文 | 財觀(guān)二姐
可以說(shuō)2025年人形機器人賽道在全球升溫，跳票離不開(kāi)的斯拉什醒一個(gè)推手就是馬斯克和他的特斯拉----從2021年定名為Optimus（擎天柱）的人形機器概念圖公開(kāi)、到2022與2023年分別公開(kāi)原型機與第二代（Gen 2）產(chǎn)品，給國產(chǎn)三年里每年一個(gè)腳??；2024年Optimus未再推出新版本，人形人提只是機器進(jìn)行了部分功能場(chǎng)景展示，從而讓業(yè)界的跳票胃口被吊到了2025年。
2025年3月，斯拉什醒馬斯克就在特斯拉的給國產(chǎn)全員大會(huì )上宣布要在年內生產(chǎn)出5000臺Optimus，但僅僅4個(gè)月后該款機器人產(chǎn)能不足的人形人提信息便在財報電話(huà)會(huì )議上被確認，宣告了Optimus進(jìn)展目標在年內的機器跳票。
而到了10月下旬的跳票第三季度財報會(huì )上，馬斯克又宣布將在明年一季度推出Optimus V3，斯拉什醒并于明年年底開(kāi)始量產(chǎn)。給國產(chǎn)
考慮到馬斯克有過(guò)幾次的人形人提“畫(huà)餅”前科，被他寄于厚望的機器這款人形機器人以及其量產(chǎn)前景會(huì )不會(huì )再出波折，就很難講了。
也許人們會(huì )好奇，這位“當代鋼鐵俠”所領(lǐng)軍的特斯拉----這家當今全球可以說(shuō)資源技術(shù)稟賦最為全面、同時(shí)也是最擅于不斷用一個(gè)個(gè)成功案例來(lái)推動(dòng)其公司敘事的企業(yè)，為什么會(huì )連續兩年沒(méi)能在他們下重注的人形機器人賽道上取得大的進(jìn)展？這背后，對于國內目前勢頭火熱的人形機器人領(lǐng)域玩家又提供了什么樣的啟示？
01 場(chǎng)景之別
人形機器人的場(chǎng)景差異，可能是以特斯拉Optimus為代表的美國人形機器人企業(yè)和中國在該賽道頭部玩家們首先的分歧。
馬斯克一開(kāi)始就強調旗下機器人的目標是工業(yè)和民用場(chǎng)景并重，回過(guò)頭去看特斯拉在2024年上下半年對Optimus項目進(jìn)展的兩次集中披露展示：分別是上半年在工廠(chǎng)的部署，以及下半年其進(jìn)入家庭消費場(chǎng)景里遛狗、修剪草坪等能力的展示。
而在2025年7月，特斯拉所謂“全球首家超級充電站餐廳”在美國西海岸開(kāi)始營(yíng)業(yè)，吸引潮人們紛紛前往該店的一個(gè)賣(mài)點(diǎn)，就是Optimus機器人以服務(wù)員身份，為顧客們送上薯條等餐飲食品。
聯(lián)系馬斯克對于人形機器人領(lǐng)域未來(lái)前景的“夸張”描繪，他似乎早早的就把Optimus相當一部分的預期場(chǎng)景落到了家庭甚至健康醫療等C端的泛服務(wù)行業(yè)。
加上Figure AI03人形機器人近期展示的“疊衣服”等功能場(chǎng)景，可以說(shuō)美國的頭部人形機器人公司，都把目光鎖定了“進(jìn)家”這個(gè)目標。
與之形成一定對應的，是國內的人形機器人玩家幾乎都把預期場(chǎng)景放在了B端。目前頭部公司，諸如宇樹(shù)、優(yōu)必選等，其獲得的主要訂單無(wú)一例外來(lái)自于B端，而許多機器人實(shí)訓的場(chǎng)景，也是放置于合作企業(yè)內。而即使有少量商業(yè)展演，也是基于公共服務(wù)范圍內的“展示型”場(chǎng)景，是機器人提前設定好程序后的自動(dòng)化表現，并沒(méi)有多少“智能”的含量可言。
為什么特斯拉要急于讓人形機器人進(jìn)入家庭服務(wù)場(chǎng)景？這背后當然有數據訓練等技術(shù)因素的考慮，此外，北美地區目前尚存的制造業(yè)，原有的工業(yè)機器人滲透率相對較高、且迭代進(jìn)程和體系完善，恐怕短時(shí)間內難以硬生生開(kāi)辟出一個(gè)足夠支撐起特斯拉想象空間的巨大B端市場(chǎng)。
