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內容摘要：在美國本周公布了一系列意外強勁的經(jīng)濟數據，以及美聯(lián)儲官員發(fā)出鷹派警告后，今夜公布的PCE通脹報告會(huì )否成為可能逆轉一切的“終結者”？在近期數據顯示經(jīng)濟在面對關(guān)稅時(shí)比預期更具韌性之后，將于北京時(shí)間周五晚8

　　在美國本周公布了一系列意外強勁的今夜金正鍵經(jīng)濟數據，以及美聯(lián)儲官員發(fā)出鷹派警告后，會(huì )毀市今夜公布的否撕PCE通脹報告會(huì )否成為可能逆轉一切的“終結者”？

　　在近期數據顯示經(jīng)濟在面對關(guān)稅時(shí)比預期更具韌性之后，將于北京時(shí)間周五晚8點(diǎn)30分公布的場(chǎng)全處關(guān)關(guān)鍵PCE通脹報告變得尤為重要，盡管市場(chǎng)普遍預計這一美聯(lián)儲最青睞的部預通脹指標不會(huì )顯示非常令人擔憂(yōu)的上升，但投資者想知道細節中是期黃否有任何魔鬼。

　　預測人士預計，今夜金正鍵這份報告將顯示，會(huì )毀市以個(gè)人消費支出（PCE）衡量的否撕8月份物價(jià)年率將錄得2.7%，高于7月份2.6%，場(chǎng)全處關(guān)月率將錄得0.3%，部預高于上個(gè)月的期黃0.2%；剔除了波動(dòng)的食品和能源行業(yè)的核心PCE預計在過(guò)去一年中上漲了2.9%，與7月相同，今夜金正鍵月率則較上月的會(huì )毀市0.3%小幅回落至0.2%。

　　美聯(lián)儲主席鮑威爾周二在一次公開(kāi)活動(dòng)中公布了美聯(lián)儲對PCE報告的否撕展望。他說(shuō)，美聯(lián)儲經(jīng)濟學(xué)家的計算表明，在截至8月的12個(gè)月中，PCE物價(jià)指數將上漲2.7%，核心PCE年率將錄得2.9%，與市場(chǎng)預測一致。

　　盡管通脹已經(jīng)讓位于勞動(dòng)力市場(chǎng)，但美聯(lián)儲官員仍在密切關(guān)注通脹，他們特別想看到的是商品價(jià)格繼續上漲多少，以及最近服務(wù)成本的上漲是否只是曇花一現。

　　商品受關(guān)稅影響最大，自年初以來(lái)價(jià)格不斷上漲。在截至7月的12個(gè)月中，商品價(jià)格僅上漲了0.5%，但實(shí)際上在2023年和2024年的大部分時(shí)間里一直在下降。

　　直到最近，服務(wù)價(jià)格一直在放緩并抑制通脹，但他們在6月和7月有所回升，發(fā)出了一些危險信號。

　　大多數美聯(lián)儲高級官員認為服務(wù)成本將再次趨于平穩，他們將在8月份的PCE報告中尋找證據。

　　北卡羅來(lái)納州羅利市RGA Investments首席投資官Rick Gardner表示，“周五的PCE是下一個(gè)值得關(guān)注的關(guān)鍵經(jīng)濟數據點(diǎn)?！?/p>

　　降息并非板上釘釘？

　　外界普遍預計美聯(lián)儲將在10月的下一次會(huì )議上降息。但如果通脹高于預期，特別是在本周其他幾份強于預期的經(jīng)濟報告之后，美聯(lián)儲可能會(huì )維持利率不變。

　　周四的一份報告顯示，美國第二季度GDP增長(cháng)超過(guò)了最初的估算，而另一份報告則發(fā)現上周的初請失業(yè)金人數有所下降。

　　周三的數據顯示，8月份新屋銷(xiāo)售健康地躍升了20%。所有這些都表明，美國經(jīng)濟在面對關(guān)稅時(shí)保持了韌性，這可能會(huì )減少對就業(yè)市場(chǎng)正在惡化的擔憂(yōu)。

　　這一點(diǎn)很重要，因為美聯(lián)儲官員一直在其支持就業(yè)市場(chǎng)（這要求降低利率）和抑制通脹（這要求將利率維持在高位更長(cháng)時(shí)間）的雙重目標之間左右為難。

