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證券代碼：002616 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：長(cháng)青集團 公告編號：2025-065

債券代碼：128105 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：長(cháng)集轉債

廣東長(cháng)青（集團）股份有限公司

關(guān)于提前贖回“長(cháng)集轉債”的長(cháng)集轉債第八次提示性公告

本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露內容的真實(shí)、準確和完整，廣東股份公司關(guān)于公告沒(méi)有虛假記載、長(cháng)青次提誤導性陳述或重大遺漏。集團

特別提示：

1、有限“長(cháng)集轉債”贖回價(jià)格：101.151元/張（含當期應計利息，提前當期年利率為2%，贖回示性且當期利息含稅），長(cháng)集轉債扣稅后的廣東股份公司關(guān)于公告贖回價(jià)格以中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中登公司”）核準的價(jià)格為準。

2、長(cháng)青次提贖回條件滿(mǎn)足日：2025年10月13日

3、集團“長(cháng)集轉債”停止交易日：2025年10月30日

4、有限“長(cháng)集轉債”贖回登記日：2025年11月3日

5、提前“長(cháng)集轉債”停止轉股日：2025年11月4日

6、贖回示性“長(cháng)集轉債”贖回日：2025年11月4日

7、長(cháng)集轉債贖回資金到賬日（到達中登公司賬戶(hù)）：2025年11月7日

8、投資者贖回款到賬日：2025年11月11日

9、贖回類(lèi)別：全部贖回

10、最后一個(gè)交易日可轉債簡(jiǎn)稱(chēng)：Z長(cháng)轉債

11、根據安排，截至11月3日收市后仍未轉股的“長(cháng)集轉債”將被強制贖回。本次贖回完成后，“長(cháng)集轉債”將在深圳證券交易所摘牌，特提醒“長(cháng)集轉債”債券持有人注意在限期內轉股。債券持有人持有的“長(cháng)集轉債”如存在被質(zhì)押或被凍結的，建議在停止轉股日前解除質(zhì)押或凍結，以免出現因無(wú)法轉股而被贖回的情形。

12、風(fēng)險提示：本次“長(cháng)集轉債”贖回價(jià)格可能與其停止交易和停止轉股前的市場(chǎng)價(jià)格存在較大差異，特提醒持有人注意在限期內轉股。投資者如未及時(shí)轉股，可能面臨損失，敬請投資者注意投資風(fēng)險。

廣東長(cháng)青（集團）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2025年10月13日召開(kāi)第六屆董事會(huì )第三十三次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于提前贖回“長(cháng)集轉債”的議案》。結合當前市場(chǎng)及公司自身情況，經(jīng)過(guò)綜合考慮，董事會(huì )決定本次行使“長(cháng)集轉債”的提前贖回權利，并授權公司管理層及相關(guān)部門(mén)負責后續“長(cháng)集轉債”贖回的全部相關(guān)事宜?，F將有關(guān)事項公告如下：

一、可轉換公司債券基本情況

（一）可轉換公司債券發(fā)行情況

經(jīng)中國證券監督管理委員會(huì )《關(guān)于核準廣東長(cháng)青（集團）股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉換公司債券的批復》（證監許可[2019]2009號）核準，公司于2020年4月9日公開(kāi)發(fā)行了800萬(wàn)張可轉換公司債券（債券簡(jiǎn)稱(chēng)：長(cháng)集轉債，債券代碼：128105），每張面值100元，發(fā)行總額8.00億元。

（二）可轉換公司債券上市情況

經(jīng)深圳證券交易所“深證上[2020]372號”文同意，公司8.00億元可轉換公司債券于2020年5月13日起在深交所掛牌交易，債券簡(jiǎn)稱(chēng)“長(cháng)集轉債”，債券代碼“128105”。

（三）可轉換公司債券轉股期限

根據相關(guān)法律、法規的有關(guān)規定和《廣東長(cháng)青（集團）股份有限公司公開(kāi)發(fā)行A股可轉換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《募集說(shuō)明書(shū)》”）有關(guān)規定，公司本次發(fā)行的可轉債轉股期自可轉債發(fā)行結束之日2020年4月15日（T+4日）起滿(mǎn)6個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉債到期日止，即2020年10月15日至2026年4月8日。

（四）轉股價(jià)格歷次調整情況

1、因公司實(shí)施2019年年度權益分派，“長(cháng)集轉債”轉股價(jià)格于2020年6月3日起由原8.31元/股調整為8.11元/股，調整后的轉股價(jià)格自2020年6月3日起生效。詳見(jiàn)2020年5月28日披露的《關(guān)于可轉債轉股價(jià)格調整的公告》（公告編號：2020-054）。

