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內容摘要：炒股就看金麒麟分析師研報，權威，專(zhuān)業(yè)，及時(shí)，全面，助您挖掘潛力主題機會(huì )！每經(jīng)記者|黃鑫磊孔澤思8月26日，高分子功能膜龍頭長(cháng)陽(yáng)科技688299.SH，股價(jià)20.69元，市值59.46億元）公告稱(chēng)，擬縮

　　炒股就看金麒麟分析師研報，反內卷權威，長(cháng)陽(yáng)專(zhuān)業(yè)，科技及時(shí)，擬縮全面，減兩助您挖掘潛力主題機會(huì )！大隔電行

　　每經(jīng)記者|黃鑫磊  孔澤思  

　　8月26日，膜項目規模響高分子功能膜龍頭長(cháng)陽(yáng)科技（688299.SH，應鋰業(yè)號股價(jià)20.69元，反內卷市值59.46億元）公告稱(chēng)，長(cháng)陽(yáng)擬縮減“年產(chǎn)6.5億平方米儲能及動(dòng)力電池用鋰電隔膜項目”和“年產(chǎn)4億平方米儲能和動(dòng)力汽車(chē)用鋰離子電池隔膜項目”規模?？萍?/p>

　　當天，擬縮長(cháng)陽(yáng)科技還發(fā)布了2025年半年報，減兩公司上半年實(shí)現營(yíng)業(yè)收入5.25億元，大隔電行同比下降18.81%，膜項目規模響歸母凈利潤為虧損854.73萬(wàn)元，同比下降150.11%。

　　值得注意的是，中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì )磷酸鐵鋰材料分會(huì )前不久在深圳舉辦會(huì )議，討論磷酸鐵鋰行業(yè)去落后產(chǎn)能等問(wèn)題。

　　據公告，長(cháng)陽(yáng)科技在8月25日召開(kāi)董事會(huì )會(huì )議審議通過(guò)相關(guān)議案，公司“年產(chǎn)6.5億平方米儲能及動(dòng)力電池用鋰電隔膜項目”將變更為“年產(chǎn)3.5億平方米儲能及動(dòng)力電池用鋰電隔膜項目”，“年產(chǎn)4億平方米儲能和動(dòng)力汽車(chē)用鋰離子電池隔膜項目”將變更為“年產(chǎn)2億平方米儲能和動(dòng)力汽車(chē)用鋰離子電池隔膜項目”。

　　在上述項目推進(jìn)過(guò)程中，鋰電池隔膜價(jià)格持續下行，長(cháng)陽(yáng)科技發(fā)現，已完成建設的部分鋰離子電池隔膜項目2024年度虧損較大，毛利率不達預期，公司因此作出上述調整。

　　“年產(chǎn)4億平方米儲能和動(dòng)力汽車(chē)用鋰離子電池隔膜項目”已投資金額達1.10億元，后續投資安排為56.00萬(wàn)元。該項目預計今年12月投產(chǎn)，剩余2億平方米的規劃內容將暫停投資。

　　“年產(chǎn)6.5億平方米儲能及動(dòng)力電池用鋰電隔膜項目”已投資金額達8043.20萬(wàn)元，后續投資安排為2784.01萬(wàn)元。該項目剩余3億平方米的規劃內容將暫停投資。

　　長(cháng)陽(yáng)科技表示，這一決定是公司基于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需求和當前市場(chǎng)環(huán)境等客觀(guān)情況審慎作出的決策。

　　另外，就上半年營(yíng)業(yè)收入同比下滑，長(cháng)陽(yáng)科技在半年報中解釋稱(chēng)，主要原因是公司縮減了隔膜、膠膜等低毛利率產(chǎn)品的銷(xiāo)售及生產(chǎn)。上半年，公司反射膜盈利穩定，但合肥、舟山子公司固定資產(chǎn)及在建工程計提減值損失，加之財務(wù)費用同比增加，導致公司凈利潤同比下滑。

　　長(cháng)陽(yáng)科技表示，受市場(chǎng)供需情況等方面的影響，鋰電隔膜依然存在競爭加劇導致毛利率不達預期的風(fēng)險，2025年公司隔膜產(chǎn)能釋放存在較大壓力，后續公司相關(guān)資產(chǎn)仍然存在計提減值風(fēng)險。

