若過(guò)快“擺脫”對中國的利剔依賴(lài)，可能導致嚴重的除中供應中斷，拖慢本已落后的國光能源轉型進(jìn)度。

?撰文 |初露三

?出品 | 光伏time

2025年8月末，伏制意大利環(huán)境與能源安全部（MASE）通過(guò)修訂“FerX過(guò)渡性法令”，造歐洲新增“預選標準專(zhuān)用標段”（Art.5-bis），群起在2025年的效仿專(zhuān)場(chǎng)競價(jià)中，從光伏可招最大規模中劃出不高于20%的利剔容量，面向裝機容量大于1MW的除中項目開(kāi)放，并設置“非價(jià)格”預選門(mén)檻——組件不得在中國組裝、國光電池片與逆變器不得為中國原產(chǎn)，伏制且歐盟執行條例（EU）2025/1178所列的造歐洲太陽(yáng)能關(guān)鍵部件中至少還有一項為非中國原產(chǎn)。

作為首個(gè)采取這一標準的群起歐盟國家，意大利此舉被視為歐洲加強供應鏈韌性、效仿降低對華依賴(lài)的利剔嘗試。那么，在高度依仗中國光伏產(chǎn)品的背景下，意大利的做法能否奏效？其他歐洲國家會(huì )否跟進(jìn)類(lèi)似限制？

結構性依賴(lài)

意大利近年光伏裝機加速攀升，但對中國供應鏈的高度依賴(lài)同樣顯而易見(jiàn)。意大利媒體 Decode39 評論稱(chēng)，中國掌握著(zhù)全球約 80% 的光伏組件產(chǎn)能，在意大利市場(chǎng)，中國份額尤為突出——超過(guò) 70% 的組件進(jìn)口來(lái)自中國。

這種依賴(lài)并不限于組件，還延伸至逆變器等關(guān)鍵環(huán)節。歐洲太陽(yáng)能制造業(yè)委員會(huì )（ESMC）的調查顯示，2023 年歐洲新增裝機所配套的逆變器中，近 70% 來(lái)自中國廠(chǎng)商。

由此，意大利乃至整個(gè)歐洲已形成對中國產(chǎn)品的結構性依賴(lài)。

從短期影響看，意大利此次針對中國光伏產(chǎn)品的限制，實(shí)際沖擊有限。一方面，中國對歐出口的主要流向仍是荷蘭、西班牙、德國；另一方面，據 Ember 數據，2024 年意大利自中國進(jìn)口組件、電池片與硅片合計 2.24GW，位列歐洲第 12，僅占歐洲直達進(jìn)口總量的 2.04%。

價(jià)格差也在強化這種格局，在追求可再生能源裝機快速擴張的背景下，歐洲本土組件價(jià)格普遍高出約 40%，更具性?xún)r(jià)比的中國產(chǎn)品成為壓低度電成本的現實(shí)選擇。

對單一國家供應的高度依賴(lài)給歐盟帶來(lái)了供應鏈韌性隱憂(yōu)。盡管意大利本土光伏制造能力仍然有限，短期內難以替代中國供給。

但歐盟層面提出到 2030 年實(shí)現新增需求 40% 本地化制造的目標，其他歐洲國家如果跟進(jìn)類(lèi)似的招標限制則會(huì )對我國光伏出口造成沖擊。

何以復興

歐盟對中國光伏的政策取向，正由過(guò)去單一的“加稅”轉向“合規與供應鏈安全優(yōu)先”。

這一轉向的制度抓手，是《凈零工業(yè)法案》（NZIA）的本土化制造要求，成員國須在招標中還需考慮“可持續性、供應鏈韌性、網(wǎng)絡(luò )安全”等質(zhì)量要素，而不再只看報價(jià)高低。

與制度設計并行，歐盟也在用執法工具改變競標行為——最典型的是《外國補貼審查》（FSR）。該條例自2023年起適用，要求在符合門(mén)檻的并購或公共招標中申報境外補貼，歐委會(huì )可評估低價(jià)是否由補貼扭曲，并有權采取補救或排除投標人。

