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本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的海安內容真實(shí)、準確、橡膠完整，集團沒(méi)有虛假記載、股份公司公開(kāi)股票公告公告誤導性陳述或重大遺漏。首次市之上市書(shū)提示性

經(jīng)深圳證券交易所審核同意，發(fā)行海安橡膠集團股份公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“海安集團”、并主板上“發(fā)行人”或“本公司”）發(fā)行的海安人民幣普通股股票將于2025年11月25日在深圳證券交易所主板上市，上市公告書(shū)全文和首次公開(kāi)發(fā)行股票并在主板上市的橡膠招股說(shuō)明書(shū)全文披露于中國證券監督管理委員會(huì )指定網(wǎng)站（巨潮資訊網(wǎng)，網(wǎng)址www.cninfo.com.cn；中證網(wǎng)，集團網(wǎng)址www.cs.com.cn；中國證券網(wǎng)，股份公司公開(kāi)股票公告公告網(wǎng)址www.cnstock.com；證券時(shí)報網(wǎng)，首次市之上市書(shū)提示性網(wǎng)址www.stcn.com；證券日報網(wǎng)，發(fā)行網(wǎng)址www.zqrb.cn；經(jīng)濟參考網(wǎng)，并主板上網(wǎng)址www.jjckb.cn；中國日報網(wǎng)，海安網(wǎng)址cn.chinadaily.com.cn；中國金融新聞網(wǎng)，網(wǎng)址 www.financialnews.com.cn），供投資者查閱。

所屬網(wǎng)頁(yè)二維碼：巨潮資訊網(wǎng)■

一、上市概況

1、股票簡(jiǎn)稱(chēng)：海安集團

2、股票代碼：001233

3、首次公開(kāi)發(fā)行后總股本：18,597.3334萬(wàn)股

4、首次公開(kāi)發(fā)行股票數量：4,649.3334萬(wàn)股，本次公開(kāi)發(fā)行全部為新股，無(wú)老股轉讓

二、風(fēng)險提示

本公司股票將在深圳證券交易所主板市場(chǎng)上市，該市場(chǎng)具有一定的投資風(fēng)險。投資者應充分了解主板市場(chǎng)的投資風(fēng)險及本公司所披露的風(fēng)險因素，審慎做出投資決定。

（一）本次發(fā)行有可能存在上市后非理性炒作風(fēng)險

投資者應當關(guān)注主板股票交易可能觸發(fā)的異常波動(dòng)和嚴重異常波動(dòng)情形，知悉嚴重異常波動(dòng)情形可能存在非理性炒作風(fēng)險并導致停牌核查，審慎參與相關(guān)股票交易。投資者應當充分關(guān)注定價(jià)市場(chǎng)化蘊含的風(fēng)險因素，切實(shí)提高風(fēng)險意識，強化價(jià)值投資理念，避免盲目炒作。

（二）漲跌幅限制放寬帶來(lái)的股票交易風(fēng)險

股票競價(jià)交易設置較寬的漲跌幅限制，首次公開(kāi)發(fā)行并在主板上市的股票上市后的前5個(gè)交易日不設漲跌幅限制，其后漲跌幅限制為10%。公司股票上市初期存在交易價(jià)格大幅波動(dòng)的風(fēng)險。投資者在參與交易前，應當認真閱讀有關(guān)法律法規和交易所業(yè)務(wù)規則等相關(guān)規定，對其他可能存在的風(fēng)險因素也應當有所了解和掌握，并確信自己已做好足夠的風(fēng)險評估與財務(wù)安排，避免因盲目炒作遭受難以承受的損失。

（三）流通股數量較少的風(fēng)險

上市初期，因原始股股東的股份鎖定期為36個(gè)月或12個(gè)月，戰略配售的股份鎖定期為12個(gè)月，網(wǎng)下限售股鎖定期為6個(gè)月，本次發(fā)行后公司無(wú)限售條件的流通股數量為35,385,920股，占本次發(fā)行后總股本的比例約為19.03%。公司上市初期流通股數量較少，存在流動(dòng)性不足的風(fēng)險。

（四）公司發(fā)行市盈率與同行業(yè)平均水平存在差異的風(fēng)險

根據中國上市公司協(xié)會(huì )發(fā)布的《中國上市公司協(xié)會(huì )上市公司行業(yè)統計分類(lèi)指引》（2023年），公司所在行業(yè)屬于“C29橡膠和塑料制品業(yè)”。截至2025年11月11日（T-3日），中證指數有限公司發(fā)布的“C29橡膠和塑料制品業(yè)”最近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率為26.38倍。

