拼融資、謀上市、打價(jià)格戰，無(wú)人物流車(chē)賽道“卷瘋了”
圖源新石器官網(wǎng)資本市場(chǎng)自然也關(guān)注到了這個(gè)商業(yè)化程度逐漸提升、卷瘋了未來(lái)發(fā)展前景廣闊的拼融領(lǐng)域。尤其是資謀九識智能和新石器，近期頻繁獲得數額龐大的上市融資，雙雙被傳出即將上市的打價(jià)道消息；投資方的名單中擠滿(mǎn)了頂級資本、巨頭的格戰名字……
隨著(zhù)資金涌入和美團、菜鳥(niǎo)、無(wú)人物流京東等巨頭的車(chē)賽加入，這個(gè)賽道也越發(fā)擁擠，卷瘋了近期，拼融德賽西威、資謀佑駕創(chuàng )新、上市Momenta等，打價(jià)道也被曝出了布局無(wú)人配送物流車(chē)領(lǐng)域的格戰消息。
但并不是無(wú)人物流踏上風(fēng)口就一定能沖上浪尖，隨著(zhù)越來(lái)越多的玩家進(jìn)入，無(wú)人配送物流車(chē)市場(chǎng)的競爭也愈發(fā)激烈。
每家入局的企業(yè)都會(huì )盯著(zhù)銷(xiāo)量，如今的無(wú)人配送物流車(chē)行業(yè)已經(jīng)出現了降價(jià)趨勢，控制成本的能力將逐漸從吸引資本市場(chǎng)的亮點(diǎn)，變?yōu)樾袠I(yè)企業(yè)安身立命的資本。
屬于無(wú)人配送物流車(chē)行業(yè)的戰爭，才剛剛開(kāi)始。
1、從融資到?jīng)_上市，九識和新石器開(kāi)啟一場(chǎng)競賽
無(wú)人配送物流車(chē)，聽(tīng)起來(lái)很像是無(wú)人駕駛行業(yè)的一個(gè)細分領(lǐng)域，但事實(shí)上，最初沒(méi)有幾個(gè)做無(wú)人配送物流車(chē)的企業(yè)關(guān)注到。
行業(yè)中最早誕生的玩家就是新石器，按照其創(chuàng )始人兼首席執行官余恩源的話(huà)來(lái)說(shuō)，“2018年剛進(jìn)入RoboVan行業(yè)時(shí)，我們是孤零零地闖入一片無(wú)人區，整個(gè)賽道只有我們一個(gè)玩家。”
與無(wú)人駕駛行業(yè)不同的是，無(wú)人配送物流車(chē)行業(yè)源于早期對自動(dòng)化技術(shù)在物流領(lǐng)域的應用探索，新石器的創(chuàng )始人在創(chuàng )立公司之前就帶隊研發(fā)出了送貨的無(wú)人配送樣車(chē)，在談到成立的初心時(shí)，他說(shuō)的也是想讓快遞小哥工作的時(shí)候舒服一點(diǎn)。
也就是說(shuō)，無(wú)人配送物流車(chē)并不是無(wú)人駕駛的退而求其次，行業(yè)最開(kāi)始就是朝著(zhù)“細分”的方向發(fā)展的。
相比于用無(wú)人車(chē)載人，用無(wú)人車(chē)運送貨物聽(tīng)起來(lái)可落地性更強，但在新石器成立的時(shí)候，資本市場(chǎng)并沒(méi)有這么想。無(wú)人駕駛行業(yè)在2019年前后受到多少質(zhì)疑，新石器在成立之初就受到多少質(zhì)疑。
圖源新石器官網(wǎng)余恩源曾在一次采訪(fǎng)時(shí)回憶：“最初什么是無(wú)人車(chē)，誰(shuí)是新石器，我要給別人解釋兩個(gè)小時(shí)，然后別人‘哦，沒(méi)聽(tīng)懂’，走了。所以在賽道最早的玩家面臨最大的一個(gè)BUG是別人不知道你是誰(shuí)，你不把它造出來(lái)，讓大家看到，并且把它鋪滿(mǎn)大街，沒(méi)有人會(huì )認識你?！?/p>
