游客發(fā)表
東方財富截圖據港交所網(wǎng)站消息,全球9月30日,紫漲紫金黃金國際的金黃金首母公司紫金礦業(yè)發(fā)布公告顯示,香港聯(lián)交所已批準紫金黃金國際股份于香港聯(lián)交所主板上市及買(mǎi)賣(mài)。日收
公告表示,全球在全球發(fā)售完成后,紫漲紫金黃金國際在香港聯(lián)交所主板上市,金黃金首買(mǎi)賣(mài)于9月30日上午九時(shí)開(kāi)始,日收將以每手100股股份為買(mǎi)賣(mài)單位進(jìn)行交易,全球股份代號為2259。紫漲
公告顯示,金黃金首緊隨全球發(fā)售完成且并未計及紫金黃金國際或須根據超額配售權發(fā)行的日收額外紫金黃金國際股份,該集團擁有約86.70%紫金黃金國際已發(fā)行股本總額的全球權益。
紫金礦業(yè)公告截圖紫金黃金國際9月19日發(fā)布的紫漲公告顯示,公司擬全球發(fā)售3.49億股股份,金黃金首發(fā)售價(jià)為每股71.59港元,預計將為公司募集資金約250億港元(約合人民幣約228.6億元)。該規模僅次于寧德時(shí)代410億港元的募資規模,為今年全球第二大IPO。
根據公告,紫金黃金國際本次全球發(fā)售股份初步占公司發(fā)行后總股本的13.3%,其中香港公開(kāi)發(fā)售占10%,國際配售占90%。如承銷(xiāo)商全額行使超額配售權,發(fā)行股份占總股本的比例將提升至15%。
紫金黃金國際表示,本次IPO募集資金將主要用于擴大公司在黃金資源勘探、礦山開(kāi)發(fā)及精煉加工等產(chǎn)業(yè)鏈的布局,并進(jìn)一步強化公司在全球黃金市場(chǎng)的競爭力。公司為紫金礦業(yè)集團的控股子公司,上市后仍將保持紫金礦業(yè)控股地位。
公告還顯示,紫金礦業(yè)H股合資格股東將獲得優(yōu)先認購機會(huì ),每持有344股紫金礦業(yè)H股,可獲分配1股紫金黃金國際的預留股份,以保障母公司股東的利益。
據此前報道,此次IPO吸引多家重量級機構投資者參與。其中,新加坡政府投資公司(GIC)、美國對沖基金公司千禧管理(Millennium Management LLC),以及高瓴資本等知名機構已確認認購。
此外,美國資產(chǎn)管理公司貝萊德(BlackRock)、英國資產(chǎn)管理公司富達國際(Fidelity International),以及英國投資管理公司紀福德(Baillie Gifford)也將作為基石投資者,預計認購約一半的IPO股份。
官網(wǎng)資料顯示,紫金黃金國際成立于2007年,總部位于中國香港,主營(yíng)業(yè)務(wù)為黃金的勘探、開(kāi)采、加工和銷(xiāo)售,主要銷(xiāo)售產(chǎn)品為金錠、合質(zhì)金和金精礦。根據弗若斯特沙利文的資料,截至去年末,紫金黃金國際的黃金儲量856噸,位居全球第九;黃金產(chǎn)量40.4噸,居全球第十一。
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