每經(jīng)記者|朱成祥 黃鑫磊 每經(jīng)編輯|魏官紅
“我們現在很多訂單都拿出去OEM（代工），次打估計其他家也一樣。到寸”提到公司訂單的光伏格走排產(chǎn)情況，7月下旬，行業(yè)向何一位光伏組件前十大廠(chǎng)的再開(kāi)員工黃林（化名）對《每日經(jīng)濟新聞》記者說(shuō)道。
大廠(chǎng)的反內方品牌，卻讓小廠(chǎng)來(lái)做代工。卷會(huì )件價(jià)格持續“內卷”下，議硅過(guò)去一段時(shí)間，料組光伏組件廠(chǎng)商們一度不得不行此下策。次打
接下來(lái)，到寸輕質(zhì)量、光伏格走重價(jià)格的行業(yè)向何局面，或將得到扭轉。再開(kāi)8月19日，反內方工業(yè)和信息化部、中央社會(huì )工作部、國家發(fā)展改革委、國務(wù)院國資委、市場(chǎng)監管總局、國家能源局聯(lián)合召開(kāi)光伏產(chǎn)業(yè)座談會(huì )。其中便提及打擊降低質(zhì)量管控、虛標產(chǎn)品功率、侵犯知識產(chǎn)權等行為。
有投資者評價(jià)稱(chēng)，這一次終于打到了“七寸”。
近兩年，光伏全產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格持續下跌，整體處于周期底部，從2023年四季度開(kāi)始，下游組件陷入普遍虧損。2024年二季度起，行業(yè)虧損蔓延至上游多晶硅領(lǐng)域，彼時(shí)均價(jià)降至3.8萬(wàn)元/噸，低于行業(yè)平均成本。
早在2024年5月和8月，中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì )曾召開(kāi)相關(guān)座談會(huì )，提出加強對低于成本價(jià)格銷(xiāo)售惡性競爭的打擊力度，呼吁上游光伏制造企業(yè)應充分認識到自身對解決行業(yè)目前困境的主體責任，杜絕惡性競爭。
2024年7月，工業(yè)和信息化部發(fā)布《光伏制造行業(yè)規范公告管理辦法（2024年本）》（征求意見(jiàn)稿），要求加強規范光伏制造行業(yè)管理，引導產(chǎn)業(yè)加快轉型升級、實(shí)現高質(zhì)量發(fā)展。
2024年10月，中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì )再發(fā)重磅文章，稱(chēng)低于成本投標中標涉嫌違法。不過(guò)，行業(yè)未實(shí)現根本性改變。
2025年6月，硅料跌至每噸4萬(wàn)元以下，低于多家硅料廠(chǎng)商現金成本——即不考慮設備折舊的情況下，多生產(chǎn)意味著(zhù)多虧損。
疊加“136號文”之后，6月光伏組件需求量銳減。中國光伏行業(yè)雖歷經(jīng)二十年風(fēng)雨，2025年的6月，卻也顯得尤為困難。當月舉行的SNEC（上海光伏展），似乎萬(wàn)馬齊喑。
光伏行業(yè)陷入了“至暗時(shí)刻”，不過(guò)曙光也迅速到來(lái)。
7月3日，工業(yè)和信息化部組織14家光伏行業(yè)企業(yè)及光伏行業(yè)協(xié)會(huì )召開(kāi)座談會(huì )，圍繞企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、科技創(chuàng )新、市場(chǎng)競爭、行業(yè)生態(tài)建設等方面進(jìn)行交流。會(huì )議強調，要治理低價(jià)無(wú)序競爭，引導企業(yè)技術(shù)創(chuàng )新，加強國際合作，行業(yè)協(xié)會(huì )應發(fā)揮橋梁作用。
