統聯(lián)精密2025年7月16日披露《向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券預案》，統聯(lián)本次發(fā)行證券的精密種類(lèi)為可轉換為公司A股股票的可轉換公司債券。該可轉換公司債券及轉換的實(shí)控公司A股股票將在上海證券交易所科創(chuàng )板上市。本次發(fā)行的人方日減可轉債按面值發(fā)行，每張面值為人民幣100.00元。持萬(wàn)本次發(fā)行的股套可轉債的期限為自發(fā)行之日起6年。

本次發(fā)行的現億可轉債票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，提請公司股東會(huì )授權公司董事會(huì )（或由董事會(huì )授權人士）在發(fā)行前根據國家政策、統聯(lián)市場(chǎng)狀況和公司具體情況與保薦機構（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定。精密本次發(fā)行可轉債的實(shí)控初始轉股價(jià)格不低于可轉債募集說(shuō)明書(shū)公告日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)（若在該二十個(gè)交易日內發(fā)生過(guò)因除權、除息等引起股價(jià)調整的人方日減情形，則對調整前交易日的持萬(wàn)交易價(jià)格按經(jīng)過(guò)相應除權、除息調整后的股套價(jià)格計算）和前一個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)。

本次可轉換公司債券的現億具體發(fā)行方式由股東會(huì )授權董事會(huì )（或由董事會(huì )授權人士）與保薦機構（主承銷(xiāo)商）確定。本次可轉換公司債券的統聯(lián)發(fā)行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司上海分公司證券賬戶(hù)的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等（國家法律、法規禁止者除外）。

本次發(fā)行的可轉債所募集資金總額不超過(guò)59,500萬(wàn)元（含本數），扣除發(fā)行費用后，用于新型智能終端零組件（輕質(zhì)材料）智能制造中心項目、補充流動(dòng)資金及償還銀行貸款。

本次發(fā)行的可轉換公司債券向公司現有股東優(yōu)先配售，現有股東有權放棄優(yōu)先配售權。本次發(fā)行可轉換公司債券不提供擔保。公司聘請的資信評級機構將為公司本次發(fā)行的A股可轉換公司債券出具資信評級報告。

統聯(lián)精密于2021年12月27日在上交所科創(chuàng )板上市，公開(kāi)發(fā)行新股2000.00萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為42.76元/股，保薦機構（主承銷(xiāo)商）為國金證券，保薦代表人為朱國民、柳泰川。統聯(lián)精密上市首日盤(pán)中最高價(jià)52.80元，上市次日破發(fā)。

統聯(lián)精密首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金總額為8.55億元，募集資金凈額為7.73億元，較原擬募資少1.25億元。統聯(lián)精密此前披露的招股書(shū)顯示，該公司原擬募資8.98億元，擬分別用于湖南長(cháng)沙MIM產(chǎn)品（電子產(chǎn)品零部件）生產(chǎn)基地建設項目、泛海研發(fā)中心建設項目、補充流動(dòng)資金項目。

統聯(lián)精密首次公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行費用合計8234.79萬(wàn)元（不含增值稅），其中保薦承銷(xiāo)費用6058.53萬(wàn)元。

統聯(lián)精密2023年5月18日披露了2022年年度權益分派實(shí)施公告，本次利潤分配及轉增股本以方案實(shí)施前的公司總股本112,000,000股為基數，每股派發(fā)現金紅利0.26元（含稅），以資本公積金向全體股東每股轉增0.4股，共計派發(fā)現金紅利29,120,000元，轉增44,800,000股，本次分配后總股本為156,800,000股。

統聯(lián)精密2022年6月7日公告顯示，公司利潤分配及轉增股本以方案實(shí)施前的公司總股本80,000,000股為基數，每股派發(fā)現金紅利0.2元（含稅），以資本公積金向全體股東每股轉增0.4股，共計派發(fā)現金紅利16,000,000.00元，轉增32,000,000股，本次分配后總股本為112,000,000股。

（責任編輯：關(guān)婧）