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證券代碼：603689 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：皖天然氣 編號：2025-084

債券代碼：113631 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：皖天轉債

安徽省天然氣開(kāi)發(fā)股份有限公司

關(guān)于“皖天轉債”可能滿(mǎn)足贖回條件的皖天轉債提示性公告

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，安徽并對其內容的省天贖回示性真實(shí)性、準確性和完整性承擔法律責任。然氣

一、股份公司關(guān)于公告可轉債發(fā)行上市概況

（一）可轉債發(fā)行情況

經(jīng)中國證券監督管理委員會(huì )（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國證監會(huì )”）《關(guān)于核準安徽省天然氣開(kāi)發(fā)股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉換公司債券的有限批復》（證監許可〔2021〕2733號）核準，公司于2021年11月8日向不特定對象發(fā)行了930萬(wàn)張可轉換公司債券，滿(mǎn)足每張面值為人民幣100.00元，條件募集資金總額為人民幣93,皖天轉債000萬(wàn)元，扣除不含稅的安徽發(fā)行費用人民幣297.97萬(wàn)元后，募集資金凈額為人民幣92,省天贖回示性702.03萬(wàn)元。上述募集資金已于2021年11月12日到位。然氣上述資金到位情況業(yè)經(jīng)容誠會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）容誠驗字〔2021〕230Z0276號《驗資報告》審驗。股份公司關(guān)于公告公司對募集資金采取了專(zhuān)戶(hù)存儲制度。有限

（二）可轉債上市情況

經(jīng)上海證券交易所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：“上交所”）同意，滿(mǎn)足公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券于2021年12月10日起在上交所掛牌上市交易，債券簡(jiǎn)稱(chēng)“皖天轉債”，債券代碼“113631”。

（三）可轉債轉股期限

本次發(fā)行的可轉債轉股期自發(fā)行結束之日起滿(mǎn)6個(gè)月后第一個(gè)交易日起至可轉換公司債券到期日止，即自2022年5月12日至2027年11月7日止（如遇法定節假日或休息日延至其后的第1個(gè)工作日；順延期間付息款項不另計息）?？赊D債持有人對轉股或者不轉股有選擇權，并于轉股的次日成為公司股東。

（四）可轉債轉股價(jià)格的歷次調整情況

“皖天轉債”的初始轉股價(jià)格為11.12元/股，當前轉股價(jià)格為6.81元/股。歷次轉股價(jià)格調整情況如下：

因公司實(shí)施2021年度權益分派，自2022年6月29日起，轉股價(jià)格變?yōu)?.81元/股，具體內容詳見(jiàn)《安徽省天然氣開(kāi)發(fā)股份有限公司關(guān)于根據權益分派調整可轉換公司債券轉股價(jià)格的公告》（公告編號：2022-042）。

因公司登記完畢2022年限制性股票激勵計劃，自2023年2月22日起，轉股價(jià)格變?yōu)?.76元/股，具體內容詳見(jiàn)《安徽省天然氣開(kāi)發(fā)股份有限公司關(guān)于“皖天轉債”轉股價(jià)格調整的公告》（公告編號：2023-013）。

因公司實(shí)施2022年度權益分派，自2023年6月5日起，轉股價(jià)格變?yōu)?.56元/股，具體內容詳見(jiàn)《安徽省天然氣開(kāi)發(fā)股份有限公司關(guān)于根據權益分派調整可轉換公司債券轉股價(jià)格的公告》（公告編號：2023-033）。

因公司回購注銷(xiāo)22.1萬(wàn)股限制性股票，經(jīng)計算并四舍五入，轉股價(jià)格不變，具體內容詳見(jiàn)《安徽省天然氣開(kāi)發(fā)股份有限公司關(guān)于限制性股票回購注銷(xiāo)實(shí)施完成暨不調整可轉債轉股價(jià)格的公告》（公告編號：2024-003）。

因公司實(shí)施2023年度權益分派，自2024年6月17日起，轉股價(jià)格變?yōu)?.21元/股，具體內容詳見(jiàn)《安徽省天然氣開(kāi)發(fā)股份有限公司關(guān)于根據權益分派調整可轉換公司債券轉股價(jià)格的公告》（公告編號：2024-023）。

因公司回購注銷(xiāo)29.2萬(wàn)股限制性股票，經(jīng)計算并四舍五入，轉股價(jià)格不變，具體內容詳見(jiàn)《安徽省天然氣開(kāi)發(fā)股份有限公司關(guān)于限制性股票回購注銷(xiāo)實(shí)施完成暨不調整可轉債轉股價(jià)格的公告》（公告編號：2025-016）。

因公司實(shí)施2024年度權益分派，自2025年5月28日起，轉股價(jià)格變?yōu)?.86元/股，具體內容詳見(jiàn)《安徽省天然氣開(kāi)發(fā)股份有限公司關(guān)于根據權益分派調整可轉換公司債券轉股價(jià)格的公告》（公告編號：2025-040）。

因公司實(shí)施2025年半年度權益分派，自2025年10月29日起，轉股價(jià)格變?yōu)?.81元/股，具體內容詳見(jiàn)《安徽省天然氣開(kāi)發(fā)股份有限公司關(guān)于權益分派引起的可轉換公司債券轉股價(jià)格調整的公告》（公告編號：2025-076）。

二、可轉債贖回條款與預計觸發(fā)情況

（一）贖回條款

根據公司《募集說(shuō)明書(shū)》，“皖天轉債”有條件贖回條款的相關(guān)約定如下：

在本次發(fā)行的可轉債轉股期內，當下述兩種情形的任意一種出現時(shí)，公司董事會(huì )有權決定按照債券面值加當期應計利息的價(jià)格贖回全部或部分未轉股的可轉債：

1）在本次發(fā)行的可轉債轉股期內，如果公司股票連續三十個(gè)交易日中至少有十五個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)格不低于當期轉股價(jià)格的130%（含130%）；

2）當本次發(fā)行的可轉債未轉股余額不足3,000萬(wàn)元時(shí)。

當期應計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365

IA：指當期應計利息；

B：指本次發(fā)行的可轉債持有人持有的可轉債票面總金額；

i：指可轉債當年票面利率；

t：指計息天數，即從上一個(gè)付息日起至本計息年度贖回日止的實(shí)際日歷天數（算頭不算尾）。

若在前述三十個(gè)交易日內發(fā)生過(guò)轉股價(jià)格調整的情形，則在調整前的交易日按調整前的轉股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)格計算，調整后的交易日按調整后的轉股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)格計算。

（二）贖回條款預計觸發(fā)情況

自2025年10月10日至2025年11月4日，公司股票已有十個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)格不低于“皖天轉債”當期轉股價(jià)格的130%（含130%）。若未來(lái)18個(gè)交易日內仍有5個(gè)交易日公司股票價(jià)格繼續滿(mǎn)足相關(guān)條件，屆時(shí)根據《募集說(shuō)明書(shū)》中有條件贖回條款的相關(guān)規定，公司有權決定按照債券面值加當期應計利息的價(jià)格贖回全部或部分未轉股的“皖天轉債”。

三、風(fēng)險提示

公司將根據本公司《可轉換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》的約定和相關(guān)法律法規要求，于觸發(fā)可轉債贖回條款后確定本次是否贖回“皖天轉債”，并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

敬請廣大投資者詳細了解可轉債贖回條款及其潛在影響，并關(guān)注公司后續公告，注意投資風(fēng)險。

特此公告。

安徽省天然氣開(kāi)發(fā)股份有限公司董事會(huì )

2025年11月5日