隨著(zhù)光伏“反內卷”行動(dòng)的開(kāi)啟，硅料期貨、現貨市場(chǎng)紛紛大漲。
隆基綠能相關(guān)負責人認為，在當前全行業(yè)虧損的背景下，政策驅動(dòng)供給側出清后，產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格有望企穩回升。政策組合拳為光伏行業(yè)注入供給側改革強心劑，為優(yōu)質(zhì)的光伏企業(yè)帶來(lái)價(jià)格修復、技術(shù)溢價(jià)、行業(yè)整合的三重利好。
此后，市場(chǎng)上多次傳出硅料企業(yè)整合進(jìn)展的消息，雖然被中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì )屢次辟謠，但也一定程度證明了市場(chǎng)對光伏行業(yè)重回理性的期待。
隨著(zhù)監管層面加大對光伏行業(yè)“內卷”的重視程度，光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節正式啟動(dòng)去產(chǎn)能，包括光伏玻璃龍頭企業(yè)減產(chǎn)30%、中小多晶硅企業(yè)在7月份停檢多晶硅產(chǎn)線(xiàn)等。
此前，光伏行業(yè)反內卷，聚焦上游硅料。硅料、硅片漲價(jià)，但下游電池片、組件價(jià)格卻因需求不足還未有變動(dòng)。
光伏行業(yè)分析機構Info link于8月14日發(fā)文稱(chēng)：“終端需求不足的問(wèn)題已開(kāi)始浮現，市場(chǎng)對于九月份的觀(guān)望情緒逐步放大，并且海外市場(chǎng)變化、政策節點(diǎn)帶動(dòng)的漲價(jià)利好都將出現消退，預計電池片價(jià)格可能最快于下周至八月底就將出現松動(dòng)?！?/p>
在此背景下，光伏“反內卷”第二輪又來(lái)了，而且是六大部委聯(lián)合行動(dòng)。會(huì )議內容直指“遏制低價(jià)無(wú)序競爭”“規范產(chǎn)品質(zhì)量”等核心要求。
據工業(yè)和信息化部官網(wǎng)消息，此次召開(kāi)如此高級別的光伏產(chǎn)業(yè)座談會(huì )是為了進(jìn)一步規范光伏產(chǎn)業(yè)競爭秩序，要求光伏產(chǎn)業(yè)各方要深刻認識規范競爭秩序對光伏產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的重要意義，共同推動(dòng)產(chǎn)業(yè)健康可持續發(fā)展。
在7月初召開(kāi)的光伏行業(yè)企業(yè)座談會(huì )之后，硅料現貨價(jià)格持續走高，但因下游需求不足，上游價(jià)格持續上漲無(wú)法得到有效支撐。在此背景下，此次再度召開(kāi)“反內卷”會(huì )議，或將有助于下游組件價(jià)格的持續回暖。
一是加強產(chǎn)業(yè)調控，強化光伏產(chǎn)業(yè)項目投資管理，以市場(chǎng)化法治化方式推動(dòng)落后產(chǎn)能有序退出。二是遏制低價(jià)無(wú)序競爭，健全價(jià)格監測和產(chǎn)品定價(jià)機制，打擊低于成本價(jià)銷(xiāo)售、虛假營(yíng)銷(xiāo)等違法違規行為。三是規范產(chǎn)品質(zhì)量，打擊降低質(zhì)量管控、虛標產(chǎn)品功率、侵犯知識產(chǎn)權等行為。四是支持行業(yè)自律，發(fā)揮行業(yè)協(xié)會(huì )作用，倡導公平競爭、有序發(fā)展，強化技術(shù)創(chuàng )新引領(lǐng)，嚴守質(zhì)量安全底線(xiàn)，切實(shí)維護行業(yè)良好發(fā)展環(huán)境。
