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本公司及全體董事、廈門(mén)新材限公行股監事、恒坤高級管理人員保證信息披露的料科內容真實(shí)、準確、技股完整、司首上市書(shū)提示性及時(shí),次公創(chuàng )板沒(méi)有虛假記載、票科誤導性陳述或重大遺漏。公告公告
經(jīng)上海證券交易所(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“上交所”)審核同意,廈門(mén)新材限公行股廈門(mén)恒坤新材料科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“恒坤新材”、恒坤“發(fā)行人”或“公司”)發(fā)行的料科人民幣普通股股票將于2025年11月18日在上海證券交易所科創(chuàng )板上市,上市公告書(shū)全文和首次公開(kāi)發(fā)行股票的技股招股說(shuō)明書(shū)全文在上交所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn/)和符合中國證監會(huì )規定條件網(wǎng)站(中國證券網(wǎng):https://www.cnstock.com;中證網(wǎng):https://www.cs.com.cn;證券時(shí)報網(wǎng):https://www.stcn.com;證券日報網(wǎng):http://www.zqrb.cn;經(jīng)濟參考網(wǎng):http://www.jjckb.cn;中國金融新聞網(wǎng):https://www.financialnews.com.cn;中國日報網(wǎng):https://www.chinadaily.com.cn)披露,并置備于發(fā)行人、司首上市書(shū)提示性上交所、次公創(chuàng )板本次發(fā)行保薦人(主承銷(xiāo)商)中信建投證券股份有限公司和聯(lián)席主承銷(xiāo)商中泰證券股份有限公司的票科住所,供公眾查閱。
一、上市概況
(一)股票簡(jiǎn)稱(chēng):恒坤新材
(二)擴位簡(jiǎn)稱(chēng):恒坤新材
(三)股票代碼:688727
(四)首次公開(kāi)發(fā)行后總股本:44,931.9600萬(wàn)股
(五)首次公開(kāi)發(fā)行股票數量:6,739.7940萬(wàn)股,本次發(fā)行全部為新股,無(wú)老股轉讓
二、風(fēng)險提示
本公司提醒廣大投資者注意首次公開(kāi)發(fā)行股票(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“新股”)上市初期的投資風(fēng)險,廣大投資者應充分了解風(fēng)險、理性參與新股交易。
具體而言,本公司新股上市初期的風(fēng)險包括但不限于以下幾種:
(一)漲跌幅限制放寬
根據《上海證券交易所交易規則》(2023年修訂),科創(chuàng )板股票交易實(shí)行價(jià)格漲跌幅限制,漲跌幅限制比例為20%。首次公開(kāi)發(fā)行上市的股票上市后的前5個(gè)交易日不設價(jià)格漲跌幅限制??苿?chuàng )板股票存在股價(jià)波動(dòng)幅度較劇烈的風(fēng)險。
(二)流通股數量較少
上市初期,原始股股東的股份鎖定期主要為36個(gè)月或12個(gè)月,保薦人相關(guān)子公司跟投股份鎖定期為自公司上市之日起24個(gè)月,公司高級管理人員與核心員工參與本次戰略配售設立的專(zhuān)項資產(chǎn)管理計劃及其他戰略配售投資者認購股份限售期為12個(gè)月,網(wǎng)下投資者最終獲配股份數量的10%限售期為6個(gè)月。除上述鎖定之外,公司控股股東、實(shí)際控制人及其一致行動(dòng)人,以及持股高級管理人員亦自愿出具延長(cháng)鎖定的承諾,詳見(jiàn)上市公告書(shū)“第八節 重要承諾事項”之“一、相關(guān)承諾事項”之“(一)關(guān)于股份限售安排、自愿鎖定股份、延長(cháng)鎖定期限的承諾”相關(guān)內容。
本公司發(fā)行后公司總股本為44,931.9600萬(wàn)股,其中本次新股上市初期的無(wú)限售流通股為5,024.3165萬(wàn)股,占發(fā)行后總股本的比例為11.1821%。公司上市初期流通股數量較少,存在流動(dòng)性不足的風(fēng)險。
(三)市盈率高于同行業(yè)平均水平