截至2025年11月11日（T-3日），公司與同行業(yè)可比上市公司估值水平的對比情況具體如下：

■

數據來(lái)源：Wind資訊，數據截至2025年11月11日（T-3日）。

注1：2024年扣非前/后EPS計算口徑：2024年扣除非經(jīng)常性損益前/后歸屬于母公司凈利潤/T-3日（2025年11月11日）總股本。

注2：可比公司青島雙星2024年扣非前后凈利潤均為負，不適用于2024年市盈率指標，因此在計算可比公司2024年扣非前后的靜態(tài)市盈率的平均值時(shí)將上述數據剔除。

注3：市盈率計算如存在尾數差異，為四舍五入造成。

本次發(fā)行價(jià)格48.00元/股對應的發(fā)行人2024年扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤攤薄后市盈率為13.94倍，低于中證指數有限公司2025年11月11日（T-3日）發(fā)布的“橡膠和塑料制品業(yè)（C29）”最近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率26.38倍，低于同行業(yè)可比上市公司2024年扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的歸屬于母公司的凈利潤平均靜態(tài)市盈率16.31倍，仍存在未來(lái)發(fā)行人股價(jià)下跌給投資者帶來(lái)?yè)p失的風(fēng)險。發(fā)行人和聯(lián)席主承銷(xiāo)商提請投資者關(guān)注投資風(fēng)險，審慎研判發(fā)行定價(jià)的合理性，理性做出投資決策。

（五）本次發(fā)行有可能存在上市后跌破發(fā)行價(jià)的風(fēng)險

投資者應當充分關(guān)注定價(jià)市場(chǎng)化蘊含的風(fēng)險因素，知曉股票上市后可能跌破發(fā)行價(jià)，切實(shí)提高風(fēng)險意識，強化價(jià)值投資理念，避免盲目炒作。監管機構、發(fā)行人、聯(lián)席主承銷(xiāo)商均無(wú)法保證股票上市后不會(huì )跌破發(fā)行價(jià)。

（六）股票上市首日即可作為融資融券標的的風(fēng)險

主板股票上市首日即可作為融資融券標的，有可能會(huì )產(chǎn)生一定的價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險、市場(chǎng)風(fēng)險、保證金追加風(fēng)險和流動(dòng)性風(fēng)險。價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險是指，融資融券會(huì )加劇標的股票的價(jià)格波動(dòng)；市場(chǎng)風(fēng)險是指，投資者在將股票作為擔保品進(jìn)行融資時(shí)，不僅需要承擔原有的股票價(jià)格變化帶來(lái)的風(fēng)險，還得承擔新投資股票價(jià)格變化帶來(lái)的風(fēng)險，并支付相應的利息；保證金追加風(fēng)險是指，投資者在交易過(guò)程中需要全程監控擔保比率水平，以保證其不低于融資融券要求的維持保證金比例；流動(dòng)性風(fēng)險是指，標的股票發(fā)生劇烈價(jià)格波動(dòng)時(shí)，融資購券或賣(mài)券還款、融券賣(mài)出或買(mǎi)券還券可能會(huì )受阻，產(chǎn)生較大的流動(dòng)性風(fēng)險。

（七）募集資金導致凈資產(chǎn)收益率下降的風(fēng)險

隨著(zhù)公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在主板上市的募集資金到位，公司的凈資產(chǎn)規模較發(fā)行前將有較大幅度的增加。盡管公司對本次募集資金投資項目進(jìn)行了充分論證，預期效益良好，但募投項目有一定的建設周期和達產(chǎn)期，短期內難以完全產(chǎn)生效益。公司利潤的增長(cháng)在短期內可能不會(huì )與凈資產(chǎn)的增長(cháng)保持同步。在本次發(fā)行后，短期內公司存在凈資產(chǎn)收益率下降的風(fēng)險。

三、聯(lián)系方式

（一）公司聯(lián)系方式

公司名稱(chēng)：海安橡膠集團股份公司

住所：福建省仙游縣楓亭工業(yè)園區

電話(huà)：0594-7530335

聯(lián)系人：林進(jìn)柳

（二）聯(lián)席主承銷(xiāo)商聯(lián)系方式

保薦人（聯(lián)席主承銷(xiāo)商）：國泰海通證券股份有限公司

住所：中國（上海）自由貿易試驗區商城路618號

聯(lián)系人：資本市場(chǎng)部

電話(huà)：021-38676888

聯(lián)席主承銷(xiāo)商：東方證券股份有限公司

住所：上海市黃浦區中山南路 119 號東方證券大廈

聯(lián)系人：股權資本市場(chǎng)部

電話(huà)：021-23153864

海安橡膠集團股份公司

保薦人（聯(lián)席主承銷(xiāo)商）：國泰海通證券股份有限公司

聯(lián)席主承銷(xiāo)商：東方證券股份有限公司

2025年11月24日

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