財聯(lián)社8月20日訊（記者 梁柯志）剛剛公布的凈息際化監管數據顯示，上半年商業(yè)銀行凈息差為1.42%，差降環(huán)比下降1.3bp；更為特殊的至第增長(cháng)資是，此次國有行、曲線(xiàn)悄股份行、何處城商行、尋國行領(lǐng)銜中行國農商行凈息差環(huán)比全線(xiàn)下跌，布局其中國有大行下跌1.8bp為最。提速

　　8月19日，凈息際化某頭部股份行一級分行對公業(yè)務(wù)負責人對財聯(lián)社表示，差降最近三年銀行信貸業(yè)務(wù)“非常難”，至第增長(cháng)資競爭已經(jīng)陷入存量競爭、曲線(xiàn)悄同質(zhì)化的何處狀況，最后只能“卷關(guān)系和利率”，尋國行領(lǐng)銜中行國長(cháng)遠來(lái)說(shuō)都是布局“不健康”的發(fā)展模式。

　　財聯(lián)社記者注意到，在國內市場(chǎng)過(guò)度“內卷”的情況下，今年以來(lái)以國有大行為首，帶動(dòng)部分股份行和地方銀行，加速在跨境國際業(yè)務(wù)和境外市場(chǎng)尋找新的業(yè)務(wù)增長(cháng)點(diǎn)，同時(shí)加深自身國際化的色彩。

　　如工商銀行在年初境外機構座談會(huì )首次提出，“因地制宜推進(jìn)五化轉型，結合屬地經(jīng)營(yíng)環(huán)境和機構特點(diǎn)，努力探索境外經(jīng)營(yíng)的第二增長(cháng)曲線(xiàn)”，除了國際業(yè)務(wù)外，工商銀行已經(jīng)將海外當作重要平行市場(chǎng)。

　　作為工行最大分行、工行廣東省分行近日公布數據顯示，上半年該分行累計為1380家貿易新業(yè)態(tài)辦理跨境結算業(yè)務(wù)近1250億元，同比增長(cháng)40%。

　　不僅大行，8月11日，東莞銀行宣布在香港成立全資子公司東莞銀行（國際），成為首家在香港設立分行及子行的城商行，亦為地方銀行國際化發(fā)展的最新嘗試。

　　此前，上海金融與實(shí)驗室主任曾剛對財聯(lián)社表示，加強國際業(yè)務(wù)服務(wù)國家戰略和企業(yè)出?？陀^(guān)要求外，中國銀行業(yè)規模龐大，經(jīng)營(yíng)國際化和資產(chǎn)配置的多元化也都需要大型銀行要強化境外業(yè)務(wù)，形成第二增長(cháng)曲線(xiàn)。對大銀行而言，優(yōu)化境外機構布局其實(shí)是一個(gè)非常實(shí)際問(wèn)題。

　　大行領(lǐng)銜發(fā)力國際業(yè)務(wù)，上半年增量可觀(guān)

　　公開(kāi)信息顯示，最近一周，包括中國銀行、建設銀行和工商銀行等大行舉辦的跨境金融、企業(yè)出海等相關(guān)推介會(huì )持續在各沿海城市舉行。

　　同時(shí)，數據反映上半年大行的國際業(yè)務(wù)發(fā)展可圈可點(diǎn)。

　　建設銀行最新公布數據稱(chēng)，上半年，建設銀行服務(wù)外貿客戶(hù)近11萬(wàn)戶(hù)，國際結算量超過(guò)8000億美元，其中跨境人民幣結算量超3萬(wàn)億元，貿易融資投放超1萬(wàn)億元。

　　對于銀行跨境國際業(yè)務(wù)的高速增長(cháng)，北京某大型券商銀行業(yè)分析師對財聯(lián)社分析稱(chēng)，在低利率趨勢下，國內市場(chǎng)銀行“掙錢(qián)效應”受到直接影響，若跟隨和服務(wù)出海企業(yè)客戶(hù)，發(fā)展國際業(yè)務(wù)，可在不同的利率市場(chǎng)環(huán)境尋求增長(cháng)點(diǎn)。

　　財聯(lián)社記者注意到，與往年相比，年初國有大行和多家股份制銀行更為明確將“服務(wù)穩外貿穩外資”、“發(fā)展國際業(yè)務(wù)和國際化”等相關(guān)內容作為2025年重點(diǎn)工作。

　　作為海外資產(chǎn)最大規模的中國銀行，在今年工作會(huì )議上表示“要以更實(shí)舉措服務(wù)擴大高水平對外開(kāi)放，保安全、提質(zhì)效，加快提升全球布局能力和國際競爭力”。建設銀行將“增強參與國際競爭能力”作為“三個(gè)能力”之一，要求豐富綜合金融服務(wù)供給，深耕“一帶一路”共建國家和RCEP區域，大力保障外貿外資企業(yè)融資需求。

　　上海金融與實(shí)驗室主任曾剛認為，經(jīng)營(yíng)國際化和資產(chǎn)配置的多元化需要大型銀行要強化境外業(yè)務(wù)，形成第二增長(cháng)曲線(xiàn)，優(yōu)化境外機構布局其實(shí)是一個(gè)非常實(shí)際問(wèn)題。

　　中小銀行順勢“掘金”，未來(lái)境外機構更易獲批？

　　上述銀行業(yè)分析師表示，目前中資銀行國際業(yè)務(wù)格局中國有大行是絕對主力，全球化布局和能力處于優(yōu)勢地位；股份行其次，主要依賴(lài)香港和澳門(mén)的網(wǎng)點(diǎn)支撐，其他地方銀行的國際業(yè)務(wù)基本在境內服務(wù)。