根據《國民經(jīng)濟行業(yè)分類(lèi)(GB/T4754-2017)》,公司所屬行業(yè)為計算機、通信和其他電子設備制造業(yè)(C39),截至2025年11月4日(T-3日),中證指數有限公司發(fā)布的計算機、通信和其他電子設備制造業(yè)(C39)最近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率為60.47倍。
主營(yíng)業(yè)務(wù)與發(fā)行人相近的可比上市公司市盈率水平具體情況如下:
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數據來(lái)源:Wind資訊,數據截至2025年11月4日(T-3日)。
注1:2024年扣非前/后EPS計算口徑:2024年扣除非經(jīng)常性損益前/后歸屬于母公司凈利潤/T-3日(2025年11月4日)總股本;
注2:計算2024年可比公司扣非前/后靜態(tài)市盈率算數平均值時(shí),剔除極值晶瑞電材;
注3:以上數字計算如有差異為四舍五入造成。
公司本次發(fā)行價(jià)格為14.99元/股,對應的市盈率為:
1、59.07倍(每股收益按照2024年度經(jīng)會(huì )計師事務(wù)所依據中國會(huì )計準則審計的扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行前總股本計算);
2、60.71倍(每股收益按照2024年度經(jīng)會(huì )計師事務(wù)所依據中國會(huì )計準則審計的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行前總股本計算);
3、69.49倍(每股收益按照2024年度經(jīng)會(huì )計師事務(wù)所依據中國會(huì )計準則審計的扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計算);
4、71.42倍(每股收益按照2024年度經(jīng)會(huì )計師事務(wù)所依據中國會(huì )計準則審計的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計算)。
本次發(fā)行價(jià)格14.99元/股對應的發(fā)行人2024年扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的攤薄后市盈率為71.42倍,高于中證指數有限公司發(fā)布的發(fā)行人所處行業(yè)最近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率,低于同行業(yè)可比公司2024年扣非后靜態(tài)市盈率平均水平,但仍存在未來(lái)發(fā)行人股價(jià)下跌給投資者帶來(lái)?yè)p失的風(fēng)險。
(四)股票上市首日即可作為融資融券標的
科創(chuàng )板股票上市首日即可作為融資融券標的,有可能會(huì )產(chǎn)生一定的價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險、市場(chǎng)風(fēng)險、保證金追加風(fēng)險和流動(dòng)性風(fēng)險。價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險是指,融資融券會(huì )加劇標的股票的價(jià)格波動(dòng);市場(chǎng)風(fēng)險是指,投資者在將股票作為擔保品進(jìn)行融資時(shí),不僅需要承擔原有的股票價(jià)格變化帶來(lái)的風(fēng)險,還得承擔新投資股票價(jià)格變化帶來(lái)的風(fēng)險,并支付相應的利息;保證金追加風(fēng)險是指,投資者在交易過(guò)程中需要全程監控擔保比率水平,以保證其不低于融資融券要求的維持保證金比例;流動(dòng)性風(fēng)險是指,標的股票發(fā)生劇烈價(jià)格波動(dòng)時(shí),融資購券或賣(mài)券還款、融券賣(mài)出或買(mǎi)券還券可能會(huì )受阻,產(chǎn)生較大的流動(dòng)性風(fēng)險。
三、聯(lián)系方式
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發(fā)行人:廈門(mén)恒坤新材料科技股份有限公司
保薦人(主承銷(xiāo)商):中信建投證券股份有限公司
聯(lián)席主承銷(xiāo)商:中泰證券股份有限公司
2025年11月17日
保薦人(主承銷(xiāo)商):中信建投證券股份有限公司
聯(lián)席主承銷(xiāo)商:中泰證券股份有限公司