同時(shí)二姐覺(jué)得，作為彌補未來(lái)電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)相對萎縮的“拳頭產(chǎn)品”，特斯拉會(huì )想讓量產(chǎn)后的Optimus盡快在C端用戶(hù)中，重走一遍當年其電動(dòng)車(chē)品牌走過(guò)的滲透-傳播路線(xiàn)。
隨著(zhù)美國財富中堅在過(guò)去數十年里逐步從傳統中產(chǎn)人群，轉向以科技新貴們?yōu)榇淼男陆?jīng)濟人群，后者對于帶有“科技感”的產(chǎn)品天然有著(zhù)更高的好感和接受度。如果價(jià)格合適，印有特斯拉符號的人形機器人很有可能成為該群體新的能夠彰顯自身價(jià)值身份的工具，并引發(fā)一定的跟隨效應。
而國內這邊的條件則有較大的區別。與依仗著(zhù)軟件生態(tài)和基礎大模型等優(yōu)勢想繼續死磕機器人的“大腦”AI層取得突破的美國同行不同，國內玩家們選擇了不同的客戶(hù)策略，目前更聚焦于如何憑借快速發(fā)展的供應鏈，在特定工業(yè)場(chǎng)景下加速落地，以搶占市場(chǎng)。
打個(gè)比方，特斯拉的思路是先閉門(mén)修煉，而國內玩家們走的則是“以賽代練”的路子來(lái)加強自身實(shí)力。
國內一些互聯(lián)網(wǎng)消費企業(yè)，都以投資的方式關(guān)聯(lián)了一些人形機器人賽道的企業(yè)：比如阿里投資了宇樹(shù)、星海圖等，京東投資了智元、眾擎等，美團亦有這方面布局。相信這些日益“毛細血管化”的消費級企業(yè)，能在接下來(lái)為國產(chǎn)人形機器人提供許多實(shí)驗和訓練場(chǎng)景，幫助其加速在B端場(chǎng)景的滲透和落地。
02 技術(shù)之困
Optiums的跳票和量產(chǎn)計劃滯后，體現著(zhù)人形機器人賽道目前尚存的諸多挑戰，尤其是技術(shù)層面。
比如“看得到”的“靈巧手困局”。
10月底，小鵬機器人推出的人形機器人IRON驚艷亮相，其靈巧手部件的自由度達到了22個(gè)，與去年11月Optiums推出的靈巧手自由度能力持平，已經(jīng)離真實(shí)人手的27個(gè)自由度很近了。IRON的表現在社交媒體上也獲得了馬斯克這位“對手”的點(diǎn)贊。
然而今年的媒體報道卻顯示，特斯拉還在打磨、想要取得進(jìn)展的新版靈巧手陷入了技術(shù)瓶頸。雖然已經(jīng)過(guò)去近一年，但特斯拉的團隊似乎始終無(wú)法很好解決產(chǎn)品量產(chǎn)后必須面對的標準化問(wèn)題，作為一個(gè)部件整體的靈巧手面臨使用時(shí)間受限等困境。一些已經(jīng)基本完工的Optiums模型因為缺乏對應的靈巧手等部件而遲遲無(wú)法完成最終組裝。
在去年的Robottaxi活動(dòng)上，還曾出現Optiums打翻飲料等尷尬情況，也說(shuō)明了現有的靈巧手在和整機聯(lián)動(dòng)時(shí)依舊存在不少的性能局限。這也許也是深諳喬布斯“show就要表現完美”理念的馬斯克今年較少在公開(kāi)場(chǎng)合讓Optiums“秀肌肉”的原因。
這還只是機器人“外表”上相關(guān)的技術(shù)難題，除此外，在涉及機器人“大腦”的Ai、數據采集等一系列環(huán)節上也都還是難題重重。
特斯拉尚且如此，在A(yíng)I芯片和基礎大模型等方面尚顯的有短板的國產(chǎn)人形機器人該怎么辦？
尋找外部合作伙伴當然是一個(gè)解決辦法，我們可以看到包括宇樹(shù)在內的企業(yè)都通過(guò)這個(gè)路徑來(lái)補足AI和大腦的差距。