　　官微顯示，今年以來(lái)，多家股份行，還包括海南銀行、鄞州銀行、濰坊市農聯(lián)社等地方銀行紛紛加入“戰團”，舉行國際業(yè)務(wù)專(zhuān)題會(huì )議，表示要大力推動(dòng)貿易融資、匯率避險產(chǎn)品，服務(wù)跨境電商和外貿客戶(hù)。

　　股份行中，除較早實(shí)施國際化布局的招商銀行之外，1月16日，興業(yè)銀行在相關(guān)會(huì )議也明確表示：“順應出海浪潮，邁出國際化經(jīng)營(yíng)更大步伐，構建境內外、線(xiàn)上下、本外幣、離在岸、投商行’五位一體’的國際業(yè)務(wù)服務(wù)體系，加強人才隊伍建設，為國際化業(yè)務(wù)發(fā)展保駕護航?！?/p>

　　公開(kāi)信息顯示，截至2024年末，興業(yè)銀行跨境人民幣結算量已連續兩年突破2萬(wàn)億。

　　8月19日，某城商行廣州分行國際業(yè)務(wù)負責人對財聯(lián)社表示，去年以來(lái)總行加大對分支行國際結算開(kāi)戶(hù)和交易量的考核指標，在一定程度上推動(dòng)國際業(yè)務(wù)的規模。正是制造業(yè)客戶(hù)出現企業(yè)出海、應對貿易戰的客戶(hù)需求，從而產(chǎn)生對跨境結算、融資和匯率避險的業(yè)務(wù)機會(huì )。

　　該人士承認，城商行在軟硬件的基礎上不如大行，因此服務(wù)的客戶(hù)規模、經(jīng)營(yíng)半徑和業(yè)務(wù)品種受到一定限制，主要做低風(fēng)險的票證業(yè)務(wù)，在尋找客戶(hù)方面也存在一定“難度”。

　　事實(shí)上，國際業(yè)務(wù)的規模與銀行的境外機構布局有關(guān)。財聯(lián)社記者注意到，部分城商行已經(jīng)開(kāi)始國際化布局。

　　在廈門(mén)國際銀行在香港收購集友銀行為子公司之后，時(shí)隔八年，東莞銀行近日宣布在香港成立全資子公司東莞銀行（國際），成為首家同時(shí)在香港設立分行及子行的城商行。東莞銀行稱(chēng)“將依托香港分行、香港子行，加強境內外機構協(xié)同聯(lián)動(dòng)，形成集團綜合化服務(wù)能力”。

　　在機構發(fā)展上，上述銀行業(yè)分析師表示，基于國家一帶一路和人民幣國際化戰略，疊加目前企業(yè)出海已成規模，金融機構出海也屬于水到渠成的事情。預計在銀行國際業(yè)務(wù)、境外金融和機構的設置上，監管政策的支持力度會(huì )更大。這對銀行而言將是一次機會(huì )窗口。

　　悄然加速的銀行國際化：從傳統國際業(yè)務(wù)滲透到大零售、大資管

　　一方面是受到銀行業(yè)向外發(fā)展的原生動(dòng)力推動(dòng)，另一方面是中國企業(yè)出海帶來(lái)的新的金融服務(wù)商機。

　　中國上市公司協(xié)會(huì )數據顯示，僅在2024年上半年，中國上市公司實(shí)現海外業(yè)務(wù)收入3.83萬(wàn)億元，同比增長(cháng)12.84%，增長(cháng)率提升9.93個(gè)百分點(diǎn)；海外業(yè)務(wù)收入占比10.98%，提升1.39個(gè)百分點(diǎn)。過(guò)去十年，中國上市公司共設立海外辦事處近3800個(gè)，開(kāi)展海外項目近16萬(wàn)個(gè)，新增海外員工超240萬(wàn)人。

　　前述股份行人士認為，國際業(yè)務(wù)和跨境業(yè)務(wù)目前在銀行收入結構中并不屬于主力，重點(diǎn)還是服務(wù)企業(yè)資金結算和匯兌，信貸規模也不大。但是，現在服務(wù)這類(lèi)客戶(hù)主要是從客戶(hù)和業(yè)務(wù)增量的角度來(lái)考慮，以及未來(lái)在境外屬地發(fā)展零售和批發(fā)業(yè)務(wù)的發(fā)展空間。

　　財聯(lián)社記者注意到，東莞銀行稱(chēng)，香港子行是該行國際化綜合化戰略重要舉措，未來(lái)“香港子行將立足香港本地市場(chǎng)，致力為香港中小企業(yè)和市民提供多元化綜合金融服務(wù)”。

　　不僅服務(wù)企業(yè)客戶(hù)，商業(yè)銀行已經(jīng)開(kāi)始加大零售業(yè)務(wù)的跨境和國際化。

　　近日，招商銀行行長(cháng)王良在公開(kāi)場(chǎng)合罕有表示，中國財富資管已經(jīng)邁入了全球化發(fā)展的新階段，招行要與資管合作伙伴共同做好客戶(hù)全球資產(chǎn)配置的“服務(wù)者”，充分依托粵港澳大灣區的區位優(yōu)勢，依托香港“超級聯(lián)系人”“超級增值人”的角色功能，積極融入全球財富資管市場(chǎng)，服務(wù)客戶(hù)財富保值增值。