擴張情況是機構關(guān)注的重點(diǎn)之一。不少公司對上述問(wèn)題的回復顯示，市場(chǎng)對算力的需求仍然旺盛。

　　海光信息通過(guò)與整機廠(chǎng)商、生態(tài)伙伴在重點(diǎn)行業(yè)和重點(diǎn)領(lǐng)域的深化合作，加速客戶(hù)端導入，推動(dòng)高端處理器產(chǎn)品的市場(chǎng)版圖擴展，在2025年第三季度延續了上半年增長(cháng)態(tài)勢，實(shí)現營(yíng)業(yè)收入40.26億元，同比增長(cháng)69.60%。

　　海光信息表示：截至9月末，合同負債達28.00億元，反映客戶(hù)訂單需求持續旺盛；存貨余額65.02億元，前三季度公司結合市場(chǎng)需求變化持續增加戰略備貨，動(dòng)態(tài)調整存貨結構，芯片產(chǎn)品保持合理安全庫存，力求庫存水平與經(jīng)營(yíng)需求匹配。

　　芯原股份同樣受益于A(yíng)I浪潮，訂單飽滿(mǎn)。公司預計2025年第三季度新簽訂單15.93億元，同比大幅增長(cháng)145.80%，其中AI算力相關(guān)的訂單占比約65%。公司預計2025年前三季度新簽訂單32.49億元，已超過(guò)2024年全年新簽訂單水平。

　　據芯原股份相關(guān)負責人介紹，公司在手訂單已連續八個(gè)季度保持高位，預計截至2025年第三季度末在手訂單金額為32.86億元，持續創(chuàng )造歷史新高。其中，一站式芯片定制業(yè)務(wù)在手訂單占比近90%，且預計一年內轉化的比例約為80%，為公司未來(lái)營(yíng)業(yè)收入增長(cháng)提供了有力的保障。

　　除算力芯片廠(chǎng)商外，部分云服務(wù)商也在調研中披露了自身算力業(yè)務(wù)的拓展情況。

　　順網(wǎng)科技表示，公司已構建起穩定高效的算力服務(wù)能力，通過(guò)深化分布式GPU集群的應用，在云游戲、實(shí)時(shí)渲染、AI應用等場(chǎng)景取得顯著(zhù)成果，成功推出電競云電腦、個(gè)人云電腦等創(chuàng )新產(chǎn)品，滿(mǎn)足多場(chǎng)景算力服務(wù)需求。公司憑借覆蓋全國的邊緣算力網(wǎng)絡(luò )，可提供充足且就近的算力支持，有效承接人工智能、云游戲、視覺(jué)渲染、醫療等行業(yè)的實(shí)時(shí)算力需求。

　　廣脈科技與上海燧原科技在定制化國產(chǎn)算力一體機方案及慶陽(yáng)“國產(chǎn)萬(wàn)卡算力集群項目”上開(kāi)展合作。廣脈科技表示，截至2024年底，甘肅慶陽(yáng)已成功落地全國首個(gè)國產(chǎn)算力萬(wàn)卡集群，并已順利向知名互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)提供算力服務(wù)，取得了顯著(zhù)成效與良好反饋。慶陽(yáng)市人民政府規劃，至2027年底將進(jìn)一步建成國產(chǎn)十萬(wàn)卡算力集群。

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