直到2021年，北京市為無(wú)人配送車(chē)賦予合法路權，隨后全國各地陸續開(kāi)始在政策層面上為自動(dòng)駕駛行業(yè)提供利好，無(wú)人配送物流車(chē)行業(yè)才得到了快速的發(fā)展和資本的青睞。
新石器也是在2021年度過(guò)了技術(shù)路線(xiàn)的陣痛期，獲得國內首批無(wú)人配送車(chē)牌照，成為首家在公開(kāi)道路商業(yè)化運營(yíng)的RoboVan企業(yè)，并發(fā)布首款無(wú)人車(chē)X3。
同年，另一家如今炙手可熱的無(wú)人配送物流車(chē)企業(yè)九識智能成立，相比于一直在摸索的新石器，九識智能的成長(cháng)速度很快。
九識智能在成立的第二年就量產(chǎn)了首款無(wú)人車(chē)產(chǎn)品，同年實(shí)現了蘇州城市道路公開(kāi)運營(yíng)。
新石器也在這一年將業(yè)務(wù)向全球范圍拓展，覆蓋13個(gè)國家，累計交付超過(guò)1000輛，安全行駛里程超過(guò)600萬(wàn)公里。
曾經(jīng)讓行業(yè)發(fā)愁的政策問(wèn)題已經(jīng)解決，公司的技術(shù)水平也在加速發(fā)展，大客戶(hù)的訂單自然會(huì )紛至沓來(lái)。
2023年之后，新石器逐漸成為順豐、京東、中國郵政等快遞企業(yè)的主要供應商；九識智能不斷迭代產(chǎn)品和車(chē)型，還推出了客戶(hù)可按季度支付無(wú)人駕駛軟件費用的商業(yè)模式，降低了客戶(hù)的購車(chē)門(mén)檻。
截至2024年底，兩家公司均拿到了不錯的銷(xiāo)量數據。新石器2024年全年銷(xiāo)量約為1000臺；九識智能的銷(xiāo)量達到了2500輛。
圖源九識智能官網(wǎng)作為一個(gè)新興的行業(yè)，每增加一臺成功交付的產(chǎn)品都代表著(zhù)整個(gè)行業(yè)離商業(yè)化落地更進(jìn)一步，也是在2024年，資本再一次將視線(xiàn)落回到這兩家公司的身上，兩家公司的融資歷程中開(kāi)始頻繁出現大額融資。
新石器在2024年接連獲得的兩筆融資，吸引了Shell殼牌、中金資本、亦莊國投、合創(chuàng )資本等機構的投資，融資金額超過(guò)6億元；九識智能在2024年完成了A輪融資，由美團領(lǐng)投、BV百度風(fēng)投等資本參投，融資金額約為1億美元。
到了今年，新石器與九識智能的交付量呈翻倍之勢。截至9月，兩家公司均實(shí)現累計交付無(wú)人車(chē)超過(guò)1萬(wàn)臺。
近期，兩家企業(yè)之間也是暗潮涌動(dòng)。一邊是九識智能與中國郵政簽訂7000臺無(wú)人車(chē)訂單，為全球無(wú)人配送領(lǐng)域最大單筆訂單；另一邊是新石器宣布完成超過(guò)6億美元D輪融資，創(chuàng )下中國自動(dòng)駕駛領(lǐng)域最大私募融資紀錄。
如今，兩家公司也均被曝出即將沖擊上市的消息，市場(chǎng)中也有觀(guān)點(diǎn)認為，1萬(wàn)臺運營(yíng)規模被視作無(wú)人車(chē)行業(yè)爆發(fā)的臨界點(diǎn)。達到這一規模后，行業(yè)才會(huì )形成技術(shù)降本、場(chǎng)景驗證、規模擴張的正向循環(huán)。
這兩家已經(jīng)沖破這一基準線(xiàn)的企業(yè)，踏上了爭奪行業(yè)第一的征程。
2、無(wú)人配送物流車(chē)市場(chǎng)，為何成了風(fēng)口？
無(wú)人配送物流車(chē)的賽道，爆發(fā)得很快。
