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　　圖片來(lái)源：凌志軟件公告截圖

　　上市公司前三季度營(yíng)收、欲擺利潤雙降

　　據凌志軟件披露，脫日本次交易前，本市標交易對方與上市公司之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；經(jīng)初步測算，場(chǎng)依交易完成后，賴(lài)凌部分交易對方及其一致行動(dòng)人持有上市公司股份比例預計超過(guò)5%。志軟本次交易預計構成關(guān)聯(lián)交易。收購損

　　交易細節方面，凱美此次交易中定向發(fā)行股份的瑞德定價(jià)為15.31元/股，較凌志軟件停牌前的公司價(jià)格17.77元/股低約14%。因本次交易相關(guān)的前季審計、評估及盡職調查工作尚未完成，幅虧標的欲擺資產(chǎn)交易價(jià)格尚未最終確定。

　　凌志軟件是脫日一家金融軟件公司，以日本業(yè)務(wù)起家，本市標于2020年上市。公開(kāi)信息顯示，截至目前，其主要業(yè)務(wù)依然為對日軟件開(kāi)發(fā)、國內應用軟件解決方案。該公司聚焦新興技術(shù)在金融行業(yè)的應用，為客戶(hù)提供咨詢(xún)、設計、開(kāi)發(fā)、維護等軟件開(kāi)發(fā)服務(wù)，業(yè)務(wù)范圍涵蓋證券、保險、銀行、信托、資產(chǎn)管理等金融領(lǐng)域。

　　今年，凌志軟件的營(yíng)收規模開(kāi)始出現負增長(cháng)。尤其是第三季度，凌志軟件單季度營(yíng)收合計2.47億元，同比減少超10%；歸母凈利潤由盈轉虧，當期虧損超1500萬(wàn)元。受此影響，凌志軟件前三季度營(yíng)收為7.63億元，同比減少5.57%，歸母凈利潤為9674.60萬(wàn)元，同比減少21.87%。

　　細究上市公司利潤變化的原因，其中除了最直觀(guān)的營(yíng)收規模下滑外，還有研發(fā)投入增加、日元匯率波動(dòng)。而日元匯率波動(dòng)帶來(lái)的匯兌損益，又是影響利潤表現的主要原因。

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　　圖片來(lái)源：凌志軟件今年三季報截圖

　　在這樣的大背景下，凌志軟件開(kāi)始試圖通過(guò)收購國內公司，快速擺脫對日本市場(chǎng)的依賴(lài)。

　　在凌志軟件看來(lái)，同樣位于蘇州工業(yè)園區的凱美瑞德恰恰能夠與上市公司“在市場(chǎng)、客戶(hù)、技術(shù)、產(chǎn)品及經(jīng)營(yíng)等方面產(chǎn)生良好的協(xié)同效應”。

　　標的公司細分領(lǐng)域市占率第一

　　凱美瑞德在行業(yè)內也小有名氣。

　　據凌志軟件介紹，凱美瑞德是國內領(lǐng)先的資金資本市場(chǎng)金融IT（信息技術(shù)）供應商，為銀行、券商等境內外金融機構提供覆蓋資金交易、風(fēng)險管理、流動(dòng)性管理、數字化轉型及AIGC（人工智能生成內容）等領(lǐng)域的應用解決方案及相關(guān)服務(wù)。

　　凱美瑞德的合作伙伴 圖片來(lái)源：公司網(wǎng)站截圖

　　根據咨詢(xún)企業(yè)賽迪顧問(wèn)發(fā)布的《2024中國銀行業(yè)IT解決方案市場(chǎng)份額分析報告》，在2023年至2024年銀行業(yè)資金交易系統市場(chǎng)上，凱美瑞德市占率排名第一，其中2024年度市場(chǎng)占有率為14.20%。同時(shí)，國際數據公司IDC發(fā)布的《中國銀行業(yè)IT解決方案市場(chǎng)份額，2024》報告也顯示，2024 年凱美瑞德在資金業(yè)務(wù)解決方案領(lǐng)域的市場(chǎng)份額位居第一。

　　目前凱美瑞德已服務(wù)超過(guò)100家境內外金融機構，深度服務(wù)客戶(hù)則覆蓋了六大國有商業(yè)銀行、政策性銀行、全國性股份制商業(yè)銀行、城市商業(yè)銀行和多家證券公司。

　　不過(guò)，隨著(zhù)金融信創(chuàng )市場(chǎng)加速發(fā)展，參與主體持續增多，部分廠(chǎng)商為搶占市場(chǎng)份額，傾向于采取更具侵略性的低價(jià)競爭策略，導致行業(yè)整體面臨價(jià)格壓力與盈利空間收窄的挑戰。

　　體現在業(yè)績(jì)上，未經(jīng)審計的財務(wù)報告顯示，今年前三季度凱美瑞德實(shí)現營(yíng)收1.17億元，凈利潤則出現虧損，為-264.02萬(wàn)元。

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