2024年4月，歐委會(huì )即對羅馬尼亞110MW光伏公標兩家涉及中國企業(yè)的聯(lián)合體立案深查；隨后相關(guān)方主動(dòng)退出投標，歐委會(huì )宣布結案。事件雖以“撤標”收尾，但已釋放出明確信號：異常低價(jià)將觸發(fā)調查，合規不確定性與時(shí)間成本大幅上升。

在數字與產(chǎn)品安全維度，NIS2（網(wǎng)絡(luò )與信息安全指令）將能源等行業(yè)列為關(guān)鍵部門(mén)，要求更嚴格的風(fēng)險管理，面向所有“帶數字元件”的產(chǎn)品，覆蓋設計-測試-生命周期的網(wǎng)絡(luò )安全義務(wù)。

對廣泛聯(lián)網(wǎng)、遠程運維的逆變器、數據網(wǎng)關(guān)等光伏設備而言，實(shí)踐中已經(jīng)不乏因網(wǎng)絡(luò )安全被被卡脖子的案例。

歐盟編織的“綠色囚籠”也順勢啟動(dòng)，歐委會(huì )聯(lián)合研究中心（JRC）已于2025年7月發(fā)布統一的光伏組件碳足跡核算規則提案，作為未來(lái)在歐盟層面設置生態(tài)設計/能效標簽要求的技術(shù)底座，便于各國在招標與市場(chǎng)準入中直接套用。

例如法國能源監管方 CRE 的光伏招標長(cháng)期將“組件全生命周期碳足跡”作為資格閾值與評分項，許多國內企業(yè)按此標準計算的碳足跡往往無(wú)法達標，無(wú)法進(jìn)入這些市場(chǎng)。

但嚴苛的合規門(mén)檻很容易造成雙輸的局面。

進(jìn)退兩難

歐洲對華光伏的“收緊”，背后是一場(chǎng)本土制造的生死戰。過(guò)去一年，歐洲連“能打”的玩家也接連敗退：“歐洲高效電池/組件冠軍、HJT旗手”MeyerBurger先在今年5月關(guān)閉美國亞利桑那組件廠(chǎng)，隨后其德國子公司申請破產(chǎn)程序。

“德國戶(hù)用光伏老品牌”Solarwat（1993年創(chuàng )立、長(cháng)期由寶馬家族控股），在價(jià)格斷崖式下跌背景下去年關(guān)閉德累斯頓300MW組件線(xiàn)，同時(shí)其電池業(yè)務(wù)也在2024年底停產(chǎn)并外遷中國，歐洲上游光伏制造席位進(jìn)一步空心化。

在海量低價(jià)進(jìn)口與庫存擠壓下，歐洲產(chǎn)線(xiàn)現金流告急、訂單被蠶食。

如何在“保產(chǎn)業(yè)”與“控成本、快轉型”之間取舍，歐盟內部并不一致，德副總理哈貝克曾反對直接設限，擔心組件漲價(jià)拖累裝機并波及本地安裝產(chǎn)業(yè)鏈。

伍德麥肯茲的一項研究發(fā)現，若快速將中國制造的清潔技術(shù)產(chǎn)品從全球市場(chǎng)移除，2023—2050年的資本開(kāi)支將增加20%，全球新增成本高達6萬(wàn)億美元。

簡(jiǎn)單回到關(guān)稅/雙反的老路，又可能重演十年前的貿易戰與高價(jià)周期。

由于對中國組件的進(jìn)口限制，美國的光伏組件價(jià)格已是歐洲的兩倍。若過(guò)快“擺脫”對中國的依賴(lài)，可能導致嚴重的供應中斷，拖慢本已落后的能源轉型進(jìn)度，所以預計更多的限制性標準或法規會(huì )實(shí)施。