2、因公司實(shí)施2020年年度權益分派，“長(cháng)集轉債”轉股價(jià)格于2021年4月30日起由原8.11元/股調整為7.91元/股，調整后的轉股價(jià)格自2021年4月30日起生效。詳見(jiàn)2021年4月24日披露的《關(guān)于可轉債轉股價(jià)格調整的公告》（公告編號：2021-038）。

3、2024年3月18日，由于滿(mǎn)足《募集說(shuō)明書(shū)》中規定的轉股價(jià)格向下修正的條件，公司召開(kāi)2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì )審議通過(guò)了《關(guān)于董事會(huì )提議向下修正“長(cháng)集轉債”轉股價(jià)格的議案》。根據《募集說(shuō)明書(shū)》相關(guān)條款的規定及公司2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì )的授權，董事會(huì )將“長(cháng)集轉債”的轉股價(jià)格向下修正為6.50元/股，修正后的轉股價(jià)格自2024年3月19日起生效。詳見(jiàn)2024年3月19日披露的《關(guān)于向下修正可轉換公司債券轉股價(jià)格的公告》（公告編號：2024-015）。

4、因公司實(shí)施2023年年度權益分派，“長(cháng)集轉債”轉股價(jià)格于2024年5月10日起由原6.50元/股調整為6.40元/股，調整后的轉股價(jià)格自2024年5月10日起生效。詳見(jiàn)2024年4月29日披露的《關(guān)于“長(cháng)集轉債”轉股價(jià)格調整的公告》（公告編號：2024-034）。

5、2024年9月13日，由于滿(mǎn)足《募集說(shuō)明書(shū)》中規定的轉股價(jià)格向下修正的條件，公司召開(kāi)2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì )審議通過(guò)了《關(guān)于董事會(huì )提議向下修正“長(cháng)集轉債”轉股價(jià)格的議案》。根據《募集說(shuō)明書(shū)》相關(guān)條款的規定及公司2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì )的授權，董事會(huì )將“長(cháng)集轉債”的轉股價(jià)格向下修正為5.30元/股，修正后的轉股價(jià)格自2024年9月18日起生效。詳見(jiàn)2024年9月14日披露的《關(guān)于向下修正可轉換公司債券轉股價(jià)格的公告》(公告編號：2024-056)。

6、因公司實(shí)施2025年半年度權益分派，“長(cháng)集轉債”轉股價(jià)格于2025年9月24日起由原5.30元/股調整為5.15元/股，調整后的轉股價(jià)格自2025年9月24日起生效。詳見(jiàn)2025年9月18日披露的《關(guān)于“長(cháng)集轉債”轉股價(jià)格調整的公告》（公告編號：2025-041）。

二、可轉債有條件贖回條款

（一）有條件贖回條款

根據《募集說(shuō)明書(shū)》，“長(cháng)集轉債”有條件贖回條款的相關(guān)約定如下：

轉股期內，當下述兩種情形中任意一種情形出現時(shí)，公司有權決定按照債券面值加當期應計利息的價(jià)格贖回全部或部分未轉股的可轉換公司債券：

①在轉股期內，公司股票連續三十個(gè)交易日中至少十五個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)格不低于當期轉股價(jià)格的130%（含130%）；

②本次發(fā)行的可轉換公司債券未轉股余額不足人民幣3,000萬(wàn)元（含）時(shí)。

若在前述三十個(gè)交易日內發(fā)生過(guò)轉股價(jià)格調整的情形，則在轉股價(jià)格調整日前的交易日按調整前的轉股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)格計算，在轉股價(jià)格調整日及之后的交易日按調整后的轉股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)格計算。

根據《募集說(shuō)明書(shū)》的約定，當期應計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365

IA：指當期應計利息；

B：指本次發(fā)行的可轉換公司債券持有人持有的可轉換公司債券票面總金額；

i：指可轉換公司債券的當年票面利率；

t：指計息天數，即從上一個(gè)付息日起至本計息年度贖回日止的實(shí)際日歷天數（算頭不算尾）。

（二）觸發(fā)贖回的情況

自2025年9月15日至2025年10月13日，公司股票價(jià)格已有十五個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)格不低于“長(cháng)集轉債”當期轉股價(jià)格的130%（公司于2025年9月24日實(shí)施2025年半年度權益分派，實(shí)施權益分派前“長(cháng)集轉債”的130%為6.89元/股，實(shí)施權益分派后“長(cháng)集轉債”轉股價(jià)格的130%為6.69元/股），根據《募集說(shuō)明書(shū)》的約定，已觸發(fā)“長(cháng)集轉債”有條件贖回條款。

結合當前市場(chǎng)及公司自身情況，經(jīng)過(guò)綜合考慮，公司董事會(huì )決定行使“長(cháng)集轉債”的提前贖回權利，按照債券面值加當期應計利息的價(jià)格贖回于贖回登記日收盤(pán)后全部未轉股的“長(cháng)集轉債”，并授權公司管理層及相關(guān)部門(mén)負責后續“長(cháng)集轉債”贖回的全部相關(guān)事宜。