　　8月27日，《每日經(jīng)濟新聞》記者致電長(cháng)陽(yáng)科技，試圖了解公司縮減兩大隔膜項目規模的背后原因以及上半年業(yè)績(jì)下滑相關(guān)情況，公司工作人員表示在公告中均有提及。

　　近兩年來(lái)，鋰電行業(yè)經(jīng)歷了整體產(chǎn)能利用率降低、價(jià)格滑落等系列問(wèn)題。

　　從2024年下半年開(kāi)始，由于儲能鋰電池需求增長(cháng)較快以及下一代材料量產(chǎn)放量，磷酸鐵鋰材料需求有一定增長(cháng)，磷酸鐵鋰正極材料也即將啟動(dòng)新一輪擴產(chǎn)。

　　據高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）數據，2025年上半年中國磷酸鐵鋰正極材料出貨量為161萬(wàn)噸，同比增長(cháng)68%。預計2025年磷酸鐵鋰材料出貨量有望達到350萬(wàn)噸，有效產(chǎn)能利用率有望超過(guò)70%。

　　在磷酸鐵鋰材料行業(yè)整體向好的趨勢下，供應端仍存在結構性問(wèn)題。GGII資料顯示，部分產(chǎn)品性能好、客戶(hù)資源好的磷酸鐵鋰材料企業(yè)產(chǎn)能利用率超過(guò)90%，但不少磷酸鐵鋰材料企業(yè)由于產(chǎn)品質(zhì)量達不到一二線(xiàn)梯隊磷酸鐵鋰電池企業(yè)的要求，產(chǎn)能利用率低。

　　因此，8月22日召開(kāi)的磷酸鐵鋰行業(yè)會(huì )議被部分人士看作是行業(yè)推動(dòng)落后產(chǎn)能出清的舉動(dòng)。

　　對此，鑫欏資訊高級研究員張金惠8月24日向《每日經(jīng)濟新聞》記者表示，僅少數企業(yè)參與的行業(yè)自律倡議約束力有限，或難真正起到“反內卷”效果?！罢麄€(gè)電池行業(yè)也面臨結構性矛盾：高端產(chǎn)能不足，對高壓實(shí)（高壓實(shí)指壓實(shí)密度、能量密度更高的產(chǎn)品）第四代、第五代磷酸鐵鋰產(chǎn)品，企業(yè)要通過(guò)技術(shù)改造或擴建滿(mǎn)足需求；而低端產(chǎn)品領(lǐng)域則陷入惡性競爭，部分新進(jìn)入企業(yè)通過(guò)虧本競價(jià)搶奪訂單，加劇了價(jià)格失衡?！睆埥鸹荼硎?。

　　8月25日，龍蟠科技（603906.SH）相關(guān)工作人員也對記者表示，減少低端產(chǎn)能要靠行業(yè)自律和政府收緊項目審批?！皩︿囯娦袠I(yè)來(lái)說(shuō)，隨著(zhù)技術(shù)迭代以及高端產(chǎn)品的性?xún)r(jià)比顯現，市場(chǎng)會(huì )自然實(shí)現低端產(chǎn)能或無(wú)效產(chǎn)能的出清?！边@位工作人員表示。

　　在談到鋰電行業(yè)是否有可能通過(guò)并購重組、技術(shù)注入等方式實(shí)現低端產(chǎn)能改造為高端產(chǎn)能時(shí)，上述工作人員表示較為困難，因為各家鋰電企業(yè)的生產(chǎn)工藝不同，設備再利用也存疑，尤其是生產(chǎn)目前的高壓實(shí)產(chǎn)品，2021年前后投入的設備已經(jīng)落后了。

　　張金惠則認為，在缺乏監管強制調控的情況下，單靠行業(yè)自律難以實(shí)現有效治理。真正解決困境需政府介入實(shí)施配額管理制度，如根據產(chǎn)能情況劃定產(chǎn)能紅線(xiàn)、建立價(jià)格指導機制等。

　　“若依賴(lài)市場(chǎng)自然出清，低端產(chǎn)能問(wèn)題可能持續兩三年以上，大量企業(yè)將長(cháng)期處于虧損狀態(tài)?！睆埥鸹菡f(shuō)。