華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的數據顯示，2024年，國內無(wú)人物流車(chē)銷(xiāo)量只有0.51萬(wàn)輛。這個(gè)數字已經(jīng)是相較前幾年顯著(zhù)增長(cháng)的結果，但與乘用車(chē)相比，連零頭的都算不上。
而今年，兩家頭部企業(yè)就已經(jīng)各自完成了1萬(wàn)輛的交付，東吳證券預測，2025年全年銷(xiāo)量將突破3萬(wàn)臺，市場(chǎng)規模呈“爆發(fā)式增長(cháng)”。
商業(yè)化落地的進(jìn)程加快也只是證明行業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展時(shí)期的論點(diǎn)之一。一個(gè)更明顯的特點(diǎn)是，今年，無(wú)人配送物流車(chē)賽道中的資金流入更多、玩家也更多了。
除了上文提及的新石器獲得6億美元的融資外，九識智能也在今年完成了近3億美元的B輪融資，白犀牛獲得了2億元的融資，也就是說(shuō)，不到一年，行業(yè)中的玩家頭部企業(yè)獲得了共計超過(guò)70億元的融資。
與此同時(shí)，行業(yè)中的玩家增多，無(wú)人駕駛行業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)近期紛紛宣布跨界。
智能座艙以及智能駕駛企業(yè)如德賽西威、佑駕創(chuàng )新，前者在9月2日發(fā)布了低速無(wú)人車(chē)品牌“川行致遠”；后者在不久前發(fā)布了旗下無(wú)人物流品牌“小竹無(wú)人車(chē)”。
除了這兩家供應鏈上的企業(yè)外，優(yōu)必選旗下智慧物流公司優(yōu)奇，此前一直在做工業(yè)領(lǐng)域的AGV小車(chē)、無(wú)人叉車(chē)等產(chǎn)品，也在嘗試推出無(wú)人配送車(chē)；另?yè)玖髌?chē)報道，Momenta正在組建團隊進(jìn)軍無(wú)人配送車(chē)領(lǐng)域。
這么多玩家入局，是因為行業(yè)需求在爆發(fā)。今年，物流行業(yè)的企業(yè)開(kāi)始紛紛為無(wú)人配送物流車(chē)買(mǎi)單。
例如今年4月，中通快遞與新石器簽署戰略合作協(xié)議，雙方計劃投入10000臺無(wú)人配送車(chē)；7月，申通快遞股份有限公司與菜鳥(niǎo)無(wú)人車(chē)達成戰略合作，加速無(wú)人配送規?；瘧?。
另外還與京東物流宣布，將在未來(lái)五年采購100萬(wàn)輛無(wú)人車(chē)和10萬(wàn)架無(wú)人機；順豐預計2025年無(wú)人物流車(chē)規模將擴展至8000輛。華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院預測，到2030年，我國無(wú)人物流車(chē)當年銷(xiāo)量有望飆升至60萬(wàn)輛。
為何一度陷入融資困難的無(wú)人配送物流車(chē)行業(yè)，突然成了風(fēng)口？
無(wú)人駕駛產(chǎn)品能夠吸引市場(chǎng)買(mǎi)單的點(diǎn)無(wú)非有三：產(chǎn)品能上路、安全系數高、能幫客戶(hù)省錢(qián)。
產(chǎn)品不能上路，一度是最讓資本對無(wú)人駕駛領(lǐng)域望而卻步的點(diǎn)，因為政策的支持是一個(gè)宏觀(guān)的因素。
而自2021年中國無(wú)人配送車(chē)開(kāi)啟合法化進(jìn)程之后的近幾年，政策層面的利好紛至沓來(lái)。截至2025年6月，全國超100個(gè)城市開(kāi)放路權試點(diǎn)，支持無(wú)人物流配送車(chē)輛規?；下?。
