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證券代碼：001317 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：三羊馬 公告編號：2025-079

債券代碼：127097 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：三羊轉債

三羊馬（重慶）物流股份有限公司

關(guān)于提前贖回“三羊轉債”的三羊轉債第六次提示性公告

本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、羊馬有限完整，重慶沒(méi)有虛假記載、物流誤導性陳述或重大遺漏。股份公司關(guān)于公告

特別提示：

1、提前“三羊轉債”贖回價(jià)格：100.49元/張（含當期應計利息，贖回示性當期年利率為0.50%，次提且當期利息含稅），三羊轉債扣稅后的羊馬有限贖回價(jià)格以中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中登公司”）核準的價(jià)格為準。

2、重慶贖回條件滿(mǎn)足日：2025年9月16日

3、物流“三羊轉債”停止交易日：2025年10月14日

4、股份公司關(guān)于公告“三羊轉債”贖回登記日：2025年10月16日

5、提前“三羊轉債”停止轉股日：2025年10月17日

6、贖回示性“三羊轉債”贖回日：2025年10月17日

7、發(fā)行人資金到賬日（到達中登公司賬戶(hù)）：2025年10月22日

8、投資者贖回款到賬日：2025年10月24日

9、贖回類(lèi)別：全部贖回

10、最后一個(gè)交易日可轉債簡(jiǎn)稱(chēng)：Z羊轉債

11、根據安排，截至2025年10月16日收市后仍未轉股的“三羊轉債”將被強制贖回。本次贖回完成后，“三羊轉債”將在深圳證券交易所摘牌，特別提醒“三羊轉債”債券持有人注意在限期內轉股。債券持有人持有的“三羊轉債”如存在被質(zhì)押或被凍結的，建議在停止轉股日前解除質(zhì)押或凍結，以免出現因無(wú)法轉股而被贖回的情形。

12、風(fēng)險提示：本次“三羊轉債”贖回價(jià)格可能與其停止交易和停止轉股前的市場(chǎng)價(jià)格存在較大差異，特提醒持有人注意在限期內轉股。投資者如未及時(shí)轉股，可能面臨損失，敬請投資者注意投資風(fēng)險。

三羊馬（重慶）物流股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2025年9月16日召開(kāi)第四屆董事會(huì )第四次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于提前贖回“三羊轉債”的議案》，結合當前市場(chǎng)及公司自身情況，經(jīng)過(guò)綜合考慮，公司董事會(huì )決定行使“三羊轉債”的提前贖回權利，并授權公司管理層及相關(guān)部門(mén)負責后續贖回的全部相關(guān)事宜?，F將有關(guān)事項公告如下：

一、可轉換公司債券基本情況

（一）可轉換公司債券發(fā)行上市情況

經(jīng)中國證券監督管理委員會(huì )（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國證監會(huì )”）出具的《關(guān)于同意三羊馬（重慶）物流股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券注冊的批復》（證監許可〔2023〕1981號）同意注冊，公司于2023年10月26日向不特定對象發(fā)行了210.00萬(wàn)張可轉換公司債券，債券期限為6年，每張面值為人民幣100元，募集資金總額為人民幣21,000.00萬(wàn)元。經(jīng)深圳證券交易所同意，上述可轉換公司債券于2023年11月17日起在深圳證券交易所掛牌交易，債券簡(jiǎn)稱(chēng)“三羊轉債”，債券代碼“127097”。

（二）可轉換公司債券轉股期限

本次發(fā)行的可轉換公司債券轉股期限自發(fā)行結束之日（2023年11月1日，T+4日）起滿(mǎn)6個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉換公司債券到期日止，即2024年5月1日至2029年10月25日。（如遇法定節假日或休息日延至其后的第1個(gè)工作日；順延期間付息款項不另計息）。

（三）可轉換公司債券轉股價(jià)格調整情況

根據相關(guān)法律法規規定及《募集說(shuō)明書(shū)》的約定，“三羊轉債”轉股期間為2024年5月1日至2029年10月25日（如遇法定節假日或休息日延至其后的第1個(gè)工作日；順延期間付息款項不另計息），初始轉股價(jià)格為37.65元/股。2024年6月11日，公司因實(shí)施2023年度現金分紅，已將“三羊轉債”轉股價(jià)格由37.65元/股調整為37.53元/股。2025年6月25日，公司因實(shí)施2024年度現金分紅，已將“三羊轉債”轉股價(jià)格由37.53元/股調整為37.43元/股。

二、可轉換公司債券有條件贖回條款

（一）觸發(fā)贖回情形

自2025年8月6日至2025年9月16日，公司股票連續30個(gè)交易日中已有15個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)不低于“三羊轉債”當期轉股價(jià)格（即37.43元/股）的130%（即48.659元/股），已觸發(fā)“三羊轉債”的有條件贖回條款（即在本次發(fā)行的可轉換公司債券轉股期內，如果公司股票連續30個(gè)交易日中至少有15個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)格不低于當期轉股價(jià)格的130%（含130%））。

（二）有條件贖回條款

在本次發(fā)行的可轉換公司債券轉股期內，當下述兩種情形的任意一種出現時(shí)，公司董事會(huì )有權決定按照債券面值加當期應計利息的價(jià)格贖回全部或部分未轉股的可轉換公司債券：