其中，降低質(zhì)量管控、虛標產(chǎn)品功率、侵犯知識產(chǎn)權主要出現在下游電池片、組件領(lǐng)域。
隆基綠能相關(guān)負責人表示：“早在2023年，隆基綠能就向行業(yè)多次發(fā)出預警，須知組件價(jià)格、成本是非常透明的，當時(shí)組件價(jià)格跌破成本之后，所有企業(yè)這時(shí)候第一考慮的因素一定是怎么降本來(lái)滿(mǎn)足基本收益，甚至說(shuō)保證盡可能少虧現金流?！?/p>
而為了降本，各類(lèi)降低品質(zhì)的方法應運而生。隆基綠能相關(guān)負責人表示：“降本的方法有很多種，行業(yè)里出現了功率虛標，甚至頭部企業(yè)都會(huì )功率虛標，也有硅片不斷減薄的，甚至膠膜厚度、邊框變薄等情況都有出現。時(shí)隔兩年，隨著(zhù)行業(yè)競爭加劇和宏觀(guān)調控的力度顯現，組件價(jià)格開(kāi)始有復蘇跡象，可行業(yè)的亂象依然存在?！?/p>
明明自家有組件產(chǎn)能，為什么有光伏廠(chǎng)商選擇讓小廠(chǎng)代工？黃林表示：“因為訂單沒(méi)那么多，自己基地做這些訂單根本不飽和，做一段時(shí)間就歇了，總不能一直養著(zhù)工人。代工的成本比自己生產(chǎn)要低?！?/p>
可以看出，低價(jià)競爭已經(jīng)催生出各種行業(yè)亂象。若組件價(jià)格持續回升，上述亂象或將得到一定程度緩解。
不僅是下游，上游硅料同樣如此?！爱斍靶袠I(yè)中部分環(huán)節的過(guò)度競爭已出現‘劣幣驅逐良幣’的苗頭?！?月20日，協(xié)鑫科技有關(guān)負責人對《每日經(jīng)濟新聞》記者表示，光伏行業(yè)要實(shí)現高質(zhì)量發(fā)展，必須徹底跳出“內卷”陷阱，放棄單純依靠低價(jià)競爭的市場(chǎng)策略，轉向以技術(shù)創(chuàng )新、品質(zhì)提升和綠色低碳為核心的價(jià)值競爭。
2024年8月，國家市場(chǎng)監管總局風(fēng)險監測數據顯示，光伏組件合格率僅為69.4%，較前兩年93%至94%的水平大幅下滑。不合格項目集中體現在功率虛標以及機械載荷和動(dòng)態(tài)載荷測試不達標。2024年12月，光伏組件已被列為中風(fēng)險產(chǎn)品，凸顯出行業(yè)對產(chǎn)品質(zhì)量下滑的普遍擔憂(yōu)。
據媒體報道，隆基綠能中國地區部副總裁鄭江偉剖析了質(zhì)量問(wèn)題的復雜性：“過(guò)去10年，組件效率迭代躍升，單塊組件功率從200瓦躍升至600瓦以上。過(guò)去測試系統允許的2%不確定度，在200瓦組件時(shí)代意味著(zhù)誤差影響甚微；但如今面對600瓦至700瓦的高功率組件，同樣的2%不確定度卻會(huì )造成顯著(zhù)增大的測試誤差和更可觀(guān)的功率損失?！?/p>
鄭江偉強調，當前市場(chǎng)態(tài)勢正全面擠壓全產(chǎn)業(yè)鏈利潤空間，迫使質(zhì)量可靠性從競爭優(yōu)勢升級為企業(yè)生存發(fā)展的核心命脈?！霸谔邥r(shí)代的規模效應下，筑牢質(zhì)量底線(xiàn)，已超越企業(yè)責任范疇，成為行業(yè)健康發(fā)展的基石。唯有堅守質(zhì)量，光伏產(chǎn)業(yè)才能破局價(jià)格‘內卷‘，轉向聚焦長(cháng)期可靠性的價(jià)值創(chuàng )造新范式，支撐起全球零碳轉型的重任?！?/p>
關(guān)于功率虛標，天合光能表示：“我們作為頭部企業(yè)肯定不會(huì )功率虛標，但哪些公司有虛標不清楚?！?/p>
相關(guān)文章
精彩導讀
熱門(mén)資訊
關(guān)注我們
