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證券代碼：002568 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：百潤股份 公告編號：2025-057

債券代碼：127046 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：百潤轉債

上海百潤投資控股集團股份有限公司

關(guān)于“百潤轉債”回售的百潤轉債提示性公告

本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露內容的真實(shí)、準確和完整，上海示性沒(méi)有虛假記載、百潤誤導性陳述或重大遺漏。投資

特別提示：

● 投資者回售選擇權：根據《上海百潤投資控股集團股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《募集說(shuō)明書(shū)》）的控股約定，“百潤轉債”持有人可回售部分或者全部未轉股的集團“百潤轉債”?！鞍贊欈D債”持有人有權選擇是股份公司關(guān)于公告否進(jìn)行回售，本次回售不具有強制性。有限

● 回售價(jià)格：100.252元/張（含息稅）

● 回售條件觸發(fā)日：2025年11月17日

● 回售申報期：2025年11月19日至2025年11月25日

● 發(fā)行人資金到賬日：2025年11月28日

● 回售款劃撥日：2025年12月1日

● 投資者回售款到賬日：2025年12月2日

● 回售申報期間“百潤轉債”暫停轉股

● 在投資者回售款到賬日之前，回售如已申報回售的百潤轉債可轉換公司債券發(fā)生司法凍結或劃扣等情形，債券持有人的上海示性該筆回售申報業(yè)務(wù)失效。

● 風(fēng)險提示：投資者選擇回售等同于以100.252元/張（含息稅）賣(mài)出持有的百潤“百潤轉債”。截至目前，投資“百潤轉債”的控股收盤(pán)價(jià)高于本次回售價(jià)格，投資者選擇回售可能會(huì )帶來(lái)?yè)p失，集團敬請投資者注意風(fēng)險。

上海百潤投資控股集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“百潤股份”或“公司”）股票自2025年9月29日至2025年11月17日連續三十個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)低于當期“百潤轉債”轉股價(jià)格（46.68元/股）的70%（32.68元/股），且“百潤轉債”處于最后兩個(gè)計息年度，根據《募集說(shuō)明書(shū)》的約定，“百潤轉債”的有條件回售條款生效。

公司根據《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第15號一一可轉換公司債券》等法律法規的有關(guān)規定以及《募集說(shuō)明書(shū)》的相關(guān)約定，現將“百潤轉債”回售有關(guān)事項公告如下：

一、“百潤轉債”回售情況概述

（一）有條件回售條款

在本次發(fā)行的可轉換公司債券最后兩個(gè)計息年度，如果公司股票在任何連續三十個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)格低于當期轉股價(jià)的70%時(shí)，可轉換公司債券持有人有權將其持有的可轉換公司債券全部或部分按面值加上當期應計利息的價(jià)格回售給公司。若在上述交易日內發(fā)生過(guò)轉股價(jià)格因發(fā)生送紅股、轉增股本、增發(fā)新股（不包括因本次發(fā)行的可轉換公司債券轉股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現金股利等情況而調整的情形，則在調整前的交易日按調整前的轉股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)格計算，在調整后的交易日按調整后的轉股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)格計算。如果出現轉股價(jià)格向下修正的情況，則上述“連續三十個(gè)交易日”須從轉股價(jià)格調整之后的第一個(gè)交易日起重新計算。

最后兩個(gè)計息年度可轉換公司債券持有人在每年回售條件首次滿(mǎn)足后可按上述約定條件行使回售權一次，若在首次滿(mǎn)足回售條件而可轉換公司債券持有人未在公司屆時(shí)公告的回售申報期內申報并實(shí)施回售的，該計息年度不能再行使回售權，可轉換公司債券持有人不能多次行使部分回售權。

（二）回售價(jià)格計算方式

當期應計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365

IA：指當期應計利息；

B：指本次發(fā)行的可轉換公司債券持有人持有的將回售的可轉換公司債券票面總金額；

i：指可轉換公司債券當年票面利率；

t：指計息天數，即從上一個(gè)付息日起至本計息年度回售日止的實(shí)際日歷天數（算頭不算尾）。

其中，i=1.80%（“百潤轉債”第五個(gè)計息期年度，即2025年9月29日至2026年9月28日）；

t=51（2025年9月29日至2025年11月19日，算頭不算尾，其中2025年11月19日為回售申報期首日）；

計算可得：IA=100×1.80%×51/365=0.252元/張（含稅）。

由上可得：“百潤轉債”本次回售價(jià)格為100.252元/張（含息稅）。

根據相關(guān)稅收法律法規的有關(guān)規定，對于持有“百潤轉債”的個(gè)人投資者和證券投資基金債券持有人，利息所得稅由證券公司等兌付派發(fā)機構按20%的稅率代扣代繳，公司不代扣代繳所得稅，回售實(shí)際可得100.201元/張；對于持有“百潤轉債”的合格境外投資者（QFII和RQFII），暫免征所得稅，回售實(shí)際可得為100.252元/張；對于持有“百潤轉債”的其他債券持有人，公司不代扣代繳所得稅，回售實(shí)際可得為100.252元/張，其他債券持有人自行繳納利息所得稅。

（三）回售權利

“百潤轉債”持有人可回售部分或者全部未轉股的“百潤轉債”?！鞍贊欈D債”持有人有權選擇是否進(jìn)行回售，本次回售不具有強制性。

二、回售程序和付款方式

（一）回售事項的公示期

根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第15號一一可轉換公司債券》的相關(guān)規定，上市公司應當在滿(mǎn)足回售條件的次一交易日開(kāi)市前披露回售公告，此后在回售期結束前每個(gè)交易日披露1次回售提示性公告。公告應當載明回售條件、申報期間、回售價(jià)格、回售程序、付款方法、付款時(shí)間、回售條件觸發(fā)日等內容?；厥蹢l件觸發(fā)日與回售申報期首日的間隔期限應當不超過(guò)15個(gè)交易日。公司將在《證券時(shí)報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊登上述有關(guān)回售的公告，敬請投資者注意查閱。

（二）回售事項的申報期

行使回售權的債券持有人應在2025年11月19日至2025年11月25日的回售申報期內，可轉債持有人可通過(guò)深圳證券交易所交易系統進(jìn)行回售申報，回售申報可在當日交易時(shí)間內撤銷(xiāo)?；厥凵陥笠唤?jīng)確認，不能撤銷(xiāo)。如果申報當日未能申報成功，可于次日繼續申報（限申報期內）。債券持有人在回售申報期內未進(jìn)行回售申報，視為對本次回售權的無(wú)條件放棄。在投資者回售款到賬日之前，如已申報回售的可轉換公司債券發(fā)生司法凍結或劃扣等情形，債券持有人的該筆回售申報業(yè)務(wù)失效。

（三）付款方式

公司將按前述規定的回售價(jià)格回購“百潤轉債”，公司委托中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司通過(guò)其資金清算系統進(jìn)行清算交割。按照中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司的有關(guān)業(yè)務(wù)規則，發(fā)行人資金到賬日為2025年11月28日，回售款劃撥日為2025年12月1日，投資者回售款到賬日為2025年12月2日。

回售期滿(mǎn)后，公司將公告本次回售結果和本次回售對公司的影響。

三、回售期間的交易和轉股

“百潤轉債”在回售期內將繼續交易，但暫停轉股。在同一交易日內，若“百潤轉債”持有人同時(shí)發(fā)出交易、轉托管、回售等兩項或以上業(yè)務(wù)申請的，按交易、回售、轉托管的順序處理申請。

特此公告。

上海百潤投資控股集團股份有限公司

董事會(huì )

二〇二五年十一月二十四日