三、贖回實(shí)施安排

（一）贖回價(jià)格及其確定依據

根據《募集說(shuō)明書(shū)》的約定，當期應計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365。

IA：指當期應計利息；

B：指本次發(fā)行的可轉換公司債券持有人持有的可轉換公司債券票面總金額；

i：指可轉換公司債券的當年票面利率；

t：指計息天數，即從上一個(gè)付息日起至本計息年度贖回日止的實(shí)際日歷天數（算頭不算尾）。

其中，i=2.00%（“長(cháng)集轉債”第六個(gè)計息年度，即2025年4月9日-2026年4月8日的票面利率），t=210天（2025年4月9日至2025年11月4日，算頭不算尾，其中2025年11月4日為本計息年度贖回日）。

計算可得：IA=100×2.00%×210/365=1.151元/張（含稅）。

由上可得“長(cháng)集轉債”本次贖回價(jià)格為101.151元/張（含息、稅）。

扣稅后的贖回價(jià)格以中登公司核準的價(jià)格為準。公司不對持有人的利息所得

稅進(jìn)行代扣代繳。

（二）贖回對象

截至贖回登記日（2025年11月3日）收市后在中登公司登記在冊的全體“長(cháng)集轉債”持有人。

（三）贖回程序及時(shí)間安排

1、公司將在贖回日前每個(gè)交易日披露一次贖回提示性公告，通告“長(cháng)集轉債”持有人本次贖回的相關(guān)事項。

2、“長(cháng)集轉債”自2025 年10月30日起停止交易。

3、“長(cháng)集轉債”的贖回登記日為2025 年11月3日。

4、“長(cháng)集轉債”自2025年11月4日起停止轉股。

5、“長(cháng)集轉債”贖回日為2025 年11月4日，公司將全額贖回截至贖回登記日（2025 年11月3日）收市后在中登公司登記在冊的“長(cháng)集轉債”。本次贖回完成后，“長(cháng)集轉債”將在深交所摘牌。

6、2025 年11月7日為發(fā)行人（公司）資金到賬日（到達中登公司賬戶(hù)），2025 年11月11日為贖回款到達“長(cháng)集轉債”持有人資金賬戶(hù)日，屆時(shí)“長(cháng)集轉債”贖回款將通過(guò)可轉債托管券商直接劃入“長(cháng)集轉債”持有人的資金賬戶(hù)。

7、在本次贖回結束后，公司將按照相關(guān)監管規則在指定的信息披露媒體上刊登贖回結果公告和“長(cháng)集轉債”的摘牌公告。

（四）其他事宜

1、咨詢(xún)部門(mén)：證券部

2、聯(lián)系電話(huà)：0760-22583660

四、公司實(shí)際控制人、控股股東、持股百分之五以上的股東、董事、監事、高級管理人員在贖回條件滿(mǎn)足前的六個(gè)月內交易“長(cháng)集轉債”的情況

經(jīng)自查，公司實(shí)際控制人、控股股東、持股5%以上的股東、董事、監事、高級管理人員在贖回條件滿(mǎn)足前的六個(gè)月內不存在交易“長(cháng)集轉債”的情形。

五、其他需說(shuō)明的事項

1、“長(cháng)集轉債”持有人辦理轉股事宜的，必須通過(guò)托管該債券的證券公司進(jìn)行轉股申報。具體轉股操作建議債券持有人在申報前咨詢(xún)開(kāi)戶(hù)證券公司。

2、可轉債轉股最小申報單位為1張，每張面額為100.00元，轉換成股份的最小單位為1股；同一交易日內多次申報轉股的，將合并計算轉股數量?？赊D債持有人申請轉換成的股份須是1股的整數倍，轉股時(shí)不足轉換為1股的可轉債余額，公司將按照深交所等部門(mén)的有關(guān)規定，在可轉債持有人轉股當日后的五個(gè)交易日內以現金兌付該部分可轉債票面余額及其所對應的當期應付利息。

3、當日買(mǎi)進(jìn)的可轉債當日可申請轉股，可轉債轉股的新增股份，可于轉股申報后次一交易日上市流通，并享有與原股份同等的權益。

六、備查文件

1、第六屆董事會(huì )第三十三次會(huì )議決議；

2、北京市中倫（廣州）律師事務(wù)所關(guān)于廣東長(cháng)青（集團）股份有限公司可轉換

公司債券提前贖回相關(guān)事項的法律意見(jiàn)書(shū);

3、華泰聯(lián)合證券有限責任公司關(guān)于廣東長(cháng)青（集團）股份有限公司提前贖回“長(cháng)集轉債”的核查意見(jiàn)。

特此公告。

廣東長(cháng)青（集團）股份有限公司董事會(huì )

2025年10月23日