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內容摘要：炒股就看金麒麟分析師研報，權威，專(zhuān)業(yè)，及時(shí)，全面，助您挖掘潛力主題機會(huì )！隨著(zhù)三季報集中發(fā)布，本周10月27日—31日）機構調研集中度大幅提升，截至10月31日18時(shí)，共有418家上市公司披露機構投資者

　　炒股就看金麒麟分析師研報，千億權威，芯片專(zhuān)業(yè)，火迎及時(shí)，機構全面，調研助您挖掘潛力主題機會(huì )！千億

　　隨著(zhù)三季報集中發(fā)布，芯片本周（10月27日—31日）機構調研集中度大幅提升，火迎截至10月31日18時(shí)，機構共有418家上市公司披露機構投資者調研記錄。調研

　　其中，千億35家公司接待百家以上機構調研，芯片兆易創(chuàng )新、火迎金盤(pán)科技、機構藍思科技接待超200家機構調研，調研愷英網(wǎng)絡(luò )、中礦資源、開(kāi)立醫療、吉比特、水晶光電、上海家化、若羽臣等公司接待150家以上機構調研，機構重點(diǎn)問(wèn)及三季度業(yè)績(jì)變化原因、業(yè)務(wù)進(jìn)展以及行業(yè)展望等。

　　從賺錢(qián)效應看，近六成機構調研公司實(shí)現正收益，其中漲幅排名前三的個(gè)股為瑞爾特、天際股份、大中礦業(yè)，周內分別實(shí)現4連板、2連板和3連板，漲幅分別為46.59%、41.85%、33.29%，此外湖南裕能、博杰股份、楚天科技、中鎢高新、芳源股份、信德新材、普蕊斯等個(gè)股漲幅超20%。

　　兆易創(chuàng )新：產(chǎn)品現漲價(jià)趨勢

　　市值超1400億元的存儲芯片龍頭公司兆易創(chuàng )新（603986）本周接待276家機構調研。從三季報來(lái)看，兆易創(chuàng )新第三季度實(shí)現營(yíng)業(yè)收入26.81億元，同比增長(cháng)31.40%；凈利潤5.08億元，同比增長(cháng)61.13%。在調研中，機構問(wèn)及兆易創(chuàng )新NORFlash產(chǎn)品、DRAM產(chǎn)品的業(yè)務(wù)進(jìn)展情況，以及明年存儲產(chǎn)品產(chǎn)能規劃。

　　兆易創(chuàng )新表示，目前中小容量NOR Flash產(chǎn)品出現漲價(jià)趨勢，NOR Flash整體產(chǎn)能是聯(lián)動(dòng)的，其中大容量產(chǎn)品單顆價(jià)值高，對產(chǎn)能的消耗量大，在供應出現緊缺的時(shí)候，大容量產(chǎn)品會(huì )較早出現漲價(jià)，并逐漸傳導到中小容量產(chǎn)品。預計NOR Flash明年全年仍會(huì )維持價(jià)格整體溫和上漲的節奏。

　　該公司還指出，利基型DRAM今年下半年以來(lái)處于持續缺貨的狀態(tài)，終端客戶(hù)如果原物料配備不齊，對其產(chǎn)品備貨和生產(chǎn)都有一定影響，公司會(huì )積極加快產(chǎn)品研發(fā)和新產(chǎn)品推出的速度，和SOC友商做好產(chǎn)品的認證導入。行業(yè)頭部廠(chǎng)商不同程度的停產(chǎn)或減產(chǎn)利基型DRAM產(chǎn)品，導致利基型DRAM產(chǎn)能缺口較大，預計漲價(jià)趨勢會(huì )持續到今年第四季度，并在明年全年維持相對較高的價(jià)格水平。

　　“存儲產(chǎn)品產(chǎn)能方面，目前境內主要的晶圓廠(chǎng)產(chǎn)能均處于持續滿(mǎn)產(chǎn)并且供應緊張的狀態(tài)，包括公司利基型DRAM的產(chǎn)能合作方，產(chǎn)能彈性均較小。在DRAM產(chǎn)品上，明年還涉及產(chǎn)線(xiàn)轉換的過(guò)程，預計產(chǎn)能穩中有升。具體情況還要看明年產(chǎn)線(xiàn)轉換的節奏，以及公司DRAM新產(chǎn)品的推出和客戶(hù)導入的節奏?！闭滓讋?chuàng )新高管稱(chēng)。

　　金盤(pán)科技：拓展AIDC領(lǐng)域布局

　　金盤(pán)科技本周接待了254家機構，該公司是全球電力設備供應商，主要從事變壓器及儲能設備的研發(fā)、生產(chǎn)制造及銷(xiāo)售。財報顯示，金盤(pán)科技第三季度營(yíng)業(yè)收入為20.40億元，同比上升8.38%；歸母凈利潤為2.21億元，同比上升21.71%。

　　對于今年業(yè)務(wù)發(fā)展的主要驅動(dòng)力，金盤(pán)科技表示，伴隨全球人工智能進(jìn)程的加速推進(jìn)，算力需求持續激增，驅動(dòng)AI算力中心（AIDC）建設進(jìn)入高速發(fā)展期，公司緊抓市場(chǎng)機遇，全力拓展在A(yíng)IDC領(lǐng)域的業(yè)務(wù)布局。2025年前三季度，金盤(pán)科技在A(yíng)IDC及IDC等數據中心領(lǐng)域實(shí)現銷(xiāo)售收入9.74億元，同比增長(cháng)337.47%，成為業(yè)績(jì)增長(cháng)的重要驅動(dòng)力，此外其新能源及其他業(yè)務(wù)板塊亦保持穩健增長(cháng)。