政策讓無(wú)人物流車(chē)能夠真正上路，而安全性則得益于無(wú)人配送物流車(chē)企業(yè)近幾年來(lái)持續迭代的技術(shù)。
尤其是近兩年，端到端技術(shù)、多模態(tài)模型不斷優(yōu)化了無(wú)人配送物流車(chē)的技術(shù)路線(xiàn)。讓無(wú)人配送物流車(chē)能夠擁有更快的反應速度，以及針對更多復雜場(chǎng)景的處理能力。
此外，多數無(wú)人物流車(chē)僅在車(chē)流相對較少的路段行駛，且車(chē)速不高，遇到復雜的路況就會(huì )立刻減速或停車(chē)，且車(chē)內裝載的是貨物，安全系數更高。
圖源新石器官網(wǎng)再加上無(wú)人配送物流車(chē)所服務(wù)的物流行業(yè)，近些年一直處于價(jià)格內卷的漩渦，而各大互聯(lián)網(wǎng)平臺之間的戰爭不斷，快遞行業(yè)的運力依然緊張，降低成本成了必然選擇。
無(wú)人配送物流車(chē)最適合的場(chǎng)景是網(wǎng)點(diǎn)到驛站這段配送場(chǎng)景。物流企業(yè)使用無(wú)人配送物流車(chē)，就可以減少來(lái)自配送人員的人力成本和來(lái)自車(chē)輛的燃油成本，同時(shí)還可能提升送貨時(shí)效，并實(shí)現規?；?。
從物流企業(yè)的買(mǎi)單情況就可以看出其大多也算清楚了這筆賬。順豐集團公眾號顯示，山東順豐在魯西10城共計投入52輛無(wú)人配送車(chē)，其中的48輛應用于中轉直發(fā)場(chǎng)景，單車(chē)日均往返5個(gè)來(lái)回，日均行駛6240km，運輸8萬(wàn)票快件，運輸單票成本下降1.32元，效率提升30％。
在廣闊的前景下，無(wú)人配送物流車(chē)市場(chǎng)后續的爆發(fā)，已經(jīng)是一個(gè)確定的信號了。
3、巨頭來(lái)了，價(jià)格戰也打起來(lái)了
如今的無(wú)人物流車(chē)行業(yè)，也吸引著(zhù)一些互聯(lián)網(wǎng)巨頭紛紛入場(chǎng)。
早在2015年前后，菜鳥(niǎo)、京東、美團等就幾乎同時(shí)起步，探索自動(dòng)駕駛技術(shù)的應用。
其中，菜鳥(niǎo)在2015年年底就組建了菜鳥(niǎo)ET實(shí)驗室，其任務(wù)之一是研發(fā)無(wú)人物流車(chē)。并分別在2016、2020年推出了首款末端配送機器人小G和無(wú)人物流車(chē)小蠻驢。
其中，小蠻驢主要部署在高校中，根據阿里巴巴集團在5月26日公布的財報，截至3月31日，菜鳥(niǎo)無(wú)人車(chē)小蠻驢已累計送達快遞超過(guò)1000萬(wàn)件。
京東與美團的無(wú)人物流車(chē)分別主要部署在深圳和北京。
根據京東物流黑板報發(fā)布的信息，公司的無(wú)人車(chē)規模在深圳市場(chǎng)中位居前列，日均配送單量穩居深圳市場(chǎng)第一梯隊；另?yè)本╉樍x發(fā)布的消息，截至2024年2月，美團自動(dòng)配送車(chē)就已經(jīng)累計配送近400萬(wàn)單，完成里程測試超過(guò)500萬(wàn)公里，為順義100多個(gè)社區提供了即時(shí)配送服務(wù)。
兩家企業(yè)也都在不斷革新技術(shù)。京東的無(wú)人物流車(chē)已經(jīng)更新到了第六代，擁有可規?；渴鸬腖4級自動(dòng)駕駛能力，160公里超長(cháng)續航支持全天候連續作業(yè)8小時(shí)以上；
