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　　賣(mài)方觀(guān)點(diǎn)：“堅守自我、慢牛心態(tài)慢牛心態(tài)，月金‘慢慢來(lái)，數據更快’”

　　開(kāi)源證券策略首席分析師韋冀星在研報中提到，出爐層式短期上漲斜率過(guò)高容易帶來(lái)市場(chǎng)波動(dòng)的電斷放大，因此在交易層面不應急躁，領(lǐng)跑應該堅守自我、賣(mài)方慢牛心態(tài)，慢牛心態(tài)結構更重要，月金“慢慢來(lái)，數據更快”。出爐層式對于本輪慢牛的電斷空間，可將證券化率指標（股市總市值與GDP之比）作為識別估值高點(diǎn)的領(lǐng)跑有效參考工具。其突破1倍的賣(mài)方位置應作為估值的重要關(guān)注點(diǎn)。展望后市，慢牛心態(tài)指數中樞有望進(jìn)一步上移，兩市總市值增長(cháng)態(tài)勢有望延續。

　　中信證券研報稱(chēng)，9月有五大值得關(guān)注的重點(diǎn)事件和配置線(xiàn)索。

　　第一，美聯(lián)儲可能的降息有望強化弱美元的環(huán)境，這將對原本就持續處于強勢的資源品產(chǎn)生新一輪催化，尤其是貴金屬和銅，可能再度加速有色板塊的行情。

　　第二，隨著(zhù)蘋(píng)果和META在9月發(fā)布會(huì )的陸續召開(kāi)，蘋(píng)果的端側AI、META的AR眼鏡可能會(huì )帶來(lái)新一輪更可持續的端側設備和端側AI生態(tài)產(chǎn)業(yè)趨勢，接力當下熱炒的云測AI，消費電子板塊尤其是果鏈值得關(guān)注。

　　第三，反內卷會(huì )逐步隱現出三條線(xiàn)索，一是過(guò)去2年資本開(kāi)支強度大且有邊際縮減跡象的行業(yè)，二是已經(jīng)出現行業(yè)自律/政策落地跡象的行業(yè)，三是供給在內反內卷、需求在外出利潤，依靠配額持續提升利潤率的行業(yè)。

　　第四，閱兵帶來(lái)的裝備展示可能會(huì )加強中國軍貿出口的預期，軍工板塊短期看起來(lái)偏事件驅動(dòng)，但實(shí)際上閱兵后的對外軍貿進(jìn)展才是真正打開(kāi)市場(chǎng)預期空間的關(guān)鍵。

　　第五，9月創(chuàng )新藥催化事件料將明顯增多，同時(shí)近期的科技切換也出清了此前囤積在板塊當中追逐趨勢的短錢(qián)，創(chuàng )新藥在此輪調整后有望繼續上行。

　　配置上，中信證券9月建議繼續聚焦資源、創(chuàng )新藥、消費電子、化工、游戲和軍工。

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