　　目前海外變壓器的供應較為緊張，金盤(pán)科技高管坦言，一方面，海外市場(chǎng)對電力設備的需求持續增長(cháng)，帶動(dòng)變壓器產(chǎn)品的需求同步上升；另一方面，關(guān)鍵原材料如銅等價(jià)格的上漲，也推動(dòng)著(zhù)變壓器價(jià)格的上漲。金盤(pán)科技近年來(lái)已全面推進(jìn)并實(shí)現數字化轉型，在生產(chǎn)效率、交付能力與制造成本控制能力方面具有較好優(yōu)勢。

　　藍思科技：機器人業(yè)務(wù)發(fā)展順利

　　藍思科技周內接受226家機構調研。該公司第三季度實(shí)現營(yíng)收207.02億元，同比增長(cháng)19.25%；實(shí)現歸母凈利潤17.00億元，同比增長(cháng)12.62%。近年來(lái)，藍思科技大力探索新業(yè)務(wù)布局，已構建在機器人領(lǐng)域從核心部件到整機組裝的垂直整合平臺。機構重點(diǎn)關(guān)注藍思科技人形機器人業(yè)務(wù)今年的出貨量及收入規模。

　　對此，藍思科技高管回應稱(chēng)，公司在機器人領(lǐng)域布局較早，目前已成功進(jìn)入北美和國內頭部機器人供應鏈。預計今年的人形機器人出貨量數千臺，四足機器狗出貨量上萬(wàn)臺，機器人業(yè)務(wù)帶來(lái)的營(yíng)收初步估計為數億元，公司目前已成為最大的具身智能硬件制造平臺之一。

　　“在北美客戶(hù)方面，藍思科技與北美大客戶(hù)有長(cháng)達10年的深度合作關(guān)系，是其一級核心供應商，在智能座艙模組占據主要份額。隨著(zhù)北美客戶(hù)人形機器人進(jìn)展不斷推進(jìn)，公司開(kāi)發(fā)的頭部模組、關(guān)節模組、靈巧手等模組已多次送樣，并深度配合客戶(hù)開(kāi)發(fā)本體結構件等更多品類(lèi)，為產(chǎn)品定型量產(chǎn)招標做好充分準備?！彼{思科技高管進(jìn)一步表示。

　　對于四季度收入和利潤的展望，藍思科技表示，由于大客戶(hù)訂單及加單主要集中在四季度，該公司對四季度的業(yè)績(jì)展望樂(lè )觀(guān)，對實(shí)現全年高質(zhì)量增長(cháng)充滿(mǎn)信心。

　　此外，藍思科技與北美AI核心硬件客戶(hù)深度配合，從去年開(kāi)始啟動(dòng)AI服務(wù)器相關(guān)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，計劃從機箱結構件（含導軌、托盤(pán)等）加工開(kāi)始，逐步向液冷模組、固態(tài)硬盤(pán)等組裝領(lǐng)域拓展。目前，國內外頭部大型服務(wù)器客戶(hù)均在同步開(kāi)拓中，其中機箱結構件已批量出貨，固態(tài)硬盤(pán)組裝預計近期通過(guò)客戶(hù)驗證，明年實(shí)現規模量產(chǎn)。

　　愷英網(wǎng)絡(luò )：多部短劇上線(xiàn)

　　知名互聯(lián)網(wǎng)游戲公司愷英網(wǎng)絡(luò )本周接待199家機構，財報顯示，愷英網(wǎng)絡(luò )第三季度實(shí)現營(yíng)業(yè)收入14.97億元，同比增長(cháng)9.08%；歸母凈利潤6.33億元，同比增長(cháng)34.51%。愷英網(wǎng)絡(luò )表示，歸母凈利潤環(huán)比增長(cháng)46.66%，主要是由于傳奇盒子及其品牌專(zhuān)區收入對第三季度業(yè)績(jì)貢獻較大。

　　機構詢(xún)問(wèn)傳奇盒子業(yè)務(wù)開(kāi)展情況，愷英網(wǎng)絡(luò )表示，第三季度傳奇盒子對公司營(yíng)業(yè)收入貢獻約5.7億元，其中品牌專(zhuān)區入駐服務(wù)確認收入約2.45億元。未來(lái)，傳奇盒子將與多方一起，進(jìn)一步整合資源，通過(guò)流量共享、內容共創(chuàng )、生態(tài)共建等形式，提升傳奇IP的市場(chǎng)聲量，為傳奇盒子用戶(hù)提供更優(yōu)質(zhì)的游戲體驗和社區互動(dòng)。

　　對于短劇方面的動(dòng)態(tài)，愷英網(wǎng)絡(luò )表示，旗下《歲時(shí)令》子IP《上元歡》短劇已上線(xiàn)，《歲時(shí)令》同名短劇項目也已全面啟動(dòng)。10月7日，該公司旗下精品短劇《熱血年代》于騰訊視頻國慶檔重磅上線(xiàn)，這部短劇是以千禧年為背景的年代創(chuàng )業(yè)、兄弟情精品短劇。