美團與星網(wǎng)宇達合作開(kāi)發(fā)的慣性導航系統，使無(wú)人車(chē)在復雜路況下定位精度達厘米級。
圖源菜鳥(niǎo)無(wú)人車(chē)官方微信公眾號、京東物流黑板報官方微信公眾號、美團無(wú)人車(chē)官方微信公眾號今年以來(lái)，在即時(shí)零售的熱潮之下，不管是菜鳥(niǎo)、京東還是美團都擁有極高的運力需求。他們的主業(yè)都與無(wú)人物流車(chē)行業(yè)深度契合，其各自背后的技術(shù)團隊也將支撐其逐漸成為無(wú)人物流車(chē)領(lǐng)域強有力的競爭對手。
入局者眾多、訂單需求激增，行業(yè)的競爭也將更加激烈，價(jià)格戰一觸即發(fā)。
據了解，早期的無(wú)人配送車(chē)的成本就達到了幾十萬(wàn)元一臺，例如2021年，辰韜資本調研無(wú)人配送車(chē)整車(chē)成本20萬(wàn)-25萬(wàn)元。
而隨著(zhù)行業(yè)企業(yè)產(chǎn)品迭代速度的加快，品牌的自動(dòng)駕駛算法不斷優(yōu)化，成本進(jìn)一步下滑。
例如從新石器2018年至今已完成了5次產(chǎn)品迭代，每次迭代后產(chǎn)品性能提升2-3倍，而產(chǎn)品的成本卻能下降30%；九識智能在成立僅僅兩年的時(shí)間內，快速迭代并研發(fā)了5款智能城配無(wú)人車(chē)，且部分產(chǎn)品通過(guò)減少對高精地圖的依賴(lài)，降低了運營(yíng)成本。
今年以來(lái)，行業(yè)中的價(jià)格戰進(jìn)一步打響。
九識智能率先發(fā)起價(jià)格戰，在今年5月發(fā)布E6時(shí)率先將裸車(chē)價(jià)壓至1.98萬(wàn)元，相比4年前的整車(chē)成本低了近10倍。
隨后的菜鳥(niǎo)跟進(jìn)響應，其推出的GT-Lite，原價(jià)為2.18萬(wàn)元，在“618”期間優(yōu)惠至1.68萬(wàn)元，成為首款“1.5萬(wàn)元級”車(chē)型。
新石器主要是用金融補貼的方式跟進(jìn)這輪價(jià)格戰。其先是在6月推出首付888元限時(shí)優(yōu)惠提車(chē)方案，9月即針對主力車(chē)型推出了“0首付、0利率、48期分期”的購車(chē)方案案，其中包含FSD（完全自動(dòng)駕駛）終身免費使用的服務(wù)。
而九識E6系列的月FSD（完全自動(dòng)駕駛）服務(wù)費為1800元起，5年使用價(jià)格為12.78萬(wàn)元起。因此如果算上服務(wù)費用，新石器的售價(jià)實(shí)則是比九識智能更劃算。
下壓售價(jià)的另一邊，控制成本是一方面，銷(xiāo)量則是更重要的。
另一方面，企業(yè)只有不斷卷銷(xiāo)量，才能擁有更多盈利空間。
根據東吳證券的測算，無(wú)人物流車(chē)企業(yè)實(shí)現盈虧平衡的銷(xiāo)量門(mén)檻約為5000臺。當銷(xiāo)量達到5萬(wàn)臺時(shí)，單車(chē)利潤可達4.3萬(wàn)元，凈利率超過(guò)40%。
因此，對于無(wú)人物流車(chē)行業(yè)的企業(yè)而言，突如其來(lái)的龐大需求是它們必須緊緊抓住提升銷(xiāo)量機遇，因此價(jià)格、服務(wù)、產(chǎn)品質(zhì)量、拿到更多路權牌照缺一不可。
如今已經(jīng)走在行業(yè)前列、拿到高額融資的企業(yè)們也還不能松氣，新的商業(yè)化考驗才剛剛開(kāi)始。
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