在數據采集上，對比特斯拉此前用端到端的VLA路徑采集數據，卻導致成本過(guò)高的問(wèn)題，國內出現了所謂“輕量化采集”的“數據提供商”，此外還有上游企業(yè)提供“仿真-現實(shí)遷移”的數據采集辦法，就是通過(guò)仿真環(huán)境生成的訓練數據，再將其通過(guò)對比學(xué)習等方法來(lái)讓機器人具備一定的基礎能力，然后根據不同細分領(lǐng)域做專(zhuān)業(yè)數據訓練。只不過(guò)，這些方式采集的數據，在現實(shí)遷移環(huán)節多少存在局限性，還需要在未來(lái)加以克服。
03 成本控制
作為全球級的巨型企業(yè)，也許特斯拉在自身資金和資源稟賦等領(lǐng)域并不存在太大問(wèn)題。而國內賽道的玩家們卻必須考慮這些。
好在一方面，作為熱門(mén)賽道，今年圍繞人形機器人賽道的投融資氛圍熱烈：僅在今年上半年，在一級市場(chǎng)內具身智能產(chǎn)業(yè)全鏈總共就有超過(guò)140次融資事件 金額接近200億元，賽道頭部企業(yè)IPO的新聞也層出不窮，另一方面，政府出臺了一系列的政策，這些政策部分會(huì )直接作用于賽道內的企業(yè)，而在更多時(shí)候，會(huì )給B端市場(chǎng)對人形機器人產(chǎn)業(yè)注入信心。
而下游人形機器人廠(chǎng)商獲得的訂單量產(chǎn)，又反過(guò)來(lái)驅動(dòng)了上游需求增長(cháng)、技術(shù)改進(jìn)和成本下降，并在二級市場(chǎng)里促成了相關(guān)概念股的普遍繁榮。
但即使是特斯拉，想要讓一款產(chǎn)品真正能成為消費級商品，也必須回答“成本-性能”平衡問(wèn)題。
根據日前一份高盛報告披露的行業(yè)數據，兆威機電預估隨著(zhù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，靈巧手的價(jià)格有望從17000美元一只，逐步降低至7000美元一對，約相當于原本的五分之一。
充分利用國內的供應鏈支持就成為了國內人形機器人玩家必須走的路徑。
有業(yè)內人士在接受《財經(jīng)》雜志采訪(fǎng)時(shí)就表示，目前宇樹(shù)科技能夠成功實(shí)現盈利的主要原因就在于深耕該賽道多年的他們對于硬件把控能力比較強，“能商業(yè)化的機器人不是堆料，而是在每個(gè)環(huán)節都選擇最合適、成本最優(yōu)的方案”。
而在性能層面，以追求可靠性和一致性為主要目標，國內的整機人形機器人廠(chǎng)家開(kāi)始越來(lái)越多選擇和具有成熟度和跨界技術(shù)積累的供應商合作，最直觀(guān)的案例就是小鵬機器人，相信他們多少把其在汽車(chē)領(lǐng)域積累的精密制造和管理能力遷移到其在機器人的研發(fā)上。
總結來(lái)說(shuō)，特斯拉Optiums的項目發(fā)展，一方面對于人形機器人供應鏈的整合有一種“打樣板”效應，另一方面作為下游，能在產(chǎn)業(yè)端給予上游供應商進(jìn)行一定程度的指引，使其不至于跑偏，而未來(lái)其龐大產(chǎn)能需求也保證了供應鏈上的企業(yè)能夠持續處在動(dòng)起來(lái)的狀態(tài)里。此外，特斯拉背書(shū)和領(lǐng)跑效應，也有助于整個(gè)人形機器人行業(yè)在更大群體里的口碑心智擴散。所以，Optiums在未來(lái)是否會(huì )繼續跳票，會(huì )是對人形機器人產(chǎn)業(yè)帶來(lái)波動(dòng)影響的事件。
總之，祝國內的人形機器人廠(chǎng)商能答好來(lái)自市場(chǎng)的試卷，給出需求方要的解決方案，這是玩家未來(lái)走向成功的真正路徑。
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