（1）在本次發(fā)行的可轉換公司債券轉股期內，如果公司A股股票連續30個(gè)交易日中至少有15個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)格不低于當期轉股價(jià)格的130%（含130%）；

（2）當本次發(fā)行的可轉換公司債券未轉股余額不足3,000.00萬(wàn)元時(shí)。

當期應計利息的計算公式為：IA=B×i×t÷365

其中：IA為當期應計利息；B為本次發(fā)行的可轉換公司債券持有人持有的可轉換公司債券票面總金額；i為可轉換公司債券當年票面利率；t為計息天數，即從上一個(gè)付息日起至本計息年度贖回日止的實(shí)際日歷天數（算頭不算尾）。

若在前述30個(gè)交易日內發(fā)生過(guò)轉股價(jià)格調整的情形，則在調整前的交易日按調整前的轉股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)格計算，調整后的交易日按調整后的轉股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)格計算。

三、贖回實(shí)施安排

（一）贖回價(jià)格及其確認依據

根據公司《募集說(shuō)明書(shū)》中關(guān)于有條件贖回條款的相關(guān)約定，贖回價(jià)格為100.49元/張（含息、含稅）。具體計算過(guò)程如下：

當期應計利息的計算公式為：IA=B×i×t÷365

其中：IA為當期應計利息；B為本次發(fā)行的可轉換公司債券持有人持有的可轉換公司債券票面總金額；i為可轉換公司債券當年票面利率；t為計息天數，即從上一個(gè)付息日起至本計息年度贖回日止的實(shí)際日歷天數（算頭不算尾）。

每張債券當期應計利息IA=B×i×t÷365=100×0.50%×357÷365≈0.49元/張

每張債券贖回價(jià)格=債券面值+當期利息=100+0.49=100.49元/張

扣稅后的贖回價(jià)格以中登公司核準的價(jià)格為準。公司不對持有人的利息所得稅進(jìn)行代扣代繳。

（二）贖回對象

截至贖回登記日（2025年10月16日）收市后在中登公司登記在冊的全體“三羊轉債”持有人。

（三）贖回程序及時(shí)間安排

1、公司將在贖回日前每個(gè)交易日披露一次贖回提示性公告，通告“三羊轉債”持有人本次贖回的相關(guān)事項。

2、“三羊轉債”自2025年10月14日起停止交易。

3、“三羊轉債”的贖回登記日為2025年10月16日。

4、“三羊轉債”自2025年10月17日起停止轉股。

5、“三羊轉債”贖回日為2025年10月17日，公司將全額贖回截至贖回登記日（2025年10月16日）收市后在中登公司登記在冊的“三羊轉債”。本次贖回完成后，“三羊轉債”將在深交所摘牌。

6、2025年10月22日為發(fā)行人（公司）資金到賬日（到達中登公司賬戶(hù)），2025年10月24日為贖回款到達“三羊轉債”持有人資金賬戶(hù)日，屆時(shí)“三羊轉債”贖回款將通過(guò)可轉債托管券商直接劃入“三羊轉債”持有人的資金賬戶(hù)。

7、在本次贖回結束后，公司將按照相關(guān)監管規則在指定的信息披露媒體上刊登贖回結果公告和“三羊轉債”的摘牌公告。

（四）其他事宜

1、咨詢(xún)部門(mén)：公司證券部

2、聯(lián)系電話(huà)：023-63055149

四、公司實(shí)際控制人、控股股東、持股5%以上的股東、董事、監事、高級管理人員在贖回條件滿(mǎn)足前的六個(gè)月內交易“三羊轉債”的情況

經(jīng)自查，公司實(shí)際控制人、控股股東、持股5%以上的股東、董事、監事、高級管理人員在贖回條件滿(mǎn)足前的六個(gè)月內不存在交易“三羊轉債”的情形。

五、其他需說(shuō)明的事項

1、“三羊轉債”持有人辦理轉股事宜的，必須通過(guò)托管該債券的證券公司進(jìn)行轉股申報。具體轉股操作建議債券持有人在申報前咨詢(xún)開(kāi)戶(hù)證券公司。

2、可轉債轉股最小申報單位為1張，每張面額為100.00元，轉換成股份的最小單位為1股；同一交易日內多次申報轉股的，將合并計算轉股數量?？赊D債持有人申請轉換成的股份須是1股的整數倍，轉股時(shí)不足轉換為1股的可轉債余額，公司將按照深圳證券交易所等部門(mén)的有關(guān)規定，在可轉債持有人轉股當日后的五個(gè)交易日內以現金兌付該部分可轉債票面余額及其所對應的當期應付利息。

3、當日買(mǎi)進(jìn)的可轉債當日可申請轉股，可轉債轉股的新增股份，可于轉股申報后次一交易日上市流通，并享有與原股份同等的權益。

六、備查文件

（1）公司第四屆董事會(huì )第四次會(huì )議決議

（2）申港證券股份有限公司關(guān)于三羊馬（重慶）物流股份有限公司提前贖回三羊轉債的核查意見(jiàn)

（3）上海市匯業(yè)（重慶）律師事務(wù)所關(guān)于三羊馬（重慶）物流股份有限公司可轉換公司債券提前贖回之法律意見(jiàn)書(shū)

特此公告。

三羊馬（重慶）物流股份有限公司

董事會(huì )

2025年9月25日