01

今年上馬的反內光伏項目，多到令人難以置信！卷之竟有進(jìn)

趕碳號一直想進(jìn)行一次系統的下究新建項目梳理統計，看看自2025年1月份以來(lái)，多少究竟有多少新增光伏項目。光伏后來(lái)才發(fā)現，正跑這方面的步前努力是徒勞的，不是反內不認真，而是卷之竟有進(jìn)項目實(shí)在太多太多了。

大家可以關(guān)注兩個(gè)號，下究新建項目一個(gè)是多少光伏技術(shù)，一個(gè)是光伏東吳光伏圈，當然還有其它行業(yè)媒體，正跑對于新上馬的步前光伏項目，都有介紹。反內你如果認真翻一翻就會(huì )發(fā)現，最近上馬的光伏項目，是海量的。

另外，不知道我們的光伏行業(yè)協(xié)會(huì )、光伏行業(yè)的主管單位也許掌握一個(gè)更為完整、全面的行業(yè)擴產(chǎn)數據。在此，也感謝掌握相關(guān)信息的人，給我們提供資料。畢竟，自媒體不是專(zhuān)業(yè)干這個(gè)的。

雖然難度很大，我們還是試圖找出一個(gè)標準和邏輯。如果按照新上馬一個(gè)光伏項目的過(guò)程，大致分為：簽約、公示、開(kāi)工、投產(chǎn)等環(huán)節。

沒(méi)辦法，只能使用AI工具，雖然出錯率較高，但至少具有一定代表性。我們先對項目數量排名靠前的幾個(gè)省份簡(jiǎn)單梳理。

工作量實(shí)在太大，我們只能通過(guò)GPT5，根據每個(gè)省的政府部門(mén)公示公開(kāi)信息以及各地官媒報道，進(jìn)行深入檢索。

需要說(shuō)明的是，即便是功能強大的GPT5，要完成這些工作，竟然也耗費了一兩個(gè)小時(shí)，中途甚至多次宕機。當然，畢竟是機器統計，難免錯漏，希望大家諒解，同時(shí)也可在留言中指正。

話(huà)不多說(shuō)，直接上圖。

四川省代表項目：

安徽省代表項目：

浙江省代表項目：

江蘇省代表項目：

內蒙古代表項目：

02

越反越卷，怎么辦？

對于這類(lèi)問(wèn)題，趕碳號其實(shí)已經(jīng)不是第一次關(guān)注、報道了。

當時(shí)，我們對2024年第四季度新建光伏產(chǎn)能進(jìn)行了不完全統計，見(jiàn)下表。從今天的統計情況來(lái)看，今年以來(lái)各地的光伏大擴產(chǎn)實(shí)際上仍是我行我素，甚至比去年四季度有過(guò)之無(wú)不及！

2024年10月以后地方發(fā)改委公示的光伏制造項目

現實(shí)竟然如此魔幻。各地政府包括光伏企業(yè)們，完全無(wú)視當下正在進(jìn)行中的這場(chǎng)反內卷。與此同時(shí)，新上馬的光伏項目已經(jīng)比2022年、2023年發(fā)生了一些變化。

比如，四川鑠陽(yáng)、璉升科技、江蘇新璟宏能、新疆絲路能源、蘇州捷得寶等投資的新項目，均指向HJT，幾乎沒(méi)有TOPCon項目。

對一些企業(yè)、地方政府來(lái)說(shuō)，或許TOPCon的賽道已經(jīng)太擁擠、太內卷，而HJT、BC、鈣鈦礦等技術(shù)路線(xiàn)，或許尚屬藍海。

停止一切新建產(chǎn)能，這已是行業(yè)共識。針對具有技術(shù)創(chuàng )新引領(lǐng)意義的，也要通過(guò)老舊產(chǎn)能按比例置換，而不是舊的不廢，新的又起。

在此我們重點(diǎn)說(shuō)一下疊層鈣鈦礦。這的確是一個(gè)很有前景的技術(shù)方。但是，趕碳號熟悉的多位光伏領(lǐng)域的權威專(zhuān)家都公開(kāi)表示，鈣鈦礦疊層技術(shù)商業(yè)化目前尚不成熟，現在尚不具備大規模生產(chǎn)的商業(yè)可能性。

但是今年以來(lái)，仍有很多項目打著(zhù)疊層鈣鈦礦的幌子紛紛上馬。對這類(lèi)項目，我們真的要擦亮眼睛，真正洞察到其背后的真實(shí)用意，究竟是地方政府為了完成KPI不得不讓企業(yè)用產(chǎn)能投資畫(huà)大餅，還是企業(yè)為了上市圈錢(qián)，甚或是為了套取銀行信貸或者政府補貼？

現在的情況是，舊產(chǎn)能一個(gè)沒(méi)退出——甚至就連無(wú)錫尚德這樣的老舊產(chǎn)能，都有弘元綠能來(lái)接手。新的產(chǎn)能，卻在跑步前進(jìn)。反內卷，去產(chǎn)能，會(huì )不會(huì )“越反越卷”呢？

趕碳號認為，要想解決這類(lèi)問(wèn)題，破局的關(guān)鍵應該是從“堵漏洞”到“建機制”。主責部門(mén)要勇敢地拿起政策手術(shù)刀，果斷地切斷地方保護主義的臍帶，迅速建立新建光伏產(chǎn)能的審批“紅綠燈”制度。

提一個(gè)不成熟的建議不知是否可行，中央應出臺 “產(chǎn)能過(guò)剩預警清單”，對光伏主材、光伏輔材等重點(diǎn)監控環(huán)節實(shí)施產(chǎn)能天花板管理。對違規審批項目的地方政府官員，納入 “新能源領(lǐng)域不作為” 黑名單，三年內不得參與能源項目審批。

對于那些開(kāi)工就停滯、投產(chǎn)即虧損的光伏項目，特別是新近上馬的光伏項目，要建立對應的溯源、追責制度。當下，有不少光伏項目都是地方政府、國有企業(yè)親自下場(chǎng)的。針對造成國有資產(chǎn)流失的，更應該嚴肅查處。

沒(méi)有“壯士斷腕”，何來(lái)“鳳凰涅槃”？

現在看來(lái)，光伏產(chǎn)業(yè)的真正危機，甚至都不是產(chǎn)能過(guò)剩本身，而是用技術(shù)迭代來(lái)掩蓋制度缺陷的這種掩耳盜鈴。當某些地方政府的政績(jì)沖動(dòng)、一些企業(yè)的圈錢(qián)野心與資本的投機欲望交織在一起，那么反內卷就有可能落空。只有打破利益固化的藩籬，建立“產(chǎn)能黑名單”和“技術(shù)白名單”，讓市場(chǎng)真正發(fā)揮決定性作用，光伏行業(yè)才能走出 “越反越卷” 的死循環(huán)。

編審及統稿：偵碳