　　疲軟的就業(yè)市場(chǎng)與高物價(jià)的博弈

　　最近，美聯(lián)儲官員表示他們更擔心就業(yè)市場(chǎng)而非通脹，并在本月進(jìn)行了今年的首次降息，但一份高于預期的通脹報告可能會(huì )使進(jìn)一步降息的計劃脫軌。

　　經(jīng)濟學(xué)家們普遍預計，隨著(zhù)關(guān)稅推高進(jìn)口價(jià)格，今年通脹將穩步上升，而包括租金在內的其他關(guān)鍵價(jià)格的通脹則會(huì )減速。

　　高盛首席美國經(jīng)濟學(xué)家David Mericle在一份評論中寫(xiě)道，“我們預計基礎通脹趨勢將繼續下降，但累積的關(guān)稅效應將增長(cháng)，將年化增長(cháng)率略微推高至12月份3.2%的峰值，然后在2026年恢復下降?！?/p>

　　目前，核心PCE通脹仍高于美聯(lián)儲2%的年率目標。Moneyfarm的首席投資官Richard Flax在一份評論中寫(xiě)道，“在通脹仍高于目標的情況下，（周四的）數據發(fā)布很可能成為反對未來(lái)幾個(gè)月大幅降息的理由?！?/p>

　　這一觀(guān)點(diǎn)在周四至少得到了一位美聯(lián)儲決策者的呼應?？八_斯城聯(lián)儲主席施密德在達拉斯的一次活動(dòng)上，根據準備好的講稿說(shuō)，“我的看法是，通脹仍然過(guò)高，而勞動(dòng)力市場(chǎng)雖然在降溫，但仍基本保持平衡，”“我認為當前的政策立場(chǎng)僅是略微限制性的，我認為這是正確的位置?！?/p>

　　截至周四，根據芝加哥商品交易所集團的“美聯(lián)儲觀(guān)察”工具，金融市場(chǎng)定價(jià)10月份美聯(lián)儲降息的可能性為85.5%，低于周三的92%。

　　如果周五的通脹數據高于預期，金融市場(chǎng)可能會(huì )下滑。較低利率和較低借貸成本的前景，通常會(huì )推高股價(jià)。

　　Capital.com的高級市場(chǎng)分析師Daniela Sabin Hathorn在一份評論中寫(xiě)道，“市場(chǎng)希望得到更具體的證據，表明通脹正在降溫，”她補充說(shuō)，如果通脹高于預期，股市可能會(huì )受到打擊。

　　黃金多頭動(dòng)能暫時(shí)耗盡？

　　美聯(lián)儲主席鮑威爾本周早些時(shí)候的謹慎評論以及美國的GDP被大幅上修，將美元推至兩周高點(diǎn)，并嚴重打壓了無(wú)收益的黃金價(jià)格。

　　盡管如此，交易員們仍然預計美聯(lián)儲將在10月和12月再次降低借貸成本。此外，鴿派的前景限制了美元的任何進(jìn)一步上漲，并為該商品提供了一些支撐。

　　FXStreet分析師指出，從技術(shù)角度來(lái)看，本周金價(jià)未能上破3800美元關(guān)口，可能是看漲動(dòng)能可能耗盡的第一個(gè)跡象，同時(shí)日線(xiàn)圖上的相對強弱指數（RSI）仍處于超買(mǎi)狀態(tài)。話(huà)雖如此，上周突破3700美元大關(guān)被視為黃金多頭的關(guān)鍵觸發(fā)點(diǎn)，并為在該關(guān)口附近出現一些逢低買(mǎi)入提供了理由。然而，一旦金價(jià)令人信服地跌破后者，可能會(huì )引發(fā)一些技術(shù)性?huà)伿?，并將黃金價(jià)格拖向3650美元的中間支撐位，最終下探3610-3600美元區域。

　　另一方面，突破約3752美元區域后，黃金可能會(huì )在3765-3766美元區域附近遭遇一些阻力，若能突破這兩大阻力，這將為重新測試歷史最高點(diǎn)（約3790美元區域）的走勢奠定基礎。若出現一些跟進(jìn)買(mǎi)盤(pán)并使金價(jià)穩站在3800美元大關(guān)之上，將為延續過(guò)去一個(gè)月左右所見(jiàn)的、已確立的上升趨勢鋪平道路。